Возврат НДФЛ , нерезидент стал Резидентом

В 15 декабря 2017 г нерезидент стал резидентом , соответственно был пересчитан НДФЛ в декабре 2017 г и образовалась переплата по НДФЛ в 2017 г.(за налоговый период )
Возврат переплаты по НДФЛ сотрудник будет осуществлять через ИФНС подачей декларации .
Вопрос : Каким документом списать переплату по НДФЛ в ЗУП 3.1 при условии возмещении НДФЛ у ИФНС.
В 2018 г программа производит зачет ранее излишне удержанного НДФЛ.
Что быть не должно.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    На релизе 3.1.5.171 описанное поведение не воспроизводится. С 2018 г. не происходит зачета излишне удержанного НДФЛ. Проверьте какой у Вас релиз ЗУП

    1. Ольга добрый день . Уточнила релиз — Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1.5.171/1 (3.1.5.171)

      т е мне нужно пересчитать НДФЛ . 1 квартала 2018 г
      Но у меня будет висеть В расчетном листке переплата по НДФЛ .
      Мне необходимо откорректировать регистр задолженности по НДФЛ налогоплательщика ? Документом перенос данных и назначить регистр на сумму переплаты — сторно.

      1. Здравствуйте!
        Какой регистр за какой вид НДФЛ отвечает можно посмотреть в видео с Поддерживающего семинара ЗУП за январь 2018 — раздел Разбор кейсов и ответы на вопросы по учету в ЗУП 3.1 — видео Ответы на 10 вопросов с сайта БухЭксперт8. Корректировки по регистрам необходимо оформлять с помощью документа «Перенос данных».
        Если Вы хотите получить конкретные рекомендации по корректировке регистров, то после внесенных изменений, которые Вы хотите сделать, пришлите скриншот «Расчетного листка» и отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по сотруднику

        1. Ольга спасибо . По регистрам какие и где править я знаю.
          Меня интересует , есть ли стандартный функционал кроме корректировки регистров .
          В случае возврата НДФЛ , ИФНС при подаче сотрудником декларации 3 НДФЛ.
          В обычной ситуации я бы сделала документами возврат НДФЛ и Ведомостью на счета.

          1. Здравствуйте!
            Нет, к сожалению, стандартного функционала в этом случае нет

Комментарии закрыты