Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что сделала неправильно и как исправить НДФЛ по уволенному сотруднику.
Сотрудница Афонина Л. И. была уволена из компании 02.05.2020 г., но попадала в отчеты по зарплате (с нулевой суммой). В мае сделала техническую ведомость в кассу (см. вложение) сумма и НДФЛ навны 0. В Анализе зарплаты за июнь сотрудницы теперь нет, но в Подробном анализе НДФЛ и Сводной справке 2-НДФЛ сотрудница отражается с неудержанным НДФЛ. Соответственно это отразится в квартальной отчетности 6-НДФЛ за 2 квартал 2026г.
Как можно исправить ситуацию?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В вашем случае можно воспользоваться расширением для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1.
Расширение позволяет создать техническую Ведомость, чтобы закрыть пересортицу во взаиморасчетах с сотрудником и провести эту Ведомость только в учете взаиморасчетов, не затрагивая движений по НДФЛ.
Скачать расширение можно здесь: Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1
Также Вам может быть интересно: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
Если нужно что-то уточнить, пишите, будем разбираться дальше 🌺
Марина, спасибо за ответ!
Но техническую ведомость в кассу сделала в мае, а сейчас период (май) закрыт и только обнаружила ошибку в июне.
По 3-м сотрудникам, уволенным в 2020 году, теперь выходит доход июнем т.г. и исчисленный налог, он же неудержанный (см. вложение Тищенко В.А. уволенный в 2020 году).
Как убрать доход по этим сотрудникам и НДФЛ, чтобы не попали данные в отчетность?
Здравствуйте!
Лучше конечно открыть период, вернуться в май и исправить техническую ведомость.
Но если такой возможности нет, то поступим следующим образом.
1. Скорее всего произошла переброска дохода и НДФЛ, т.е. в предыдущем периоде есть такие же суммы с минусом
Поэтому для проверки можно сформировать Подробный анализ НДФЛ за период с 2020 по 2026 — и посмотреть из какого месяца убежала сумма дохода 1196,37 и НДФЛ 156.
2. Далее для исправления можем использовать документ Операция учета НДФЛ и назад перебросить доход и НДФЛ.
Как это сделать рассказываем в статье — смотрите Пример 3 (перебрасываем не только доход, но и исчисленный НДФЛ): Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Исправить ведомость, т.е. просто удалить его из ведомости? Спрошу у гл. буха , если можно…
Высылаю расчетные листки за май — июнь 2020 года и подробный анализ НДФЛ.
Думаю что сотрудник умер, если перечисляли родственнику, еще выплата по больничному стояла с «зарплатой 10.06.2020 года» .
Но зарплату последний раз он получал за апрель- 08.05.2020 года.
Спасибо за скриншоты!
По подробному анализу НДФЛ видим:
— в 2020 году суммы с минусом
— в 2026 году эти же суммы с плюсом
Получается, что доход и исчисленный НДФЛ убежали из 2020 в 2026 год.
Для исправления можем воспользоваться одним из способов:
— перекинуть назад доход и исчисленный НДФЛ из 2026 в 2025 год документом Операция учета НДФЛ. Как это сделать смотрите Пример 3 в статье (перебрасываем не только доход, но и исчисленный НДФЛ): Исправление ошибок в учете по НДФЛ
— установить расширение Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 и провести корректировку технической ведомостью с помощью расширения
Марина, дату дохода в документе Операция учета ставлю 10.06.2026г. этот год? т.к. ведомость прошла в мае?
Посмотрите, пожалуйста.
Да, получается, что доход попадает в июнь 2026, поэтому дату можем ставить 10.06.2025. Это мы убрали доход и НДФЛ из 2026.
А теперь нужно эти же суммы с плюсом добавить в июнь 2020, чтобы закрыть ошибочные суммы с минусом в 2020 году.
Марина, добрый день!
«доход попадает в июнь 2026, поэтому дату можем ставить 10.06.2025.» — здесь Вы описались? дата 10.06.2026год, правильно?
Добавила эти же суммы с плюсом на закладку «доход» и «исчислено». Вроде бы все закрывается.
Посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте!
Верно 10.06.2026 (была опечатка). Посмотрела, Вы все правильно сделали. Теперь 2026 нет лишнего дохода и НДФЛ.
Спасибо!
Сделала по аналогии еще двух сотрудников.
Все закрылось.