В ведомость на выплату автоматически попадают выплаты сотрудникам за прошлый период

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, Вы что-то правите в технической ведомости или как она автоматически заполнилась — так и оставили?
   Когда не помогает техническая ведомость приходится делать перенос данных. Но сначала нужно проанализировать регистры взаиморасчетов, чтобы понять, что именно нужно исправлять.
   Это способ 2 в статье Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1
   По сотруднице Марине Николаевне это скорее всего единственный способ.
   А вот по Денису Павловичу расхождения начались только в явнваре, можете подробнее описать его ситуацию — может быть возник долг при сторнировании и неверно учелся при выплате? Или сумму к выплате в ведомости поправили вручную? Возможно, получится по этому сотруднику обойтись без переноса.

   По-возможности, пришлите регистры Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками в формате excel на почту za@buhexpert8.ru

2. Добрый день, Анна! в технической ведомости сама добавляла строку (см нижнюю строчку в приложенных файлах вчера)
   на почту отправлю вам отчет по задолженности

3. Здравствуйте.

   Техническая ведомость должна заполняться нулевой суммой сама, тогда это работает. Любые ручные корректировки суммы влияют на взаиморасчеты. Мы можем убрать имеющиеся строки, например, текущего месяца, но свои добавлять нельзя.

   Например, по сотруднику Денису Юрьевичу должна сработать техническая ведомость, у него все строки складываются в 0. Но чтобы не произошли изменения по НДФЛ нужно использовать расширение и формировать не ведомость в кассу, а ведомости через раздатчика Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1

   По другим сотрудникам, судя по отчету по задолженности, не все так радужно.
   Приложите расчетный листок за февраль и март 2022 года по Марине Николаевне. И расшифровку суммы к выплате той ведомости, которой был выплачен возврат НДФЛ.

   По Денису Павловичу нужны расчетные листки за январь-февраль 2025. Он был в отпуске и заболел? Отпуск пересчитали в том же месяце?

4. а по Д.Ю. если оставить эти строки в ведомости на выплату за февраль, в марте , может, уже не появятся эти суммы?

   1. Анна, попробовала Д.Ю. в ведомости через раздатчика и др таких же-получилось. Спасибо большое!!!
      А вот те, у кого был возврат ндфл в 2022 и в 2025 -не получается (М.Н. и Д.П)

5. Добрый день.

   По Д. Ю. сделайте техническую ведомость через раздатчика — я в предыдущем комментарии прикладывала ссылку для скачивания расширения. Потому что у него апрель 2019, если просто оставить его в ведомости — разъедется налоговый учет.

   По другим сотрудникам — проверьте, заполняется по ним вкладка Корректировка выплаты в начислении зарплаты? Зачтено излишне удержанного НДФЛ — это положительная корректировка. Но ни у одного, ни у второй я не вижу записи НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Может в предыдущих месяцах есть?
   Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

   1

6. У тех, у кого возврат — проблема в другом. Проверьте корректировку выплаты. А еще по этим двум сотрудникам можно сформировать отчет анализ зарплаты по сотруднику за период с начала их работы в организации по настоящий момент. Интересуют колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Есть ли они обе у этих сотрудников и одинаковые ли в них суммы?

7. У М.Н- зачтено излишне удержанного НДФЛ- 8190р, а НДФЛ к зачету в счет будущих платежей-4095 р.

   1. к зачету- январь 2022 г-4095, а зачтено январь 2022-4095 и февраль — 4095р.

8. а у Д.П. в январе зачтено излишне уд-го НДФЛ- 2558, а к зачеты-нет ничего

9. в корректировке выплаты -нет ничего ни у того , ни у другой(

10. У М.Н можно попробовать создать документ Перерасчет НДФЛ, подобрать сотрудницу на вкладку НДФЛ, но ничего не заполнять. На вкладке Корретктировка выплаты заполнить -4095. Проверим анализ зарплаты — должны выравниться столбцы Зачтено и К зачету. После этого попробуем сделать выплату.

    По Д. П. давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ за 2024 и 2025 годы, чтобы было видно документы. Возврат НДФЛ автоматически заполнялся?

    1. Добрый день, Анна! анализ ндфл отправила. Возврат ндфл по ДП заполнялся автоматически.

       1. Анна, добавила МН в ведомость через раздатчика, в выплате за февраль ее больше нет) ура! спасибо.
          осталось с ДП разобраться

11. Добрый день.

    По ДП тоже проблема с корректировкой выплаты. Декабрьский отпуск сторнируется в документе Отпуск №12 от 10.01.2025, появляется отрицательный НДФЛ. В этом документе должно быть заполнено поле Корректировка выплаты, чтобы появился запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Потом возврат НДФЛ формирует запись Зачтено излишне удержанного налога.
    Можно попробовать сделать также, как с предыдущей сотрудницей через Перерасчет НДФЛ. Странно, что программа сама корректировку не заполняет, значит, когда появляется отрицательный налог на это нужно обращать внимание.

12. Анна, ура! все получилось и с ДП, сделала по аналогии с МН)
    спасибо Вам огромное! попутно я еще много вопросов решила для себя!
    БЭ-это спасение для нас! уже не представляю себе работу без поддержки БЭ
    Анна, подскажите, можно ли убрать файлы , вложенные в моем первом вопросе?
    все-таки, там конфид. инф-я

13. Я очень рада, что все получилось! Спасибо Вам за теплые слова!

    Информацию из вложенных файлов видите только Вы и кураторы сайта. Но конечно можем все удалить.

    1

14. Анна, удалите, если можно.
    вопрос закрываем!!! еще раз, спасибо огромное!
    Поздравляю Вас и всех женщин БЭ с наступающим 8 марта!
    от всей души желаю вам здоровья, процветания и мира во всем мире!

15. Все удалили.

    Спасибо за поздравления! Очень приятно!
    И Вас с наступающим праздником! Мира, счастья, весеннего настроения и легкого учета!

    1

Комментарии закрыты.