Перерасчет мат. выгоды за 2022 г.

1. И в документе начисление з/п за март во вкладке Корректировки выплаты (скриншот прилагаем) сумма 281 руб. так и должна быть? А в ведомости сумма к выплате — попадает 281 руб. ндлф , а ндфл к перечислению ставится сумма с з/п за март вся не за минусом 281 почему-то?

2. Нужно ли регистрировать документ возврат ндфл?

3. Здравствуйте!

   О перерасчете НДФЛ с мат. выгоды выпустили статью —Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435).

   При начислении з/п за март (скриншот прилагаем) ндфл с мат. выгоды не начислился , но сама сумма мат. выгоды есть, так и должно быть и эта сумма будет попадать в доходы в 6-ндфл теперь? 

   Цитата из статьи:

   При расчете зарплаты за апрель в документе Начисление зарплаты и взносов будет рассчитана сумма материальной выгоды, но НДФЛ не рассчитается.

   При заполнении 6-НДФЛ доход в виде материальной выгоды не будет попадать в отчет

    

   Перерасчет ндфл с мат. выгоды за февраль 2022, нам нужно создать документ Перерасчет ндфл (скриншот прилагаем) месяц март и дата документы 31.03.2022 , так?

   Все верно.

    

   А дальше нам нужно что сделать, в ведомости при выплате з/п за март этот налог в 281 руб. зачтется у сотрудника и нам его ему не нужно будет возвращать по заявлению?

   Если сотрудника напишет заявление на возврат, то создайте документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ) и затем создайте Ведомость. Если будете регистрировать зачет, то  в Ведомости исчисленный за месяц НДФЛ по сотруднику должен быть уменьшен на излишне удержанного НДФЛ (281 руб.).

    

   начисление з/п за март во вкладке Корректировки выплаты (скриншот прилагаем) сумма 281 руб. так и должна быть?

   Если эта сумма не попала на вкладку «Корректировка выплаты» в документе «Перерасчет НДФЛ», а попала в «Начисление зарплаты и взносов», то верно.

    

   А в ведомости сумма к выплате — попадает 281 руб. ндлф , а ндфл к перечислению ставится сумма с з/п за март вся не за минусом 281 почему-то?

   Если будете делать возврат НДФЛ, то в Ведомости сумма «К выплате» должна увеличится на 281 руб. НДФЛ в поле «НДФЛ к перечислению» должен соответствовать исчисленному НДФЛ за месяц (без учета перерасчета)

   Если будете делать зачет, то в Ведомости сумма в колонке «К выплате» не увеличивается, а вот налог в «НДФЛ к перечислению» уменьшается на 281 руб.

4. «начисление з/п за март во вкладке Корректировки выплаты (скриншот прилагаем) сумма 281 руб. так и должна быть?
   Если эта сумма не попала на вкладку «Корректировка выплаты» в документе «Перерасчет НДФЛ», а попала в «Начисление зарплаты и взносов», то верно.»
   1) У нас в Документе Перерасчет НДФЛ эта сумма 281 руб. во вкладке «Корректировки выплаты» стоит со знаком минус , т.е. -281. А в документе начисление з/п за март во вкладке Корректировки выплаты стоит со знаком плюс , т.е. 281. Так и оставить?

   2) Мы хотим сделать зачет, но как сделать, чтобы у нас в Ведомости сумма в колонке «К выплате» не увеличивалась на 281 руб., а вот налог в «НДФЛ к перечислению» уменьшился на 281 руб. (5819-281=5538)? И тогда мы сотруднику ничего не будем должны и заявление ему не нужно писать?

5. Прикрепляем расчетный лист, как формируется у нас сейчас.

   «начисление з/п за март во вкладке Корректировки выплаты (скриншот прилагаем) сумма 281 руб. так и должна быть?
   Если эта сумма не попала на вкладку «Корректировка выплаты» в документе «Перерасчет НДФЛ», а попала в «Начисление зарплаты и взносов», то верно.»
   1) У нас в Документе Перерасчет НДФЛ эта сумма 281 руб. во вкладке «Корректировки выплаты» стоит со знаком минус , т.е. -281. А в документе начисление з/п за март во вкладке Корректировки выплаты стоит со знаком плюс , т.е. 281. Так и оставить?

   2) Мы хотим сделать зачет, но как сделать, чтобы у нас в Ведомости сумма в колонке «К выплате» не увеличивалась на 281 руб., а вот налог в «НДФЛ к перечислению» уменьшился на 281 руб. (5819-281=5538)? И тогда мы сотруднику ничего не будем должны и заявление ему не нужно писать?

