Сформировать сводный отчет по запросу ИФНС

Вопрос задал kr***@list.ru

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Помогите сформировать отчет по запросу ИФНС -дословно-
Предоставить сведения о доходах физических лиц и сумм НДФЛ, удержанных с них с указанием дат их выплат по форме, приведенной в таблице со следующими столбцами (Месяц, Заработная плата начисленная, НДФЛ начисленный, дата выдачи заработной платы, сумма перечисленного НДФЛ, Дата перечисления НДФЛ) за 2 года. У нас за это время была одна смена ИФНС.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! К сожалению, стандартного отчёта, который бы подходил под описанные требования в программе нет. О стандартных отчетах, которые есть в базе посмотрите:
    На самом деле требования ИФНС довольно специфические. Нужно уточнять под «Месяцем» понимается месяц начисления или месяц получения дохода? Ведь только для «зарплатных» доходов месяц начисления и месяц получения дохода всегда совпадают, а вот для других доходов месяцем получения дохода, является тот, в котором произведена выплата (в соответствии со статьей 223 НК РФ). Скорее всего имеется ввиду не месяц начисления, а месяц налогового периода.
    Также наверное имеет смысл добавить в таблицу характер выплаченного дохода или код, чтобы было понятно — это отпускные или зарплата. От этого зависит срок перечисления. Чтобы было видно уплатили ли вы в срок.
    И еще не поняла ИФНС нужны сведения с детализацией по соотрудникам или без нее?
    В любом случае донастроить отчёт с таким набором полей в ЗУП без доработки программы не получится. Можно обратиться к программистам, описав свои требования, чтобы они создали отчет в нужном формате.
    Все данные в типовых отчетах есть, но не получится привести их к требуемой структуре. 🙁
    Если нужна детализация до сотрудников, то максимально детализовано данные можно увидеть в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам».
    Если детализация ИФНС не нужна, то используйте «Анализ НДФЛ по месяцам», можно подредактировать его структуру, например, добавить Группировку по Регистратору в отчета.

  2. Попробую сформировать, если возникнут вопросы по структуре напишу. Спасибо

Комментарии закрыты.