Прошу помочь с НДФЛ. Проблема в следующем: у сотрудника в сентябре из-за вычетов, больничного и отпуска налоговая база ушла в минус (отчет1).
В колонке осталось удержать — стоит -42 рубля.
И вроде бы это правильно, но я попробовал начислить аванс и зарплату на тестовой базе за следующий месяц. Надеялся, что проблема решится, но начались проблемы.
Отправляю пока подробный анализ НДФЛ по сотруднику без тестового начисления зарплаты, а также отчеты по документам-основаниям и дате получения дохода.
Спасибо за помощь
Макс
ВКонтакте
так же, судя по всему, в регистре РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ по этосу сотруднику пересорт. отправляю результат запроса — получил запросом остатки на 11.11.2026
Здравствуйте!
Сейчас визуально выглядит, что получился отрицательно исчисленный НДФЛ. Предлагаю проверить учет с помощью отчетов:
— Расчетный листок за сентябрь. Зарегистрировалась ли корректировка выплаты
— Сверка БУ и НУ за текущий год по нашему сотруднику. Настройки отчета можно скачать в статье: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 . Раз в следующем месяце что-то происходит не ясное, на всякий случай, проверим учет этим отчетов.
Приложите, пожалуйста, скриншоты ❤️
Здравствуйте Мила!
Приложил расчетный листок.
Сверка БУ и НУ — расхождений нет (ни)
могу я сейчас провести начисление и выплату аванса и з/п?
что бы Вы посмотрели ситуацию?
(ни) — не заполнено хотел сказать, опечатка
Отлично, что БУ и НУ без расхождений. Предлагаю прежде чем начислять следующий месяц, разобраться с корректировкой выплаты. Сейчас в Подробном анализе НДФЛ отрицательно исчисленный на сумму -42 рубля по двум налоговым базам. В расчетном листке Зачтено на 455 рублей. Этот момент меня беспокоит.
Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по сентябрь. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Может быть какие прошлые взаиморасчеты сейчас проявились. Приложите, пожалуйста, скриншоты документов из текущего месяца, где корректировка заполнена.
добавил
Колонки неравны — прикладываю скриншот. Приложите, пожалуйста, скриншоты документов из текущего месяца, где корректировка заполнена.
корректировка выплаты 455 рублей была в больничном 263
Спасибо за данные. Сейчас разница в колонках Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей на сумму 101. У нас в Подробном анализе ндфл излишне удержанный на сумму 42р. Поэтому нам нужно подогнать значение колонок под этот излишне удержанный НДФЛ.
В документе Больничный лист заполнена сумма на 455, предлагаю ее увеличить на 59, то есть укажем 514 рублей. В Анализе зарплаты по сотруднику ожидаем Зачтено излишне удержанного НДФЛ 831+59=890, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей не меняется 932. Разница как раз будет 42 рубля.
Потом можно переходить к начислению следующего месяца.
Сделал:
1. начислил аванс (скрин 1 и 2)
2. провел выплату (скрин 3)
3. начислил зп (скрин 4 и 5)
4. выплатил (скрин 6)
проверил по анализу НДФЛ — все хорошо (скрин7)
Есть 2 вопроса:
1. в документе начисление зарплаты (№59), которое последнее — разве не должен примененный вычет быть 12000? за сентябрь? (ааа, он в авансе…правильно?)
2. есть пересорт в регистре — скрин8. Хотя и схлопывается в 0, но стоит ли операциями учета НДФЛ «схлопнуть» пересорт?
Мила, спасибо Вам за помощь. Закрываю тему.
Спасибо за комплимент ❤️
Можно я еще продолжу наше общение. Меня смущает, что в документе Начисление за первую половину месяца ест вычет в сумме 6000, но в подробном анализе я вижу другую сумму. Так же суммы НДФЛ в аванс одни, а в документе Начисление зарплаты другие.
Корректировка выплаты на 42 рубля в октябре заполнилась?