Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.10.111)
Здравствуйте, в чистую базу ЗУП была осуществлена выгрузка данных типовыми средствами из Бухгалтерии 8 в середине года. Теперь при заполнении документа начисление зарплаты и взносов во вкладке НДФЛ появились отрицательные данные по НДФЛ за прошлые года. Можно ли каким-то образом обнулить эти данные для корректного расчета НДФЛ в текущем периоде?
Здравствуйте! По опыту могу предположить, что это связано с выплатой дохода за прошлые периоды в текущем году. Большинство «незарплатных» доходов учитываются для НДФЛ по дате выплаты, в ЗУП 3 при выплате таких доходов дата получния дохода устанавливается по дате ведомости: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4).
Иногда в Ведомостях на выплату возикает пересортица: попадают верные суммы, но в расшифровке выплата идет по документам-основаниям за прошлые периоды. В результате доходы прошлых периодов переносятся в текущий по дате выплаты.
Пример обсуждения аналогичной проблемы:В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ. Там я предлагала несколько вариантов решения .
Давайте убедимся, что у Вас таже проблема. Приложите скриншот отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», сформированный за текущий год.
Отчет можно сформировать по одному сотруднику, у которого возникают перерасчеты за прошлые периоды.
Судя по всему проблема не в этом, см. скриншоты выше.
Здравствуйте! Да, в даном случае что-то другое. Сформируйте тогд аналогичный отчет по Роману Сергеевичу за 2015 год. И можно еще справку 2-НДФЛ за тот же период.