Почему для расчета НДФЛ программа применяет вычет, но не отражается сама сумма вычета в Регистре НДФЛ и т.д.

1. Здравствуйте!
   Описываемую Вами ситуацию ранее не встречали. Прошу приложить скриншоты для поиска решения:
   — расчетный листок с начала года
   — расчетный листок за первую половину месяца за январь (Зарплата-Отчеты по зарплате)
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год, поставив флажок Вычеты по кодам.
   — регистр ндфл.

2. 1,2,3 файл — это три разных сотрудницы. У первой 2 детей, у второй и третей по одному ребенку. Третья сотрудница была на больничном в январе.
   1 РЛ, 2 РЛ, 3 РЛ — расчетные листки за период 1 кв. соответственно по сотрудницам
   1-2 рл, 2-2рл, 3-2 рл — расчетные листки за 1 половину января, соответственно по сотрудницам
   1 Регистр, 2 Регистр, 3 Регистр — соответственно

3. 1 сотрудник. Вычеты в январе не применились. Если мы обратим внимание на Подробный анализ ндфл по сотруднику, то там вычета за январь нет.
   Проверьте пожалуйста, документ Заявление на вычет. Возможно он введен после начисления зарплаты. Может быть,что он введен с февраля, далее исправили, что применяется с января, но зарплату уже пересчитали. В расчетном листке указан вычет, но так как дата выплаты зарплаты, то вычет применен за февраль.
   2 сотрудник. Вычет сначала был, затем отсторнировался.
   3 сотрудник. Вычет есть, но я не знаю следующих движений в учете
   Прошу приложить подробный анализ ндфл за весь 2023 год. Так как отчет
   за один месяц не отражает полной картины учета.
   Могла ли быть такая ситуация, что отменяла заявления на вычета, затем проводили вновь.

4. Вычеты как раз применились, но не отразились. Проблема у 1 и 2 сотрудника. Сумма начисленного НДФЛ соответствует сумме рассчитанной после вычета.
   Я Все перепроводила заново, но проблема осталась (это к варианту, что вычет был зарегистрирован позже начисления).

5. Проблема только по 1 и 2 сотруднику. У третьего все в порядке.
6. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Предлагаю посмотреть регистр Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ).
   Сервис и настройки- Функции для технического специалиста.
   Сделаем отбор за 2023 год и выберем одного из сотрудника. Нам важно увидеть период и Документ регистратор.
   Если сейчас сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за апрель — будет ли пересчитан ндфл по 1 сотруднику?
   Приложите пожалуйста, скриншот заявление на вычет по 1 сотруднику.

7. *Если сейчас сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за апрель — будет ли пересчитан ндфл по 1 сотруднику?*
   не заполняется, остается пустым

8. Получается,что программа не отражает вычет, так как его не предоставила за январь.
   Сейчас еще у одного подписчика такая ситуация. Предлагаю поэкспериментировать если такое возможно.
   1. Исходя из скриншотов склоняюсь к обычному поведению программы. Предлагаю поэкспериментировать:
   1.Исправим в текущем документе Заявление на вычет, что период предоставления теперь будет до декабря 2022.
   2. Создадим начисление зарплаты за апрель. Очень важно это делать в данном документе, а не в документе Начисление за первую половину месяца.
   3. Проводим документ и проверяем любым отчетом, что все «детские» вычеты с начала года отменились.
   4. Вводим новый документ Заявление на вычеты и предоставляем вычет сотруднику с начала 2023 года.
   5. Пересчитываем сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за апрель.
   Проверяем результат Подробный анализ ндфл по сотруднику.

Комментарии закрыты.