Добрый день. На сотрудника пришло уведомление от 09.04 на имущественный вычет. В программу завела с января 2025г. Подскажите пожалуйста как сделать возврат НДФЛ за январь, февраль, март. Спасибо.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для отражения в ЗУП права на имущественный вычет вводим документ Уведомление НО о праве на вычеты (Налоги и взносы – Заявления на вычеты): Виды вычетов по НДФЛ
При оформлении вычета в ЗУП нужно обратить внимание на следующие особенности:
1. При предоставлении вычета после аванса если выполнить перерасчет НДФЛ не отдельны документом, а в документе Начисление зарплаты и взносов, то «зависает» НДФЛ с аванса. Подробно как оформить возврат НДФЛ при предоставлении вычета чтобы избежать такой проблемы рассказывается в статье на нашем сайте: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП
2. Для 6-НДФЛ и уведомлений по НДФЛ важно правильно указывать дату возврата налога. В ЗУП 3.1 она определяется по дате документа Возврат НДФЛ. Поэтому дата документа Возврат НДФЛ = это дата фактического перечисления сотруднику излишне удержанного налога. Подробно огб этом рассказывается в публикации: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
3. Также обратите внимание, что если по сотруднику введены доходы будущего месяца, то при расчете зарплаты неправильно применяется имущественный вычет. Как обнаружить и исправить проблему рассказывается в статье на нашем сайте: Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильно применяется имущественный вычет при расчете зарплаты, если есть доход в следующем месяце
Добрый день. Аванс за апрель еще не выплачивался. Будет выплачиваться 28.04. Но зарплата за март была выплачена 11.04.2025г. Перерасчет НДФЛ каким числом можно сделать в апреле и здесь тоже будет проблема в мае, когда буду начислять зарплату. Спасибо.
Здравствуйте!
Можно избежать еще одной ошибки. Если провести возврат до 22 числя, то можно столкнуться с ошибкой, когда в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете возврат до 22 числа уменьшают удержанный налог по второму сроку уплаты за месяц, а не по первому:Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
Поэтому, для того чтобы избежать этой ошибки можно провести Перерасчет НДФЛ и возврат после 22 числа, но до начисления и выплаты аванса. Например, 23.04.2025 делаем перерасчет НДФЛ, оформляем документ Возврат НДФЛ и выплачиваем его в межрасчет.
Также нужно проверить установлены ли в Вашем случае:
— новая версию патча EF_60020849 для ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39, который исправляет ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 — имущественный вычет постоянно переезжает в следующий месяц
В этом случае мы избежим те ошибки, которые я перечислила выше и будем надеяться, что все будет хорошо (и мы не столкнемся с какими-нибудь редко встречающимися ошибками по НДФЛ).
Если что-то не будет получаться, возникнут проблемы, пишите разберем подробнее интересующие моменты.
Спасибо .