Переплата НДФЛ

Вопрос задал Наталья Ш. (Кириши)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Добрый день!У нас такая ситуация, выяснилось, что бухгалтер переплатила за прошлый год НДФЛ, в итоге сумма повисла и не распределяется по людям.ИФНС сказали, что учтут её в этом налоговом периоде.Как нам её распределить по людям в программе, чтобы ясно видеть сколько осталось перечислить и урегулировать задолженность.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, как регистрируете перечисление налога в ЗУП: ведомостями или документом Перечисление НДФЛ в бюджет?

    Если пользуетесь документом Перечисление НДФЛ в бюджет, то сумма переплаты должна распределиться по людям автоматически. Если использовать этот документ не хотите (он раскидывает суммы налога по людям автоматически и не всем удобен) и пользуетесь только ведомостями, то учет перечисленного налога можно скорректировать документом Операция учета НДФЛ. Но в этом случае придется вбивать суммы по людям вручную. Насколько я понимаю, Вы планируете уменьшить ближайший платеж по НДФЛ на сумму переплаты. Тогда после проведения ведомости (в которой установлен флажок, что НДФЛ перечислен и введены реквизиты п/п по НДФЛ), нужно будет ввести док. Операция учета НДФЛ. В нем сторнировать суммы перечисленного налога с реквизитами п/п, привязанной к ведомости и отразить уплату с реквизитами п/п, по которой висит переплата сейчас.

    1. Приложение

      Смоделировала на демобазе — программа отрабатывает корректно, переплата списывается при очередном перечислении налога. Покажите:
      — скриншот документа Перечисления НДФЛ в бюджет, из-за которого образовалась переплата
      — скриншот ближайшего документа Перечисление НДФЛ в бюджет, при проведении которого ожидаете, что спишутся остатки
      — скриншот универсального отчета по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению): Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет. Для анализа берем таблицу «Остатки и обороты». Период отчета пока возьмем такой — с даты, когда уже появилась переплата, до текущего момента (можно до конца года, как у меня). На скриншоте показала основные параметры универсального отчета

Добавить комментарий