Пересчет НДФЛ после увольнения

1. Здравствуйте!
   Подскажите, пожалуйста, за какой период формируете отчет Анализ ндфл по документам — основания?
   Если смотреть Подробный анализ по сотруднику по году, то там все хорошо. Исчисленный ндфл верный, удержанный и перечисленный ндфл равен исчисленному.
   Предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам — основания за год. Приложите, пожалуйста, скриншот.

2. МИла, добрый день. Ничего не изменилось😒

3. Опишите, пожалуйста свои действия.
   В начале у нас был отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. В нем нет документа Перерасчет ндфл, но есть документ Начисление зарплаты и взносов 49. По этому документу исчисленного ндфл нет.
   Далее Вы прикладываете документ Начисление зарплаты и взносов, но к сожалению не указан номер документа. В отчете Анализ ндфл по документам -основания один документ. За какой период сформирован данный отчет?
   Приложите пожалуйста скриншоты:
   — Анализ ндфл по документам основания за год
   — Ведомость в банк 703 расшифровку сумму ндфл, чтобы была полностью видна колонка Документ -основание

   

   jpg 2023-10-26_14-48-10

4. Я вчера обнаружила, что документ пересчета НДФЛ был помечен на удаление, а в Анализе есть этот документ. Ведомость на выплату, чтоб был НДФЛ к перечислению не формировалась по пересчету, поэтому сделала Начисление от 30.09 с выплатой 30.09 , в ведомости отрицательный доход обнулила и оставила 1954 НДФЛ. Внесла долг в кассу 1954-раз мой косяк. Удалила пересчет и ведомость 736 теперь. В Ведомости Зарплата за месяц
   Можно ли было обойтись пересчетом?

5. У нас документ Начисление зарплаты не региструет ндфл как исчисленный. Ведомость в банк удержанный ндфл региструет. Можно обойтись без документа Перерасчета ндфл, надо понять теперь где исчисленный ндфл в сумму 1954. Вы уведены, что документ Начисление зарплаты и взносов проведен?
   Какую дату получения дохода в документе Начисление зарплаты и взносов Вы указали? Отчет Анализ ндфл по документам основания за какой период формируете? Приложите, пожалуйста, за год.

   

   jpg 2023-10-26_18-33-12

6. Начисление зп только на Магомедову от 30.09, документ проведен-иначе бы она в ведомость на выплату не попадала. Это добор НДФЛ до 30% с аванса 24.01, было 13% рассчитано 1494, добор 1954.

7. А Пересчет регистрирует НДФЛ исчисленный?

9. Спасибо за скриншот. У Вас в документе Начисление зарплаты и взносов указана дата получения дохода 24 Января. Исчисленный доход отнесен к январю. Ведомость с формирована в сентябре. Поэтому и получился разброс по месяцам.
   Да,документ Перерасчет ндфл регистрирует исчисленный ндфл.

10. Значит нужно вернуть Пересчет?

11. Мы с Вам начали разговор о том, почему разъехались периоды. Это произошло, так ка исчисленный ндфл относится к январю, а удержанный ндфл к сентябрю. Ничего плохо в этом нет. Если мы постоит отчет Анализ ндфл по документам -основания за год, без разбивки (!) по месяцем, у нас должно быть все в порядке. Не вижу смысла возвращать документ Перерасчет ндфл, так как результат будет тот же.
    Меня больше смущает в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику, то что за январь у сотрудника есть ндфл по ставке 13 %
    Этот ндфл нужно перенести на ставка 30%. Можно исправить в ведомости или сделать операцию учета ндфл. Напишите, пожалуйста, если нужна будет в этом помощь и какой вариант надо рассмотреть. Если все сделаете сами, рекомендую создать годовой отчет 6 ндфл и проверить заполнение поэтому сотруднику

    

    jpg 2023-10-27_8-57-37

12. Мила, я все же вернула Пересчет , по нему исчисленный НДФЛ- 1954, по Начислению зп от 30.09 НДФЛ в ведомость на выплату удержанный НДФЛ -1954.
    В Операции перенесла 13% НДФЛ на 30%

13. Теперь я спокойна 🙂
    Видимо в документе Начислении зарплаты вносили не те данные, отличные от документа Перерасчет ндфл.

14. Да данных кроме НДФЛ 1954 никаких нет ни в Начислении ни в Пересчете! Это добор до 30% налога с аванса января, где было исчислено и удержано 1494, сумма аванса 24.01 была 11494

15. У нас нет необходимости проверять ндфл с каждой суммы начисления. Если обратить внимание на Регистр налогового учета и проверить математически расчет ндфл 746 807,9*30% = 224 042.Эти же данные в отчете. То есть нас ндфл по году рассчитан верно.
    Да, возможно у нас в январе была допущена ошибка при расчете ндфл с аванса. Но потом мы ее исправили. В годовом отчёте 6- ндфл у нас будет ндфл будет отражен одной суммой.

16. Мила, добрый день. Проверку не проходит исчисленный НДФЛ на 2 р больше

17. Поясните, пожалуйста, о каких 2р идет речь. Прикладываю проверку — еще раз рассчитала:)

    

    jpg 2023-10-30_14-30-49

19. В отчете отражена налоговая база в размере 80719.67, что отличается от приложенного Реестра учета ндфл. У Вас появился еще один сотрудник и было далее начисление?
    Приложите пожалуйста Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Попробуйте сделать за текущий месяц документ Перерасчет НДФЛ,

21. Попробуйте сделать за текущий месяц документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы)

22. Забыла написать, я делала текущим месяцем-ничего не дает по Мартиросян

23. В таком случае можно ввести в документ Перерасчет ндфл вручную -1 по исчисленному ндфл.
    После того, как документ проведете, создайте новый документ. Чтобы проверить будет ли программа сторнировать это рубль или нет.

24. Только после того как на 1 р уменьшила перечисленный НДФЛ в ведомости от 31.08, не дает ошибку. После пересчета не сходился на 1 р неудержанный налог, перечисленный 242159-170576=71582, а нужно 71583

25. В уведомлении когда отразится -1 на перечисление? В ноябре? В Подробном анализе есть -1 в Пересчете за 30.10

26. В уведомление ндфл попадает из ведомостей на выплату. У нас пока данных ндфл отразится во взаиморасчетах сотрудника в октябре. Этот рубль попадет в полный свод начислений и удержаний за октябрь. В ведомость нельзя поставить отрицательный ндфл, программа не умет делать правильные проводки. Поэтому рекомендую выровнять ндфл с помощью Операции учета ндфл.
    В уведомлении за ноябрь вручную уменьшить ндфл на 1 рубль.

27. А я уменьшила в ведомости на выплату, так нельзя или лучше операцией? Но пометила в отраж НДФЛ уменьшить на 1р

28. Если Вы уменьшили на 1 рубль в последней ведомости и итоговый ндфл по сотруднику положительный — тогда все в порядке. Можно не делать операцию учета НДФЛ.
    Но если в ведомости у сотрудника отрицательный ндфл, то проведение документа сделает движение по Удержанному ндфл, перечисленный ндфл останется без изменений.

    

    jpg 2023-10-31_8-18-47

29. Мила, а если я в ведомости оставлю как было, а операцией уменьшу перечисление на 1 р, это отразится в Уведомлении?

30. Нет, не отразится, к сожалению 🙁
    Программа вообще не воспринимает сумму ндфл с минусом. Придется в уведомлении руками уменьшить сумму ндфл на этот рубль

Комментарии закрыты.