Пересчет отпускных в разных периодах

Вопрос задал Рената ..

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Вопрос к Светлане Змиевской!!! Добрый день. Убедительная просьба помочь мне в продолжении решения вопроса по Пересчету отпускных в разных периодах. вопрос задавала 18.04.2020 г Вы мне очень помогли, но сейчас при формировании отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» в графе перечислено стоит сумма «переплаты» 1444. Меня эта сумма смущает и корректирует общий итог. Помогите, как ее убрать? Спасибо

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Скажите после возврата НДФЛ сотруднику за 2019 год, уменьшали фактически платеж по НДФЛ в бюджет? В ЗУП отражали уменьшение платежа? Или всегда отражаете перечисление НДФЛ ведомостями?

    Покажите Анализ НДФЛ по месяцам с переплатой 1444 и справки 2-НДФЛ этого сотрудника за 2019 и 2020 год?

  2. Да, мы на эту сумму ндфл оплатили меньше в бюджет. Сверка с налоговой идет.

  6. Светлана, просьба не выкладывать 2-ндфл на всеобщее обозрение. спасибо

    1. Не беспокойтесь, приложенные в переписке файлы теперь недоступны для просмотра другим подписчикам.

      Судя по скриншотам у ЗУП все-таки не отразились уменьшение перечисления в бюджет. По сотруднику в справках все корректно, потому что сторно перечисленного налога происходит в момент проведения Возврата НДФЛ. В этом случае налог с сотрудника сторнируется и «повисает» в нераспределенной сумме налога. Скажите, Вы обычно отражаете перечисление НДФЛ сразу в ведомостях? Документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» не пользуетесь?

      Давайте найдем в БП тот платеж, когда Вы фактически уменьшили перечисленный налог на сумму возврата и посмотрим, как он проведен в ЗУП?

    1. Да, в ЗУП не отражено уменьшение перечисленного НДФЛ. При наличии возврата налога требуется отражать перечисление НДФЛ не Ведомостью, а специальным документом Перечисление НДФЛ в бюджет. Для этого потребуется сбросить флажок перечисления налога в ведомости и ввести док. Перечисление НДФЛ на сумму 9772 руб.

      Если Вас не устроит, что в движениях документа образовалась пересортица по реквизитам платежных поручений, то можно применить обходной вариант. Недостаток типовой методики учета перечисленного НДФЛ при наличии возврата налога, а также способ обхода разобраны в нашем материале Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.

  9. Ура, все получилось. Сбросила флажок и внесла перечисление ндфл. Спасибо Вам огромное, Светлана. Выражаю благодарность и пусть Вам выплатят премию))) Вы умничка

    1. Спасибо за такой положительный отзыв! Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.