Перерасчет НДФЛ

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

25.07 выплатили аванс, 27.07 выплатили трем сотрудникам отпускные . Перед начислением зп за июль делала документ перерасчет НДФЛ и за июль у двоих сотрудников отразился неудержанный НДФЛ по 1 руб. Перерасчет не перепроводила, в ведомости на выплату эти 2 рубля добавились. В отчете подробный анализ НДФЛ нет сумм к выплате. Но при начислении следующих выплат, в отчете показаны эти 2 рубля за июль. После выплаты все ровно.
Подскажите нужно что-то корректировать или я переживаю зря и все верно?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Когда мы говорим про удержанный ндфл, то удобно проверять отчетом Анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки укажем одного сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Если сейчас удержанный ндфл пришел верно, но была ранее пересортица, что в какой-то момент ндфл может не прийти в ведомость на выплату. Поэтому лучше сразу отследить эту ситуацию.
    Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

  2. Высылаю анализ НДФЛ по док-основаниям. Вроде бы все верно

  3. Все верно. Все в учете у Вас хорошо:)

  4. Спасибо. Получается что отчет Подробный анализ НДФЛ ошибочно формируется, показывая неудержанные 2 рубля за июль ? И в дальнейшем проверять по анализу ндфл по документам-основаниям?

  5. Из подробного анализ плохо видна причина такого отражения 2 рубля.Обычно этот отчет смотрим по 1 сотруднику и анализируем какой документ какое движение делает. Предполагаю, что у Вас 2 рубля перескочили из одного месяца в другой. Потому что ранее переброска случилось на сумму 2022 рубля между тре месяцами.

  6. Отправляю подробный анализ отдельно на сотрудников

  8. Также отправляю регистры налогового учета по НДФЛ. В блоке «исчислено налога» 1 руб доначисляется по дате получения дохода 25.07.23, это у нас дата выплаты аванса. Я считала сначала аванс с датой выплаты 25.07, потом считала отпускные с датой выплаты 27.07, верна была последовательность? Или дата документа отпуск -21.07 могла повлиять на последовательность и привести к ошибке?

  9. Я не вижу здесь ошибки. НДФЛ исчислен, удержан верно. В разрезе месяцев у нас может быть пересортица.
    Документ Начисление за первую половину месяца на релиза ветки 3.1.26 рассчитывает ндфл с текущей суммы начисления. Поэтому при начисление зарплаты был перерасчет
    ндфл. На релизе 3.1.27.23 уже такого нет поведения.
    Какой у Вас сейчас релиз?

  12. Сейчас у сотрудников исчисленный = удержанному=перечисленный. После обновление на 27 ветку рубль перестанет пересчитываться. На данный момент в учете все в порядке.
    Вы замечательно следите за учетом ндфл:)

  14. Пожалуйста!
    Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.