Разница между расчетным листом и отчетом по ндфл налог 13-15%

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день, работаем в зуп корп, у сотрудника был уменьшен отпуск, затем сторнирован, в месяце выплаты, сейчас по расчетному листу нет долга за сотрудникам, в анализе ндфл есть передержанный налог по 13 %, подскажите как можно поправить ситуацию?
Скрин шоты во вложении.

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Добрый день. отпуск был начислен, исправлен и сторнирован в июле 2024

  2. Здравствуйте!
    Предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам не будем ставить, а Суммы до/после превышения поставим. С помощью данного отчета мы проверим почему программа не учла самостоятельно удержанный ндфл между ставками. Возможно помешала пересортица. Если пересортицы нет, то исправим вручную ведомость на выплату от 13 сентября. Для этого нам нужно знать какие документы основания указывать в расшифровке суммы ндфл.
    Уточните, пожалуйста,какой у Вас релиз.

  3. Добрый день, завтра пришлю отчет, не понимаю я его, хотя уже не один раз с Вами что то с помощью его разбирали. вот еще нашла кажется похожую ситуацию у коллег НДФЛ при переходе с 13% на 15%

  5. Доброе утро, Мила отчет скину на Вашу почту, могли бы Вы удалить мой скриншот из комментария выше.

  6. В таком случае пришлось удалить все сообщение. Повторяю текст: Буду ждать скриншот отчета.
    Смоделировала ситуацию на Вашем релизе. Моя последовательность ввода документов:
    — начисление и выплат отпуска
    — начисление и выплата зарплаты
    — исправление отпуска в меньшую сторону
    — начисление за первую половину месяца.
    При выплате данного аванса у меня программа уменьшила удержанный ндфл в ведомости на выплату. У Вас же в программе этого не случилось.

  8. Мила, очень нужно завтра этот вопрос решить, по возможности могли бы сегодня /завтра утром ответить.
  9. Приложение № 1

    У нас есть два пути: редактируем в последней ведомости. В таком случае,скорее всего не будет верно формироваться документ Отражение удержанного ндфл в бухучете за текущий месяц.
    Или отредактируем ведомость в прошлом периоде.В таком случае документ Отражение удержанного ндфл будет формироваться верно, но потребуется подавать корректировку уведомлений.
    То есть принцип исправления будет един, нужно определить в какой ведомости это сделать.
    У нас два документа, по которым ндфл не закрылся:
    -Отпуск №1895 сумма -22660
    -Начисление зарплаты № 024. сумма 4806
    В ведомости выбираем сотрудника, открываем расшифровку НДФЛ и добавляем две строки с нужными суммами.
    Прикладываю скриншот с примером. Самое главное — верно выбрать документ основания. Результат исправления проверим с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания.Ожидаем, что суммы будут закрыты.

  10. Спасибо, Мила, утром попробую и сразу отпишусь.

  11. В прошлом периоде ведомость с зп, а не с авансом редактирую, верно?

  12. Можно выбрать две ведомости из прошлого периода: или при выплате аванса или при выплате зарплаты. Нам надо так,чтобы сумму ндфл была больше 17854. Чтобы перекрыть разницу

  13. в зп хватит суммы ндфл, и как раз сумма сторно была из зп удержана, а не при выплате аванса

  14. но в зп ндфл только по 15%, а в авансе по 13%, подскажите какую из прошлых ведомостей корректнее изменить?

  15. Нам подходит Ведомость в банк от 29.07.2024 №539 и Ведомость 18.07.2024№523. И там и там есть ндфл по ставке 13% в сумме превышающий корректируемую сумму

  16. то есть наличие в ведомости налога по ставке 13 важно? В таком случае вариант корректировки ведомости с зп августа в которой только налог по 15% рассматривать нельзя?

  17. У нас есть два пути: редактируем в последней ведомости. В таком случае,скорее всего не будет верно формироваться документ Отражение удержанного ндфл в бухучете за текущий месяц.
    Или отредактируем ведомость в прошлом периоде.В таком случае документ Отражение удержанного ндфл будет формироваться верно, но потребуется подавать корректировку уведомлений.

  18. в заполнении 6 ндфл в обоих случаях проблем не будет, то есть единственная ситуация где отработает некорректно и необходимо поправить ручками это отражение удержанного ндфл?

  19. На релизе 3.1.29.78 при заполнении 6 ндфл программа учтет введенный минус в ведомости Но тут проблема в том, что мы пока не знаем какой будет релиз к моменту формирования отчета.

  20. Мила, как Вы считаете какую ведомости лучше/корректнее поправить?

  21. Тут дело вкуса. На практике документ Отражение удержанного ндфл в бухучете имеет очень много ошибок. Поэтому я его всегда перепроверяю. Мне лично не сложно перезаполнить в нем суммы вручную. За основу беру отчет Удержанный ндфл. Поэтому я бы стала корректировать в текущей ведомости.Чтобы не подавать корректирующие уведомления.

Комментарии закрыты.