Войти в кабинетДобрый день.
В ЗУПе за январь 23 года неверно рассчитан НДФЛ, работнику (скрин 3). При нажатии «заполнить» сумма НДФЛ пересчитывается с учетом неверно предоставленных вычетов (скрин 4) Данную ошибку нашли сейчас. Проблема в том, что в 1-бухгалтерия — Заработную плату отразили с неверным НДФЛ в 2023 году и позже внесли корректировку начислений по НДФЛ за январь 23г. , сделав операцию, введенную вручную. (Скрин 1 — Это неправильно сделано, но теперь необходимо это все корректировать). В ЗУПе никаких корректировок не было и не отражена доплата работнику. В целом долга нет, но начисления в ЗУПЕ и выплаты не идут с бух. программой. (и с налоговой) Работник уволен. Подразделение, в котором он работал закрыто. Принято решение сторнировать операцию в бух.программе. Раз это переплата в бюджет, но и по 6-НДФЛ она прошла в размере 8905,00р. Подскажите пожалуйста как произвести правильно перерасчет работнику в ЗУПЕ и отразить доплату, списать эти перерасчеты не на НДФЛ а на прочие (потери или что-нибудь аналогичное) чтобы эти данные не попадали в отчеты по НДФЛ, начислениям.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом, пропустили вопрос 🙁
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23. по 31.12.23
И скриншот Приложения 1 6-НДФЛ за 2023, который был сдан в ИФНС со справкой данного сотрудника.
Так мы поймём какие данные были отправлены в ИФНС и какие данные есть в расчете.
Далее определимся с вариантом корректировки.
В приложении необходимые документы
В бух.программе по 68 счету отражена сумма как раз с учетом корректировки, но в ней делали корректировку «вручную».
Добрый день! По налоговому учету всё корректно: 564 040,68 — (2 800*3)*13% = 72 233
Т.к. корректировка 6-НДФЛ не требуется.
Далее нам нужно в ЗУП проверить суммы по бухгалтерскому учету. Для этого можно установить наш отчет, он сразу покажет расхождения — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если нет возможности установить отчет, то можно сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по данному сотруднику.
Но здесь нужно учитывать, что разница в суммах дохода и НДФЛ с суммами в НУ будет на суммы декабрьской зарплаты, выплаченной в январе 2023 и в январе 2024.
Посмотрите пожалуйста предоставление вычетов по сотруднице. Ошибка в предоставлении вычетов. Или это не обязательно исправлять в ЗУП?
НДФЛ считается нарастающим итогом, скорее всего программа в следующем месяце скорректировала расчет, т.к. в справке 2-НДФЛ в итоге получилось 8 400 вычетов за год.
Сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. с отбором по сотруднику и галочкой «Вычеты по кодам» в шапке. В отчете будет видно, как программа скорректировала вычеты и вышла на сумму 8 400 по итогам года.
Т.е. в налоговом учете в ЗУП программа сама скорректировала сумму за счет того, что расчет НДФЛ идет нарастающим итогом с начала года.
Вопрос только в том, идет ли сумма налога в НУ и в БУ, если нет то в ЗУП требуется корректировка в части бухгалтерского учета.