Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать возврат НДФЛ в 2023 за 2022?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию:
— Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год .
— Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде . Раздел Вариант 2. Принято решение возвратить НДФЛ прошлого налогового периода
Сейчас у Вас в программе уже сумма есть Корректировка данных? Или нам еще нужно пересчитать ндфл?
Если у Вас что-то не будет получаться в программе, приложите скриншоты — вместе посмотрим.
В 1 разделе 6 НДФЛ за 2022г. надо уменьшать сумму, которую вернули в 2023?
Нет, в годовом отчете 2022 года мы не будем уменьшать данные.
Прикладываю ссылку на семинар: Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) .
Ориентировочное время просмотра 20 минута
Просмотрела, не услышала про прошлый период (год), как тогда отражать сумму возвращенного НДФЛ в 1 разделе 6 НДФЛ за 2022 и в 1 разделе 6НДФЛ за 2023?
Возвращенный ндфл мы будем показывать только в том отчете, когда мы вернем ндфл.
Получается строки 020 не будут уменьшаться в 1 разделе.
Если дата возврата была в 1 квартале 2023 года, то мы покажем возвращенный ндфл только в 030 строке. Обратите внимание, что там ошибка в дате возврата. Когда Вы сделали возврат?
Если не править 1 Раздел за 2022г., а показать возврат в 1 разделе 3кв.2023г., то как в ИФНС появится переплата на 01.01.2023?
Хотелось бы понимать, как Вы сдали отчет по данному сотруднику за 2022 год. Какие были там отражены суммы ндфл. У Вас был не верно исчисленный ндфл и Вы делаете возврат или было сторно. В Разделе 1 мы указываем, сколько мы должны были удержать, а не перечисленный ндфл.
То есть возможно у нас в годовом отчете не верно отражены данные по сотруднику, и в таком случае мы будет корректировать данные за год. На основании чего, будет отражен возврат ндфл в 3 квартале 2023 года.
Приложите пожалуйста, справку 2 ндфл по сотруднику за прошлый год, которые Вы сдали.
Стороно суточных сверх нормы.
Предлагаю рассмотреть на примере.
Допустим у сотрудника доход был в 2022 год: 33500, из них 1000 суточные сверх нормы. НДФЛ исчисленный= Удержанному=Перечисленному = 4355.
Прикладываю скриншот годового отчета:
Далее мы делаем сторно суточных и перерасчет ндфл в августе 2023 года. Создаем документ Возврат ндфл и выплату этой суммы в августе.
Так как доход за 2022 год у нас уменьшился, мы подаем корректировку отчета 6 ндфл за год. В ней мы отразим уменьшенный доход у сотрудника. Исчисленный =Удержанному=Перечисленному= 4225. При этом первый раздел у нас не изменился. То есть там также отражены суммы, что и в первичном отчете. Но уже при этом мы указываем, что у сотрудника ндфл меньше 130.
При формировании отчета за 9 месяцев 2023 год, в 1 разделе будет отражен возврат ндфл 130р.
Спасибо! Не понятно как в ИФНС переплата появится на 01.01.2023г.?
Как именно будет отражено в программах ИФНС, я не подскажу. Но по нашим отчетам мы удержали сумму в Разделе 1, которая больше чем в приложении 1 у сотрудника.
То есть явной строки, в которую мы бы указали переплату нет.