В ведомость на выплату не встает удержанный НДФЛ по сотруднику

2. Здравствуйте! Сейчас в документе Ведомость на выплату нет ндфл, так как исчисленный меньше удержанного. Программа будет ждать, когда исчисленные станет больше удержанного и начнет регистрировать.
   Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя наш сотрудник?

   1. Добрый день. Отчет ни кого не выводит. Может стоит проверить весь удержанный ндфл отраженный в ведомостях и как то исправить его руками?

3. Прекрасно, что наш сотрудник себя не проявил. Если есть возможность, предлагаю начислить большую зарплату за ноябрь и попробовать ее выплатить. Чтобы увидеть — программа автоматически заполнит ндфл в ведомости. Если да, то после проведения ведомости будет ли отражено равенство Исчисленного и Удержанного ндфл в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику. Если нет, тогда будем думать как править учет с начала года.

4. начислила з/пл. Равенство не выполнилось

5. Честно скажу, не хочу предлагаю править учет с начала года. Так как это потребует вносить корректировки в уведомление, корректировать отчеты 6 ндфл. Если сейчас был не конец года, а 1 квартал — то это было бы оправданное решение.
   Предлагаю обнулить ндфл в ведомости от 25 октября. Уведомление еще не подавали за этот период, поэтому можем смело менять данные.
   После этой правки у нас разница между исчисленным и удержанным будет равна 127 рубль (2356 -(1168 + 1074)). Затем при очередной выплате руками поправим сумму ндфл. И уже через выплату ожидаем, что будет верно автоматически приходить ндфл в ведомость.
   Поведем итог:
   — ндфл из ведомости от 25 октября убираем
   — при выплате зарплаты за октябрь еще может не быть ндфл. Руками ничего не правим
   — пробуем в качестве эксперимента начислить аванс за ноябрь. При выплате правим руками ндфл. Нам важно будет указать сумму по документу основанию аванс в полном размере. А разницу отнести в документу прошлого периода
   — начислим зарплату за ноябрь и выплатим ее. Проверим как заполнится ндфл.
   То есть получается впереди дл конца года 5-6 ведомостей, которые возможно придется править руками.А если начинать исправлять учет с начала года, то работы гораздо больше.
   Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .

   1. Добрый день. Если формирую анализ НДФл за ноябрь. То ставит что есть неудержанный НДФЛ.
      А если с начала года то переплата.

6. Исходя из скриншотов мне в первую очередь пугает не верный исчисленный ндфл. Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за ноябрь. Исправит ли программа самостоятельно расчет. После проведения документа прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Важно увидеть движение документов за сентябрь- ноябрь.

   1. Доброе утро. По расчетному листу все верно. но я НДФЛ правила руками. Так как сама программа считает не правильно.

8. Здравствуйте!
   Очень смущает фраза, что правили руками расчет. Так быть не должно. Если по расчетному листку все верно, а в налогом учете нет — тогда у нас расхождение между БУ и налоговый учетом.
   Предлагаю проверить еще раз учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя наш сотрудник?

   1. Доброе утро. Нет, в отчет он не выскакивает. Но программа самостоятельно не правильно делает ему расчет НДФЛ(( замкнутый круг какой то

9. Тогда попробуем разобраться вместе. Прошу приложить:
   — Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата — Отчеты по зарплате), укажем период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО. То есть в отчете будет одна строка с доходом за год. Мне важно увидеть в отчете все колонки: и сальдо, и сумму начислено, и ндфл, и справочные начисления
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) за 20242 год. Здесь важно увидеть все документы с начала года. Особенно какими документам сформирован доход января в налоговом учете.

11. Благодарю за ожидание.
    Спасибо за скриншоты. Меня очень пугают два момента: ведомость на выплату делает движение в налоговом учете. То есть перебрасывает доход из одного месяца в другой. Второй момент: доход в налоговом учете не совпадает с бухучетом. Предлагаю проверить: выплата зарплаты за декабрь 2023 года была выплачена. Если в 2024 году, то в какой сумме.
    Движение в налогом учете делает ведомость на выплату от 30.09.2024 года. Предлагаю открыть ее- скорее всего там будут хвостики: за прошлые периоды. Если ли там периоды прошлого года.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .
    Предлагаю брать хвостики из расшифровки суммы, но важно не изменить сумму на руки (!). То есть мы записываем сумму на руки вручную по последнему сроку.Если это ведомость за 30 сентября, то думаю там укажем всю сумму на руки по строке за Сентябрь 2024 года.
    После изменения ведомости на выплату прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — проверим как теперь будет отражен учет. И сформируйте документ Перерасчет ндфл — будет ли исправлена ошибка по исчисленному ндфл?

    1. Выплата зарплаты за декабрь была в январе 24. От 30.09 это техническая ведомость чтобы как раз убрать эти все ужасные хвосты, которые мы с вами обсуждали в вопросе. В ведомость на выплату зарплаты лезут старые периоды

12. Тогда мы хвосты оставим, а изменим дату ведомость: перенесем документ в учет 2023 года. Можно указать в таком случае дату 31.12.2023. После этого убираем все строки по месяцам 2024 года. Затем делаем вторую техническую ведомость за 2024 год. Можно выбрать месяц октябрь и дату тогда 31.10.24. В ней можно оставить только строки с месяцами 2024 года.
    ПОсле этого сформируем Подробный анализ ндфл по сотруднику и попробуем заполнить документ Перерасчет ндфл.

13. Я делала уже такую. На скрине в декабре подписана техническая. В сентябре это только хвосты 24 года

14. Отлично! С двумя техническими ведомостями разобрались. Отчет Подробный анализ ндфл в комментарии 08.11.2024 в 18:49 — это с двумя техническими ведомостями?
    Если да, прошу приложить расшифровку технической ведомости от 30 сентября. Если нет, то прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.

15. Доброе утро.

16. Если у Вас есть возможность прислать копию базы, то готова посмотреть. Для этого можно ее прислать на почту mila@profbuh8.ru .
    Ведомость техническая заполнена корректно. 2023 года нет. Только не понятно, почему техническая ведомость от 31 декабря 2023 делает движение в учете 2024. ПРиложите, пожалуйста, расшифровку сумм на руки из этой ведомости.
    Если сейчас создать документ Перерасчет ндфл сумма будет на 234рубля? Если смотреть Подробный анализ ндфл то именно этой сумма нужно для исправления Исчисленного ндфл.

    1. Добрый день. Копию базы к сожалению дать не могу. Расшифровку прилагаю.

17. Внешне все в порядке с технической ведомостью.
    Правильно ли понимаю, что в Подробном анализе ндфл за 2024 год все равно есть записи о документах начисления 2023 года?
    Если сейчас создать документ Перерасчет ндфл сумма будет на 234рубля? Если смотреть Подробный анализ ндфл то именно этой сумма нужно для исправления Исчисленного ндфл.
    Предлагаю изучить материал семинара: Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 .Обратите особое внимание на раздел Пересортица в выплате

    1. да. делает движение. пойду изучать. Спасибо

18. Пожалуйста!
    Вопрос не закрываю. Если что-то нужно будет уточнить — напишите!

Комментарии закрыты.