При увольнении сотрудника(уволен 09.01.2025) в расчет среднего не вошел месяц декабрь. Ошибку устранила, перебила производственные графики. Однако выплата уже была произведена. Я пересчитала сотрудника.вывод возврат излишне удержанного НДФЛ и удержание излишне начисленного расчета при увольнении))). Этот вопрос я решила, а именно:
1 через документ «ИСПРАВИТЬ» я пересчитала документ увольнение затраты посадила на февраль т.к. месяцы январь и декабрь уже закрыты.
2.Сформировала документ «Возврат НДФЛ»
3. В ведомости «Возврат НДФЛ» поставила сумму за минусом долга самого сотрудника . В расчетном листке все четко (пдф документ)
однако при формировании Персонифицированного отчета… Январь все норм согласно первому расчету при увольнении, но вот Февраль садится сумма компенсации отпуска из перерасчета, он по факту их получил в январе, а в феврале только минус. Получается отчет не верный???? Подскажите, пжлст, как исправить документ.
Скрины:реестры персонифицированных отчетов за январь и февраль месяцы.
ПДФ док. : расчетки уволенного сотрудника
Работаю в программе:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2024. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
По отчету РСВ за квартал, доход распределился на два месяца), значит все верно. Единственное, не будет совпадать сумма свода февраля с общей суммой отчета персведений за февраль. Это норм.?
Да, это верно, если в феврале у сотрудника уже не будет начисление дохода, который сможет перекрыть сумму сторно, то сторно должно отражаться в учете взносов в прошлом периоде (месяц, за который выполнили сторнирование — в вашем случае январь): Сторно доходов в учете взносов
А в полном своде в Вашем случае сторно относится к февралю.
Здравствуйте!
1. По поводу отражения возврата НДФЛ уволенному сотруднику, если в месяце увольнения начислена отрицательная сумма посмотрите подробно как отразить в ЗУП рассматривается в статье — Пример 5: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
2. По вопросу страховых взносов. Правильно понимаю, что в феврале у сотрудника уже не будет начисление дохода (например премии по итогам месяца), который сможет перекрыть сумму сторно ? Если сторно не перекрывается доходом текущего месяца, то должно отражаться в учете взносов в прошлом периоде (месяц, за который выполнили сторнирование): Сторно доходов в учете взносов
В Вашем случае можно попробовать изменить дату формирования персонифицированных сведений и проверить изменится ли заполнение отчета. И также для проверки можно сформировать РСВ за 1 квартал 2025г, как отразится доход, тоже неправильно?
Если ошибка не уходит при изменении даты отчета и сохраняется в РСВ, можно выполнить проверку, как предлагается в статье с помощью универсального отчета, который должен показать пересортицу и документ в котором она возникла (см.Пример 3 — пересортица по уволенному сотруднику): Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов
Возврат НДФЛ я сделала, алгоритм прописала выше. Меня интересует отчет по перссведениям, сравниваю отчеты свод и перссведения: январь по сотруднику выходит как в своде, а вот отчет персведения февраля не бьются со сводом. Нашла статью бухэксперта «Учет перерасчетов в перссведениях». Если по статье смотреть то отчет РСВ квартальный формируется правильно, . и получается отчет перссведения тоже правильно сажают сумму, он не может показывать отрицательную сумму. Как быть с отчетом свод и перссведения февраль , это норм?????
1. В отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат сторно попадает в феврале — это верно.
При этом в перссведения февраля сторно не должно попадать (т.к. мы не можем в перссведениях показать отрицательную сумму) — это тоже верно. То есть эти отчеты не будут совпадать. В данном случае это нормально.
2. Если доход текущего месяца (февраля 2025) меньше суммы сторно, в перссведения и в РСВ перерасчет попадет в тот месяц,
за который был отсторнирован доход, то есть в январь 2025. То есть у Вас в перссведениях за январь должно быть учтено сторно. Если перссведения за январь уже сдали, то потребуется подать корректировку — Корректировка перссведений
В итоге полный свод начислений удержаний и выплат за январь и февраль не будут сходится с перссведениями за январь и февраль. Разница будет на сумму сторно. В данном случае ошибки в этом нет.
Добрый день. Разобралась! Я переживала, что сумма которая сторнируется в феврале сядет и в январе и в феврале. Переслушала и перечитала статью»Учет перерасчетов в перссведениях» и поняла, что в январе сумма автоматически убирается с февраля и садится в февраль, если создать отчет после перерасчета. Вы мне про это тоже писали, сегодня на свежую голову разобралась.
Спасибо огромное.
Спасибо огромное.