Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Нина К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.193)
У 1С зарегистрирована ошибка https://bugboard.v8.1c.ru/error/000140477 «В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитываются неполностью зачтенные в предыдущие месяцы суммы возврата НДФЛ текущего налогового периода.».
Можете рассказать про нее более подробно, как она проявляется и как ее поймать и проверить?
У нас Отражение уменьшается на N-ую, сотрудника из-за которого сумма уменьшается нашли с помощью разработчика. Но как склалдывается эта сумма не понятно, и так же не понятно если возрат например был в Феврале, почему с 01.03 по 22.03 отражение заполнилось верно, а с 23.03 по 31.03 сумма уменьшена.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    У нас есть статья про такую ошибку — Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ

    Еще про ошибки из-за возврата в в Отражении Светална рассказывала на эфире 28-03-2024: Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков. Разбивку должны сегодня-завтра уже выложить, но пока только полная запись. В полной записи смотреть с 02:05:05.

    1. Поняли в чем причина:
      Когда создается документ Возврат НДФЛ, то в документе также заполняется Категория оплаты труда. И вот когда например есть категории как прочий доход (реально прочий, по документу Прочие доходы), то тогда в документе суммы разбиваются в разрезе категорий. В приме на скриншоте это Оплата труда, Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) — это ГПХ, Прочие доходы (основная налоговая база) — это д-т Прочие доходы. В отчете 6-НДФЛ все эти доходы отражаются по разным строкам
      И далее, вот по сотруднику из примера, документ Отражение НДФЛ, заполняется корректно.
      Другой пример., так же создали возврат, у сотрудника была ЗП и Отпуск, т.е. категории Оплата труда и Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база), но в этом случае в документе Возврат вся сумма упала на одну категорию (причем логики как он определяет на какую категорию кинуть не понятно, каждый раз по разному). И вот тогда отражение заполняется не верно. По РН расчеты с налогоплательщика не происходит «схлапывание» записей в разрезе Категории дохода и и варианта удержания Удержано и Возвращено налоговым агентом. И на эту разницу и корректируется д-т Отражение удержанного НДФЛ

      1. Спасибо большое за информацию и пример! 🌷
        Попробуем смоделировать на демо. Может быть удастся выяснить какие-то закономерности. Я Вас напишу по итогу!

        1. Добрый день! Удалось у вас смоделировать?

  2. Здравствуйте!
    Юлия в отпуске до 6 мая. К сожалению, я не подскажу, получилось ли у нее воспроизвести в демо базе или нет.
    У Вас есть возможность подождать ее или назначим другого куратора?

    1. Есть возможность подождать

  4. Здравствуйте! К сожалению, у меня не получилось отловить эту ошибку в демо-базе.
    По ошибке из-за категорий дохода у нас есть статья Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах.
    Механика появления ошибки не понятна. 🙁 При написании статьи пример «подрабатывали» вручную — тоже не воспроизводилось никак. Скорее всего у вас та же ошибка. 🙁
    Если есть возможность, напишите на v8@1c.ru и отправьте им копию Вашей базы, чтобы они могли отловить проблему.

    1. Написать возможность есть, но отправить копию рабочей базы нет, при чем еще она у нас не последнего релиза. Я все таки склоняюсь что при формировании возврата НДФЛ завязаны именно настройки начисления с вкладки НДЛФ. Если это разные строки отчета 6-НДФЛ то в возврате разбиваются суммы по разным категориям дохода, а если все в одной строке, то сумма падает на одну категорию дохода.

      1. Мможет быть Вы могли бы проверить свою теорию на демо-базе последнего релиза? Если получится воспроизвести, то можно будет смело отправить атакую базу в 1С.

        1. да, в процессе) вчера обновила демку начала делать пример, а сегодня вышел новый релиз(

          1. О, мне это знакомо! Обиднее только когда сделал пример, отправил в поддержку и в этот же день выходит новый релиз🙈
            Можно просто обновить ту демку, на которой уже начали моделировать

            1. Добрый день! Тоже пока не можем воспроизвести ошибку

              1. 🙁 Будем надеяться, что кто-то из поймавших такое на рабочей базе сможет отправить копию в 1С. На демо не воспроизводится, а без воспроизведения примера они ошибки не принимают.

Комментарии закрыты.