7. Еще раз помогите разобраться, пожалуйста.
   Решили ндфл зачесть , а не делать возврат. Создали документ «Перерасчет ндфл» месяц март, дата 31.03.2022 – во вкладке ндфл сумма встала с минусом (-281), а во вкладке «Корректировки выплаты» сумма тоже с минусом налог к зачету, возврату (-281). Далее мы начислили з/п за март и в документе начисление з/п во вкладке «Корректировки выплаты» налог к зачету, возврату встал 281 со знаком +. Далее при заполнении ведомости на выплату з/п за март от 08.04.2022 сумма к выплате сотруднику встала больше на 281 руб., а ндфл к перечислению встал 5819 как начисленный по з/п за март в полной сумме. Все ли верно мы сделали? В итоге в расчетном листе ндфл 5538 (то есть 5819-281=5538 за минусом 281 руб.), а в ведомости стоит 5819 руб., так и должно быть мы какую сумму в бюджет должны перечислить 5538? Отправляем анализ ндфл по сотруднику и расчетный лист после всех этих действий. Правильно ли мы все сделали и получается, что в ведомости у нас налог встал 5819 , как полностью исчисленный за март , а перечислить в бюджет мы должны на 281 руб. меньше, то есть 5538 руб., верно?

8. Здравствуйте!
   Уточняю свой ответ. Зачет НДФЛ по мат.выгоде технически в ЗУП 3 сделать нельзя.
   Поэтому возможен только возврат НДФЛ.
   Необходимо зарегистрировать «Перерасчет НДФЛ» . На вкладке «Корректировка выплаты» появится сумма с минусом.
   Введите «Возврат НДФЛ»
   В документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» сумма не должна появляться, если последовательно ввели и заполнили документы.
   В Ведомости сумма возврата НДФЛ должна увеличить сумму в колонке «К выплате» на 281 руб. В колонке «НДФЛ к перечислению» должен попасть НДФЛ исчисленный за месяц (без уменьшения на сумму возврата, т.е. 5819 руб.)
   В Ведомости необходимо сбросить флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».
   Создать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», в котором общую удержанную в Ведомости сумму, уменьшить на сумму возвращенного НДФЛ (на 281 руб.).

   1. Добрый день. У нас тоже самое как у коллеги. Все документы делаем последовательно, НО сумма корректировки появляется в документе начисление з/п и взносов. Если флажок сбрасывать, то программа неправильно распределяет перечисленный ндфл по сотрудникам, в ведомости не 1 человек.

      1. По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.

         Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ.

   2. Добрый день! Мы последовательно все сделали. Но В документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» сумма появилась +281, мы ее вручную удалили и провели документ. Далее выплатили сотруднику отдельной ведомостью 281 руб. В ведомости по выплате ндфл налог встал 5819 руб. , в Ведомости сбросили флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».(а мы перечислили в бюджет на 281 руб. меньше то есть 5538 руб. )Теперь у нас в отчетах по налогам — налоги взносы кратко (скриншот прилагаем) за март 2021 по этому сотруднику вылазит в марте сумма ндфл 5838 руб., а общий доход 44 762,02 *13%=5 819 руб. , так правильно? В анализе НДФЛ по сотруднику так формируется (скриншот прилагаем). В анализе ндфл по месяцам в феврале теперь стоит ндлф исчисленный, удержанный и перечисленный без 281 руб = 6874 руб.(7155-281)., (а до пересчета стоял вместе с 281, то есть 7155 руб.) а в марте 5 819 руб. И при формировании справки 2 ндфл на вкладке 35% пусто , но в удержано перечислено и излишне удержано стоят эти 281 руб., так верно?

      1. Здравствуйте!
         Извините за задержку с ответом.
         Теперь у нас в отчетах по налогам — налоги взносы кратко (скриншот прилагаем) за март 2021 по этому сотруднику вылазит в марте сумма ндфл 5838 руб., а общий доход 44 762,02 *13%=5 819 руб. , так правильно?
         Правильно, что в отчете «Налоги и взносы (кратко)» показывается исчисленный НДФЛ с учетом перерасчетов (5 538 руб.)

         В анализе ндфл по месяцам в феврале теперь стоит ндлф исчисленный, удержанный и перечисленный без 281 руб = 6874 руб.(7155-281)., (а до пересчета стоял вместе с 281, то есть 7155 руб.) а в марте 5 819 руб.
         Все верно. Исчисленный НДФЛ в феврале и должен был уменьшиться. Вы выше привели расчет с базы за март. На такой же НДФЛ вышли.

         Можно проверять исчисленный НДФЛ по сотруднику, формируя «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за год. Сейчас по этому отчету у вас исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ выровнялись.

         И при формировании справки 2 ндфл на вкладке 35% пусто , но в удержано перечислено и излишне удержано стоят эти 281 руб., так верно?
         Данные должны были обнулиться по ставке 35%, т.к. сделан возврат и перечисление уменьшено. Попробуйте изменит дату документа и указать ее, например, 1 мая.

         1. Добрый день! Спасибо за разъяснения. Да, правда , при формировании 2-ндлф 1 мая сумма 281 руб. во вкладке 35% исчезла., с чем это связано? И еще вопрос, мы последовательно все сделали (перерасчет): создали документ Перерасчеты ндфл месяц март 2022 дата 31.03.2022 г на вкладке НДФЛ сумма с минусом -281, а на вкладке Корректировки выплаты минус -281. Далее создали документ возврат ндфл месяц апрель и дата 08.04.2022 (в меж. Расчетный период выплата – оплатили 08.04.2022) Далее создали документ «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» сумма появилась +281, мы ее вручную удалили и провели документ (нужно ее удалять или нет?) И В 6-ндфл за 1 кв. 2022 в Разделе 2 по ставке 35% встала в строке. 160 сумма налога удержанная 281 руб., а по строке 180 сумма налога, излишне удержанная 281 руб. , (скриншот прилагаем), так и должно быть?

