Как исправить код дохода подарков за 2025 год

1. Добрый день!
   Давайте попробуем способ рассмотренным Еленой в вопросе Подарки код дохода 2720/2721

2. Здравствуйте. Подарки были у всех сотрудников, численность большая. Можно ли перепровести документы по подаркам, а потом в декабре сделать перерасчет НДФЛ?

3. Если проводить корректировки Операцией учета НДФЛ, то нужно ли указывать «Виды дохода»? И какой датой проводить операции — декабрем?

4. Ирина, добрый вечер!
   Извиняюсь почему то ответ днем не отправился(
   Можно, как вы написали сделать, перепровести и потом перерасчёт, но внимательно проверить сотрудников по которым превышение с помощью Подробного анализа НДФЛ
   По поводу комментария по Операции вид дохода вид дохода можно не указывать главное код и дату

5. Здравствуйте, Юлия. Спасибо за ответ. Все-таки наверно безопаснее делать корректировки операциями учета НДФЛ. Правильно я поняла, что дата операции и месяц — декабрь, а даты получения дохода в табличной части — реальные даты получения подарков? А что делать, если у сотрудников с превышением после перерасчета НДФЛ образуется излишне удержанный налог по ставкам 15 или 18 %? Есть сотрудники, у которых с подарка был удержан налог 15%, а сейчас уже 18%, а после перерасчета с подарка будет пересчитан по ставке 13%?

6. Ирина, добрый день!
   По датам все верно, реальные даты указываем
   По поводу сотрудников с превышением, попробую воспроизвести пример и отпишусь

7. Здравствуйте, Юлия. Пока тестируем проведение Операций учета НДФЛ в копии базы. Оказалось, что нужно указывать и сумму примененного вычета, иначе в Справке о доходах сумма вычета остается примененной к коду дохода 2721 с нулевым доходом. В перерасчете НДФЛ появляется корректировка сальдо, причем если в Операциях указывать вид дохода, то корректировка сальдо получается по всем сотрудникам. Оставлять ли эти корректировки сальдо? В декабре будут подарки и нужно, чтобы верно посчитался НДФЛ с учетом вычетов по всем подаркам с начала года…

8. Ирина, добрый день!
   Да, тоже пока тестировала обратила внимание на вычет
   Но у меня при перерасчете нет сальдовки
   Можете добавить скрины?
   Вид дохода я указывала
   Давайте пока уберем сальдовки и попробуем тестово посчитать подарки и зарплату по нескольким сотрудникам с корректировкой подарков

9. Юлия, Операции учета НДФЛ провели с указанием видов дохода и размера примененных вычетов. В Перерасчете НДФЛ корректировка сальдо появилась только для сотрудников, у которых был НДФЛ с подарков (сумма подарков больше 4000). Прилагаю скрины для одного сотрудника, у которого был один подарок в денежной форме (5000) и один в натуральной (1500). После расчета и выплаты зарплаты за декабрь произошел зачет НДФЛ с подарков.

10. Спасибо за скрины
    Поняла, у меня пример был проще по одному виду, поэтому и не заполнялось как у вас
    Произошел зачет НДФЛ- это хорошо, ожидаемое поведение, думаю тут должно все пройти хорошо

11. По сотрудникам с превышением тоже перерасчет НДФЛ получился правильный и произошел зачет НДФЛ в декабре. Но есть сотрудник, у которого с подарка был удержан НДФЛ 15%, сейчас пересчитался по ставке 13%, но сотрудник уже уволен. Получился излишне удержанный НДФЛ 15%(150) и не удержанный НДФЛ 13% (130).

12. Ирина, Добрый день!
    Можно по примерам 4 и 5 Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1
    То есть мы пересортицу попробуем закрыть (перебросить удержанный налог на 13% ставку) и оставить только разницу к возврату — может потребоваться подача корректировок уведомлений или даже 6-НДФЛ, смотря когда удерживали НДФЛ с подарка

13. Здравствуйте. Провели в декабре Операции учета НДФЛ на каждый подарок в рабочей базе (операции создали с помощью обработки). Потом провели Перерасчет НДФЛ. После проведения аванса и зарплаты произошел зачет НДФЛ. Вроде бы все правильно закрылось. Спасибо.

14. Ирина, добрый день!
    Рада, что все получилось!
    Если что пишите, будем дальше моделировать и искать варианты
    С наступающим новым годом! Счастья, здоровья, исполнения желаний! 🎄❄️⛄️

Комментарии закрыты.