Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти ошибки. Сделали переброску налога по методике 1с, в результате в корректирующем 6 ндфл по КБК201 в разделе 2 появился не удержанный налог, а по КБК221 излишне удержанный. В перерасчете НДФЛ текущем периодом вылезло очень много человек с такой же проблемой, в т.ч. и уволенные. Подскажите, пожалуйста, как и где их поправить? И еще вопрос по изменившейся ставке. с 13% на 15 ее перенесла, а как быть с 18%?
Все комментарии (16)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!Неудержанный и излишне удержанный налог может появляться появляться в отчете, если поменялась ставка или возникли вычеты. Уточните пожалуйста, у Вас неудержанный и излишне удержанный налог появился по таким сотрудникам?Или же просто по сотрудникам с переброской?
По поводу изменения ставки с 15 на 18% пришлите пожалуйста, как сформировались Операции учета НДФЛ по таким сотрудникам(вкладки Удержано и Исчислено)
Доброе утро, Алиса! В 6 НДФЛ, в пересортицу между КБК, попал сотрудник у которого нет вычетов. У тех, у кого получаются, что применились лишние вычеты и в перерасчете НДФЛ идет +- разные виды доходов нужно просто поменять дату и в плюсе и в минусе?
По поводу ставок скриншоты прилагаю, в операции поменяла ставку с 13 на 15%, как Елена советовала в семинаре.
Добрый день! Большое спасибо за скриншоты. Давайте разделим наш вопрос на пункты,чтобы не запутаться.
1)Перерасчет НДФЛ, у сотрудника со ставкой 18%. Смоделировала такую ситуацию в демобазе, также как Вы поменяла ставку с 13 на 15 в Операции учета. В итоге в Перерасчете НДФЛ программа корректно посчитала налог:доначислила по ставке 15 и 18 процентов.
Давайте проверим у Вас: пришлите пожалуйста Перерасчет НДФл по тому сотруднику, по которому Вы прислали Операцию учета НДФЛ и скриншот Подробного анализа НДФЛ по нему. Только Подробный анализ пожалуйста расшифруйте до документов-регистраторов(на скриншоте выделила как это сделать
2)Сотрудник который попал в 6-НДФЛ с пересортицей по КБК.По этому сотруднику пришлите пожалуйста тоже скриншот Подробного анализа НДФЛ.
3)Сотрудники с + и — и разными видами доходов. Тут нужно понять как сложилась такая ситуация,чтобы ее смоделироваать в программе. Для этого пришлите пожалуйста скриншот Перерасчета НДФл,где видно эту ситуацию и Подробного анализа НДФЛ по этому сотруднику.
Добрый день, Алиса! Направляю вам подробный анализ по сотрудникам: 1) при изменении ставки; 2) с сотрудником попавшим в 6ндфл; 3) два сотрудника с +- в перерасчете.
Здравствуйте!
1)Сотрудник со ставкой 18%. Кажется поняла в чем различие моего примера и Вашего – у Вас по ставке 18% уже с аванса происходит начисление. Смоделировала пример как у Вас. В этом случае в Операции учета НДФЛ мы сумму переносим не на 15%, а на 18%. И в Подробном анализе у Вас вероятнее всего получится такая картина:
На ставке 15% будет сумма 1401 по виду дохода Прочие денежные доходы и (-1401) по виду Оплата труда. И сумма с плюсом по ставке 18%
2)По сотруднику с пересортицей по КБК, судя по сумме похоже что операция номер 24 на 221 рубль не легла.
Вообще такую проблему мы с пересортицей по КБК мы ранее исправляли с помощью ведомости или Операции учета НДФЛ. Такой способ описан в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — неправильный зачет излишне удержанного налога у сотрудников с РК СН
Давайте сформируем донастроенный отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Скачать настройки отчета можно в статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. Расхождения в отчете отображаются в колонке Осталось удержать, ее нужно будет вывести.
