Расхождение БУ и отчета по НДФЛ

Вопрос задал Евгения В.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1723)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.136) Добрый день!
Скачала отчет по сверке БУ и налогового отчета по НДФЛ. Обнаружила расхождение у уволенного сотрудника. Скриншот прилагаю. Еще раз посмотрела все начисления с начала года, получается, что в БУ, в расчетных листках отражено все верно. А в справке 2-НДФЛ, Анализе по НДФЛ доход/налог увеличен. А в Уведомление какая сумма попадает? И в отчет 6-НДФЛ? Подскажите, пожалуйста, последовательность моих действий для исправления данной ошибки…
Сейчас формирую отчет по 6-НДФЛ за полугодие. Не увидела эту разницу… Вроде бы и с 68.01 счетом все проверила.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. И как сейчас уже известно, при увольнении сотрудника я допустила ошибку в планируемой дате выплаты за февраль в марте.

  2. Здравствуйте!
    1. Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2023 год
    2. К сожалению, вы не указали какого числа уволен у вас сотрудник. Или в феврале или в марте? Уточните этот момент.
    3. Пришлите по сотруднику пока «Расчетные листки» за январь-март

  3. Подробный анализ по сотруднику

  4. Расчетный листки. Увольнение 07.03.2023

    1. Пришлите еще пожалуйста «Расчетные листка (за первую половину месяца)» по сотруднику с января по март.
      Пока не вижу в чем причина возникших различий.

  5. Ольга, добрый день! А как сформировать расчетный листок за первую половину месяца?

    1. Добрый день, Евгения!
      Он находится в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате. Здесь найдите блок (написан зеленым цветом) — «Первая половина месяца». Среди отчетов будет «Расчетный листок (за первую половину месяца)»

    1. У вас проявляется вот эта ошибка — Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс начислены доходы с разными кодами НДФЛ
      В аванс за февраль премия начислена в сумме 10 450 руб., а по итогам месяца премия получилась = 2 150 руб.

      В статье описано как необходимо исправить данные.
      Необходимо в документе «Начисление за первую половину месяца» за февраль сумму премии сделать не больше ее суммы за месяц = 2150 руб. А получившиеся «излишки» распределить по другим начислениям. У меня получилось, что в аванс нужно исправить оклад и «Надбавку за вредные условия труда» до 100% суммы, начисленной по итогам месяца. И еще маленький кусочек придется отнести на «Оплату работы в праздничные и выходные дни».
      Далее обновите налог в Ведомости на аванс. Но лучше сделать это вручную, т.к. у вас уже выплачена зарплата за февраль и автоматом программ не сможет обновить Ведомость на аванс за февраль.
      И потребуется сделать перерасчет в «Увольнении».

      Предварительно сделайте копию базы — — Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить.
      Можно вначале попробовать проделать все операции в копии базы. Если из предыдущей статьи воспользуетесь способом Создание резервной копии 1С в режиме Конфигуратор, то потом можно развернуть копию базы. Для этого выполните рекомендации из пункта Создание пустой базы 1С 8.3 и загрузка в нее dt файла из статьи — Как создать информационную базу в 1С 8.3

  7. Спасибо! Будем пробовать

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты.