Подарки ко дню рождения сотрудника

Вопрос задал Татьяна В. (Орехово-Зуево, Московская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.85/10)

Как провести в 1С ЗУП подарок в денежной форме ко Дню рождения и его выплату, чтобы потом корректно произошел обмен с 1С Бухгалтерия? А также справках НДФЛ корректно отображался код подарка и применялся вычет.

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте.

    Так как денежный подарок нужно в ЗУП выплачивать, понадобится настроить новый вид начисления Денежный подарок и начислять его отдельным документом Разовое начисление.
    Про особенности настроек рассказывала Елена Возможность настройки вида начисления для денежных подарков (ЗУП 3.1.23.649 / 3.1.25.36)

    Про начисление и учет НДФЛ есть публикация НДФЛ с подарков с 2023 года

  2. Добрый день. Спасибо. А в остальных закладках начисления что указывать? А стат. отчетность оставлять как Заработная плата как в скрине по ссылке?

  3. Приложение

    Добрый день.

    На вкладке Основное:
    — назначение начисления — Прочие начисления и выплаты
    — начисление выполняется По отдельному документу — Разовое начисление
    — Результат вводится фиксированной суммой.

    На вкладках Учет времени, и Приоритет ничего не заполняем.
    На вкладке Зависимости можно указать зависимые удержания, но алименты с подарков, не предусмотренных системой оплаты труда, насколько я понимаю, не удерживаются.

    На вкладке Средний заработок снимаем флажки — в средний не включаем.

    Для статистической отчетности я думаю, можно оставить Заработная плата. Денежный подарок относится к единовременным поощрительным выплатам https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_466157/96204a7b5639e51b3f2be8ef8bb8629dfaab6443/

  4. Добрый день Анна. Посмотрите пожалуйста все ли верно, прилагаю скрин.
    в 6 НДФЛ мы его должны показывать, если да, то где? А также в конце года в 2 Ндфл. В РСВ данное начисление должно быть в не облагаемых суммах учитываться или просто не попадает, так как не объект обложения?

  5. На мой взгляд, все хорошо. Только обратите внимание, что ведомость на выплату может понадобиться формировать отдельно с видом дохода 4, потому что в ведомость на выплату зарплаты этот вид начисления не подтянется.

    Так как это облагаемый доход, то в 6-НДФЛ он будет отражаться в строке 120. НДФЛ исчисленный и удержанный (если будет) в строках 140 и 160. Ну и вычет по подарку отразится в строке 130. Все как и с другими доходами. В приложении 1 годового отчета тоже подарок отразится.

    В РСВ доходы, не являющиеся объектом обложения взносами, не попадают совсем.

  6. Здравствуйте.

    Я работаю в ЗУП и, к сожалению, тонкостей операций в 1С Бухгалтерии не знаю, боюсь ответить неверно.
    Задайте, пожалуйста, вопрос специалистам раздела 1С Бухгалтерии.

  7. Также после закрытия месяца, после обмена зуп и бу операция летит на сч 44. Где настроить счет, чтобы выплата отражалось на 91 и как не учитываемая сумма в НУ

  8. Приложение

    Банковская выписка не настраивается в ЗУП. Из той информации, что я нашла, получается, что вид операции для выплаты денежного подарка — Прочее списание. Если я правильно поняла вопрос.
    Если нужно, чтобы подарок отражался отдельным способом, нужно задать ему свой способ отражения. А на стороне 1С для этого способа отражения указать нужный счет (прикладываю скриншоты).
    Сейчас в настройках начисления выбран способ отражения — Основной. Скорее всего он используется и для других начислений, а на стороне 1С ему задан способ учета на счете 44. Поэтому подарок так и отражается.

  9. Если я создала начисление в Зуп по схеме описанной выше. Почему тогда при «отражении зп в БУ» в 1сЗУП у меня выходит счет основной а не тот что в начислениях. Его всегда надо руками править?

  10. Приложение

    В скриншоте, который Вы прислали ранее, выбран счет для начисления Основной. Вы его изменили, а в отражении все равно этот способ учета подтягивается? Может быть в документе Разовое начисление выбираете вручную другой способ учета или он выбирается автоматически?
    Посмотрите публикацию про способы учета и их приоритеты Приоритет способов отражения зарплаты в бухучете

  11. Приложите, пожалуйста, скриншоты новых настроек начисления, документов Разовое начисление и Отражение зарплаты в БУ.

    1. Добрый день Анна.
      Автоматически не ставит из начисления счет, ставит основной автоматом.
      и еще вопрос в начисление у нас, где про 6 НДФЛ ничего не указано, а Вы писали выше, что в 6 НДФЛ мы все показываем. Тут как?

  12. Да, вижу, что счет изменили, а отражение не то.
    Сам документ, которым начисление делаете, еще приложите, пожалуйста. Разовое начисление, в котором сумму подарка вносите.
    В начислении строки про 6-НДФЛ устаревшие, их не нужно заполнять. Я про сам отчет писала.

  13. У Вас же в документе указан способ отражения Основной — у него выше приоритет. Поэтому отражение так формируется. Не заполняйте в документе совсем или указывайте счет из начисления.

  14. Такой еще вопрос тут же, если хотим человеку вручить подарок 10т, а ндфл учеть в авансе или зп как это в программе корректно сделать? ведь мы свыше 10т удержали НДФЛ и выплата которая на основании сделана идет за минусом НФДЛ, попробовала руками снести, но в авансе эти суммы не удерживаются.

  15. Вы имеете ввиду, что нужно начислить и выплатить 10 тыс., а потом уменьшить выплату на НДФЛ с подарка?
    Сделать так, чтобы автоматически НДФЛ при выплате подарка не удерживался, нельзя. Только руками править.
    И удерживается потом только в ведомости на выплату зарплаты. Ни в аванс, ни в межрасчет программа этот налог не видит.
    Получается, во всех ведомостях нужно будет руками править и сумму к выплате, и НДФЛ, если требуется удержать не при выплате подарка.

  16. А править как лучше, чтобы наименее нарушить? делаю выплату и править сумму, а потом эта сумма уменьшается в выплату зп — так? НДФЛ не трогаю тк он в уведомлениях и все равно получается нарушение — так как с суммы которую руками поправлю ндфл не удержен излишняя выплата — так?

  17. На мой взгляд, лучше действительно править сумму подарка к выплате в большую сторону. А НДФЛ оставлять, как есть. Увеличение суммы к выплате не должно отражаться в налоговом учете.
    Потом, при выплате зарплаты, сумма к выплате уменьшится и долгов не будет.

Добавить комментарий