3)Для сумм с +- меняем дату и в плюсе и в минусе
Алиса, добрый день! 1)Исправила ставку на 18% получилась не так как у вас. 2) направляю скриншот по пересортице.
Здравствуйте!1)По сотруднику со ставкой 18% пересортица между видами дохода Оплата труда(основная налоговая база) и Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база). На заполнение 6-НДФЛ это повлиять не должно,разделения по этим видам дохода не происходит. Поэтому можно оставить так,я думаю,главное что нет вида доходов районные, северные надбавки.По сотруднику с пересортицей в Анализе НДФЛ все хорошо и пересортицы никакой нет. Странно,что в 6-НДФЛ она есть, уточните пожалуйста,Вы какой датой заполняете отчет?
Алиса, добрый день! 6 ндфл корректирующий заполняю 31 июля, дата операций по ндфл 15 июля.
Добрый день!Обратила внимание,что операция учета НДФЛ номер 23 с исчисленным налогом попадает в март, а операция 24 с доходом и удержанным ндфл «сидит» в апреле. Предполагаю,что из-за этого и у нас и возникают суммы в строках 170 и 180 по разным КБК. Нужно сделать так,чтобы доход, исчисленный и удержанный налог попали в один период, для этого все делаем на одну дату в операции учета НДФЛ.
По сотруднику со ставкой 18% хочу дополнительно уточнить-превышение ставки на 15% и 18% происходит в рамках одного квартала или нет?Если Вас не затруднит,пришлите пожалуйста по нему Подробный анализ НДФЛ с включенным флажком Суммы до/с превышения.
Добрый день, Алиса! Поменяла дату операции и дату получения дохода на апрель, в 6 ндфл суммы в строках 170 и 180 исчезли. У работника еще есть такие операции, но видимо потому что эти попали на границу квартала получилась такая ситуация?
Отправила Вам подробный анализ по сотруднику со ставкой 18%.
Алиса, я еще обратила внимание, что у Елены в семинаре в перерасчете ндфл видно что сторнируется вычет в карточке вычетов. У меня в карточке вычетов нет ни одной суммы на минус это правильно? (скриншот приложила)
Добрый день!Да,ситуация со 170 и 180 строкой возникла из-за перехода на границе квартала.
С сотрудником со ставкой 18 % мне все нравится, только вижу,что у Вас еще не проведен перерасчет НДФЛ, поэтому исчисленный налог по ставке 18 % в Подробном анализе пока неверный. Но как только мы его проведем, сумма исчисленного налога станет правильной.
По сотруднику с вычетом пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ и Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога.
Доброе утро, Алиса! У меня сотрудников с вычетами несколько, отправила Вам скриншоты.
Большое спасибо!Прошу время для анализа — завтра проводим поддерживающий эфир,после него посмотрю и обязательно Вам отпишусь🙏🙏🙏
Большое спасибо! Буду ждать!
Благодарю за ожидание! По сотрудникам из документов 1 и з(у них в Перерасчете НДФЛ суммы плюс минус 181 и 182) — это не с вычетами ситуация, просто в похожей сумме перебрасывается налог с вида дохода прочие доходы на оплату труда. Если это не уволенные сотрудники,то такую переброску можно удалить из Перерасчета НДФЛ , она нам не нужна. По сотруднику номер 2 -та же проблема,что мы рассматривали с Вами выше: операция учета с исчисленным налогом в одном периоде, а доходы и удержанный налог в другом. 1)Исчисленный налог(операция 53) в апреле, а доход и удержанный налог в мае(операция 54)
2)Исчисленный налог(операция 55) в мае,доход и удержанный налог в июне(операция 56)
Предлагаю исправить эту ситуацию,доход,исчисленный и удержанный налог должны пройти в одном периоде. После этого перезаполним Перерасчет НДФЛ — там скорее всего останутся по сотруднику только рубли,на которые можно не обращать внимание.