Здравствуйте! Пос переброски НДФЛ между базами, перерасчета НДФЛ, сформировала корректирующий за 1 квартал. И вот такая ситуация. Сотрудник в 1 квартале ушел в отпуск, потом, после отпуска решил уволится, но т.к. часть отпуска была предоставлена авансом, то при увольнении удержали за эти дни. Но это было 30 апреля. Теперь в корректирующий отчет за 1 квартал сумма налога как излишне удержанная появилась в 180 строке. Что сделать? Поправить в ручную? Или вообще такого не должно быть?
Все комментарии (18)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — это поможет проверить учет. Таким образом мы сможем понять, что делать с 180 строкой.
Спасибо за подробный анализ ндфл. Если посмотреть на итоговую строку на конец апреля, то удержанный ндфл равен исчисленному. Получается, то в апреле, то есть в полугодовом все будет ровно. По правилам заполнения мы должны показать 180 строку, но она заполняется с нарастающем итогом. Поэтому в полугодии ее уде не будет. Тогда может «прилететь» требование о том, почему строка меньше, чем в предыдущем квартале. Ничего в этом страшного нет, просто напишет ответ. Если сейчас убрать заполнение строки 180 в 1 квартале, то не пройдет КС 1.14. Да, отчет можно будет отправить, его примут. Но тоже возможно прилетит требование — почему не выполнено требование.
Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
Добрый день! Понятно, но и суммы по 120 и 131 строке будут уменьшены на удержание за отпускные, но разве это правильно, ведь перерасчет был 30 апреля? На момент, когда мы сдавали отчет за 1 квартал он не увольнялся, был в отпуске. А теперь, когда мы подаем уточненку нужно это отразить 1-ым кварталом?
Предлагаю посмотреть вместе! Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— расчетные листки
— Подробный анализ ндфл по сотруднику
Это позволит мне смоделировать в демо базе и понять, как лучше поступить в данной ситуации.
Добрый день! Как вы мне ранее отвечали так и получилось, в полугодовом отчете все нормально, но все равно, считаю не очень правильно показывать его в уточненке за 1 квартал. Ведь все исправления идут апрелем. Наверное, этол надо будет сделать вручную…
Предлагаю порассуждать вместе. Когда у нас сторно дохода, то по правилам формирования 6-НДФЛ перерасчеты в сторону уменьшения отражаются по первичной дате получения дохода. Если бы в промежуточные отчеты 6-НДФЛ (не годовой) всегда бы такие перерасчеты попадали в отчетности, то для нас это было бы привычно. Не поверите, есть бухгалтера, которые наоборот каждый раз корректируют отчет, чтобы такие перерасчеты попадали с отчетность.
Если бы с Вами сейчас не стали делать переброску долей РК и СН и нам бы не пришлось подавать эту корректировку, то мы действительно и не отразили такой перерасчет. Но у нас исключительная ситуация. При формировании корректировочного отчета такие перерасчеты попадают в 6-НДФЛ. Это не ошибка. Но какого-то изящного способа обойти ситуации, не могу предложить. Поэтому придется править вручную, если не хотите показывать такой перерасчет.
Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчеты в отчетности по НДФЛ .
С этим вопросом все понятно. Спасибо, Мила, за помощь. Покажу его в уточненке за 1 квартал… Другой вопрос касаемо переброски задавать отдельно?
Отлично! Напишите, пожалуйста, здесь. Если вопрос быстрый, не потребует много скриншотов — то решим в рамках этого вопроса. Отдельный вопрос всегда успеем задать ❤️
После переброски между базами, перерасчета НДФЛ у сотрудницы нужно доудержать вычеты. Но она ушла в отпуск по беременности и родам. Выплат пока не предвидится. Ввела перерасчет НДФЛ июлем и налог попал в начисление за первую половину месяца. В корректировке 6-НДФЛ стоит как не удержанный за полугодие-это все правильно. Вопрос, есть возможность, что она внесет эти деньги, можно так сделать? И надо ли ее удалить из начисления за первую половину месяца?
Предлагаю проверить эту сотрудницу в помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Да, из документа Начисление за первую половину месяца точно можно удалить. Пересчитать другим документом, например Перерасчет ндфл или Начисление зарплаты и вносов. Так как документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных проводок в бухгалтерский учет — потом может вылезти расхождение НУ и БУ.
В корректировке 6-НДФЛ стоит как не удержанный за полугодие-это все правильно.Да, будет не удержанный ндфл.Сотрудница может внести, технически это можно сделать.
Введем документ Возврат сотрудником задолженности. В ближайшей ведомости на выплату удержим ндфл. Сумм на руки не будет, просто будет сумму ндфл. Если нужно рассмотреть действия более подробнее — напишите. Обязательно разберем!
То есть перерасчет НДФЛ сейчас, перед выплатой аванса вводить не нужно. И в начислении за первую половину ее нужно удалить в ручную? И да, хотелось бы поподробнее, какие мои действия при возврате
С этой сотрудницей я разобралась. Ввела 31.07 документ перерасчет НДФЛ, что бы неудержанный налог попал в корректировочный 6-НДФЛ, с начисления зарплаты за 1 половину месяца ее удалила. Внесет деньги на расчетный счет. Почитала как это можно сделать. Правильно?
Но теперь опять первый сотрудник беспокоит. Теперь я ввела операции учета по переброске баз за второй квартал, что бы сделать уточненку 6-НДФЛ за полугодие. Во вложении видно,что налог 2391 с +-. И он попадает в 6-НДФЛ как мне его убрать? В первичном отчете его не было. Не хочется исправлять вручную, тем более что он появляется +- в дальнейших отчетах
Внесет деньги на расчетный счет. Почитала как это можно сделать. Да. верно.
Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то в апреле нет дохода и ндфл, чтобы перекрылась переброска. Точно ли верно указана дата операции?
У него в апреле есть рабочие дни , почему нет дохода? У него удержание за неотработанные дни отпуска. Операцию я вводила 21.07 что бы перебросить между базами…эту операцию вообще не нужно вводить по нему?
Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, то доход у сотрудника на сумму около 4000, а переброска на 18 000. То есть не хватает дохода. Визуально получается, что не нужна эта переброска. Вы ее сами сделали или программа с помощью обработки?
Вы правы, я перемудрила. Операция автоматически сделана не была, я ее добавила, подумала что тоже нужно перебросить. Спасибо Вам за терпение! Вроде бы все.
Пожалуйста!
Мне было приятно с Вами работать❤️. Желаю легкой отчетности 🙏