            1. Здравствуйте!
               Да, правда , при формировании 2-ндлф 1 мая сумма 281 руб. во вкладке 35% исчезла., с чем это связано?
               При заполнении отчета программа берет данные за конец месяца.

               Далее создали документ «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» сумма появилась +281, мы ее вручную удалили и провели документ (нужно ее удалять или нет?)
               Т.к. сделан был документ «Возврат НДФЛ», то в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» сумма не должна была появляться. Правильно что удалили.

               И В 6-ндфл за 1 кв. 2022 в Разделе 2 по ставке 35% встала в строке. 160 сумма налога удержанная 281 руб., а по строке 180 сумма налога, излишне удержанная 281 руб. , (скриншот прилагаем), так и должно быть?
               По 160 строке верное заполнение. А вот в 180 строке раз был возврат ничего не должно было появляться.
               Посмотрите рекомендации по заполнению документов в видео при пересчете НДФЛ с мат. выгоды за 2022 г. — НОВОЕ В ЗУП ЗА 5 МИНУТ — ВЫПУСК ОТ 12.04.2022 Здесь предложен способ обхода

               1. Добрый день! Мы сделали перерасчет НДФЛ с мат. выгоды , по алгоритму. Только не ясно в Видео сказано в алгоритме последовательности перерасчета пункт 3. Если возврат НДФЛ не оформляли, в Начислении зарплаты и взносов нужно удалить Корректировку выплаты. НО мы оформили возврат, все сделали последовательно: перерасчет мартом, а возврат ндфл апрелем, затем в документе Начисление з/п месяц март вылезла Корректировка выплаты на эту сумму, мы ее удалили, нам нужно ее удалять или нет? У нас в 6-ндфл за 1 кв.2022 строка 140 не заполняется, вроде бы же это и правильно, а по строке 160 встала сумма 281 руб. — ндфл пересчитанного с мат. выгоды за февраль , и почему то по строке 180 встала 281 руб.? Если делаем как сказано на видео корректировку 1 ставим, то строка 180 не заполняется тогда, а как потом выгрузить без корректировки? Или вручную можно удалить ?

                  1. Здравствуйте!
                     НО мы оформили возврат, все сделали последовательно: перерасчет мартом, а возврат ндфл апрелем, затем в документе Начисление з/п месяц март вылезла Корректировка выплаты на эту сумму, мы ее удалили, нам нужно ее удалять или нет?
                     В мартовском «Начислении зарплаты и взносов» появились данные на вкладке «Корректировка выплаты», т.к. программа не видит «Возврат НДФЛ» будущим месяцем. На вкладке «Корректировка выплаты» данные нужно очистить, как в и сделали

                     У нас в 6-ндфл за 1 кв.2022 строка 140 не заполняется, вроде бы же это и правильно, а по строке 160 встала сумма 281 руб. — ндфл пересчитанного с мат. выгоды за февраль , и почему то по строке 180 встала 281 руб.? Если делаем как сказано на видео корректировку 1 ставим, то строка 180 не заполняется тогда, а как потом выгрузить без корректировки? Или вручную можно удалить ?
                     Строка 140 не должна заполнятся. В строке 160 должна присутствовать сумма удержанного НДФЛ с мат. выгоды — 281 руб. В 180 строке раз был возврат сумма не должна отражаться. Как это сделать было показано в видео НОВОЕ В ЗУП ЗА 5 МИНУТ — ВЫПУСК ОТ 12.04.2022, ссылка на которую была приведена выше. Посмотрите видео, там показано, что после заполнения 6-НДФЛ с признаком корректировки, потом этот признак нужно очистить.

   3. Добрый день! Мы последовательно все сделали. Но В документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировка выплаты» сумма появилась +281, мы ее вручную удалили и провели документ. Далее выплатили сотруднику отдельной ведомостью 281 руб. В ведомости по выплате ндфл налог встал 5819 руб. , в Ведомости сбросили флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».(а мы перечислили в бюджет на 281 руб. меньше то есть 5538 руб. )Теперь у нас в отчетах по налогам — налоги взносы кратко (скриншот прилагаем) за март 2021 по этому сотруднику вылазит в марте сумма ндфл 5838 руб., а общий доход 44 762,02 *13%=5 819 руб. , так правильно? В анализе НДФЛ по сотруднику так формируется (скриншот прилагаем). В анализе ндфл по месяцам в феврале теперь стоит ндлф исчисленный, удержанный и перечисленный без 281 руб = 6874 руб.(7155-281)., (а до пересчета стоял вместе с 281, то есть 7155 руб.) а в марте 5 819 руб. И при формировании справки 2 ндфл на вкладке 35% пусто , но в удержано перечислено и излишне удержано стоят эти 281 руб., так верно?

Комментарии закрыты.