Возврат излишне удержанного НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, что значит «в расчетном листке у сотрудника сумма излишне удержанного НДФЛ (был возвращен 23.12.24), задвоилась». Приложите пожалуйста расчетный листок по сотруднику за декабрь и январь, так, чтобы было видно в чем проявляется проблема.

2. Сумма излишне удержанного и возвращенного НДФЛ 2081, в расчетном листке 4162 руб. Прилагаю расчетный лист за декабрь.

4. В настоящее время похожая ситуация с задвоением налога встречается по сотрудникам с межрасчетными документами, выплачиваемым в 2025 г. и вычетом.
   Можно попробовать следующий способ исправления:
   1. Создадим документ «Перерасчет НДФЛ». Вначале укажем перерасчет за 2025 г. Месяц — Январь 2025, заполним документ.
   2. Далее исправим Месяц на Декабрь 2024 г. и сохраним документ «Перерасчет НДФЛ».
   3. Проверим результат.

5. Доброе утро! Перерасчет НДФЛ за январь пустой. Поэтому этот вариант не подходит.

6. Здравствуйте!

   В расчетном листке отражен неверно исчисленный НДФЛ. Поэтому предлагаю выполнить проверку с помощью настройки для Универсального отчета, которые помогут выявить расхождения между БУ и НУ:

   Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

   Приложите пожалуйста:
   — результат проверки универсальным отчетом
   — и отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) с 01.01.2024 по 31.12.2024 ( сформировать отчет можно в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате)

9. Если вернуться в документ «Перерасчет НДФЛ» от 19.12.2024 г. и перезаполнить, то он обнуляется. Пересчитать зарплату по сотруднику и тогда в расчетном листке все становится правильно. Но тогда возникает вопрос на основании чего проведен возврат…и не вылезет ли сумма возвращенного ндфл в дальнейшем…?

10. Перезаполнять документ Перерачет НДФЛ не хорошо.

    Можно на копии базы проверить, как сработает следующий вариант:
    — отменить проведение ведомости на выплату зарплаты
    — пересчитать по сотруднику премию в документе премия №174 от 31.12.2024 — проверить изменился ли результат расчета
    — пересчитать зарплату по сотруднику — проверить изменился ли результат расчета
    — провести выплату зарплаты — перевыбрать сотрудника в ведомость на выплату
    — в результате ожидаем, что ошибки больше не будет, а сумма начисленной и выплаченной з/платы не изменится.

11. Посмотрите также статью, в которой подробно описывается ошибка, похожая на ту, что проявляется у Вас: Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается НДФЛ с зарплаты декабря

12. Здравствуйте! Все проверила на копии, ситуация не изменилась.

13. Здравствуйте!

    Смоделировала Вашу ситуацию в демо-базе ЗУП.
    Удалось воспроизвести ошибку:
    

    Документ перерасчет НДФЛ у меня тоже не сработал.
    Проблема оказалась в неправильном предоставлении детского вычета при выплате зарплаты за декабрь 2024г. в январе 2025 года и заполнении лишнего поля Корректировка выплаты в Премии и Начислении з/пл.
    У меня получилось исправить ошибку следующим образом, при условии, если выплата з/п еще не проведена (можно также проверить на копии базы):
    1. Вносим исправление в заявление на вычеты по НДФЛ сотрудника и указываем, что вычет положен по декабрь 2024г. Таким образом вычет на январь 2025 при выплате зарплаты за декабрь 2024 г. не будет предоставляться.
    1. Отменяем проведение ведомости на выплату зарплаты.
    2. Отменяем проведение начисления зарплаты за декабрь
    3. Пересчитываем сотрудника в документе Премия (премия №174 от 31.12.2024) — проверяем, что вычет не предоставлен и поле корректировка выплаты не заполнено.
    

    4. Аналогично пересчитываем сотрудника в документе Начисление з/платы- проверяем, что вычет не предоставлен и поле корректировка выплаты не заполнено.

    5. В результате вычет не предоставляется, ошибки нет:

    

14. Получается, нужно исправить заявление с 2019 года? А два следующих удалить?

15. Удалять заявления не нужно.
    1. Просто вносим изменения — указываем, что вычет предоставляется по декабрь 2024.
    2. Рассчитываем з/плату за декабрь 2024 и выплачиваем.
    3. Проверяем, что все рассчитывается правильно
    4. В дальнейшем, когда ошибки не будет снова вводим заявления на вычет с января 2025

16. Если сформировать подробный анализ по НДФЛ за 2025 г., то видно, что туда попал исправленный документ «Оплата дней по уходу за детьми-инвалидами» с датой выплаты 10.01.2025 г. и к нему применились вычеты за январь. Этого документа там быть не должно. Получается, что нужно перепроводить сначала этот документ, только потом пересчитывать премию. Тогда все получается. Спасибо.

    1

    1. Здравствуйте! Рада, что все получилось 🌷

Комментарии закрыты.