Сторно мат помощи

Индивидуальную консультацию запросил Юлия З. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте!
ЗУП КОРП.
22.01 начислили мат помощь, необлагаемую НДФЛ и выплатили.
27.01 заметили, что начислили и выплатили не тому сотруднику (ошибка в фамилии).
Как поправить январем? Удалить документ программа не дает, тк выплата была, а сторно предлагает почему-то только февралем.

Метки вопроса: Мат. помощь

Все комментарии (7)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    В данной ситуации предлагаю разделить сотрудников. Тому, кто не получил мат помощь — начисляем и выплачиваем не смотря с ошибочным документом в обычном порядке.
    Главная сложность будет с тем сотрудником, которые получил мат. помощь. В данной ситуации сторнируем начисление февралем. Если недопустимо и нужно все сделать в январе, то можем использовать документ исправление и в нем указать сумму мат. помощи равно 0.
    Расскажите, пожалуйста, более подробнее о том какая это была мат. помощь. Так как нам теперь нужно будет закрыть взаиморасчеты с сотрудником. Приложите, пожалуйста, скриншот настройки начисления с вкладки Налоги, взносы,бухучете (Настройки — Начисления)
    Прикладываю скриншот для наглядности

  2. Мила, здравствуйте!
    Со вторым уже выплатили всё. Тут понятно)
    С ошибочным не хотелось бы, конечно, февралем. Исправление программа тоже говорит в февраль(

    Скрин приложила.

  3. Точно! Вы правы.Проверила на релиз 3.1.36.45 — тоже программа не позволила исправить документ январем. Придется делать февралем. Но у Вас в настройках указан Вид дохода — 1. Для нас это прекрасно. Взаиморасчеты не нужно будет корректировать, так как зарплата тоже с этим же параметром.
    Но предлагаю настроить верно на будущее. Прикладываю ссылку на публикацию: До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? .

  4. Если я помечу на удаление этот документ, но в ведомости останется подвязка на это начисление, что-то может сломаться в регистрах?
    НДФЛ там нет к счастью.
    Хочу сделать, что просто так случайно выплатили денег))

  5. Просто случайно выплатили деньги делать не стоит. У нас тогда разъедется БУ и НУ. То есть в ЗУП нельзя ничего выплачивать без факта начисления. Можно рассмотреть вариант как выплата второго аванса. Для этого создадим документ Начисление за первую половину месяца. Рассчитаем сумму: сумма мат помощи+13% сверху.
    В ведомости на выплату изменим документ основания для суммы выплаты. НДФЛ можно будет удержать при выплате зарплаты или в той же ведомости. Но нужно будет подать корректирующие уведомление.
    Прикладываю ссылку на публикацию, как создать второй аванс за месяц: Мало рабочих дней в первой половине месяца — можно ли начислить два аванса? .
    Если на каком-то шаге не будет получаться, пожалуйста, напишите!

  6. Второй аванс я не попаду под четко ровную сумму выплаты, если делать по дням. И не хотелось бы аванс трогать, т.к там НДФЛ, а мат помощь все-таки без него.
    К тому же, аванс за январь рассчитан и выплачен не по 15.01, а по 20.01. Поэтому второй аванс в моем случае это уже по конец января, т.е зарплата.
    Не получится(
    Придется февралем, видимо, исправлять(

  7. Тогда лучше сделать февралем. Мы попадаем в один квартал — это же хорошо! Все будет в рамках одного квартала.

Комментарии закрыты.