Остатки НДФЛ по документам-основаниям

Вопрос задал Светлана Р. (Тюмень)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
В Ведомость на выплату попадает не вся сумма НДФЛ. В ходе разбора выявлено, что проблема из-за «хвостов» документов-оснований. Как это можно правильнее поправить, если выявлено это несвоевременно. Таких сотрудников достаточное количество.
По отчетам видно, что осталось перечислить по сотруднику 1886 руб., но автоматически они не попадают, пока предыдущие документы не будут закрыты.

Метки вопроса: —

Все комментарии (20)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Все верно, пока не уберем данные хвостики — ндфл в ведомость не будет правильно приезжать.
    Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
    В нашем случае, нам нужно вернуться к выплате Отпуска. Для этого открываем документ выплаты, находим нашего сотрудника — выделяем его. Теперь нажимаем кнопку обновить НДФЛ. Нам важно не исправить сумму на руки, но обновить ндфл можно. Если по кнопке правильный ндфл не приедет, то исправим вручную. Затем переходим к следующей ведомости. Если не будет получаться, приложите пожалуйста, скриншоты. Вместе будем проверять 🙂
    Если нельзя править ведомости прошлого периода, тогда будем делать документ Операцию учета. Напишите, какой способ Вам больше подходит.
    После того как приедем в порядок учет по всем сотрудникам следует подготовить корректировочные уведомления.

  2. Если я обновляю налог в данной ведомости то он обнуляется. Но и в ведомостях прошлого периода меняем только документы-основания, суммы править нельзя.

  3. К сожалению, если мы не исправим суммы ндфл в ведомости прошлого периода, то по таким сотрудникам будет до конца года вручную править ндфл.
    Если мы сделаем документ Операцию учета НДФЛ, то эти данные будут учитываться в отчете 6 ндфл.
    Какое примет решение — будем править прошлый период или нет? 🙂

  4. Т.е. других, может каких-то технических вариантов нет? Прошлый период мы трогать не можем

  5. Документы Операция учета ндфл — этот вариант позволит сделать документы в текущим периоде, но возможно придется пересдавать отчет 6 ндфл и уведомление. Но, думаю это вполне житейская ситуация — ничего страшного в этом нет. Мы все сделаем вместе, если нужна будет помощь:)

  6. Можно для примера попробовать совместно с Вами отразить один документ? Что я должна заполнить в документе Операция учета НДФЛ для исправления этой конкретной ситуации по сотруднику.
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Конечно!
    Создаем документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Дату документа и дату операции ставим текущий день. Переходим на вкладку Удержано по всем ставкам ндфл. У нас проблема по трем документам. Значит строку у нас тоже будет три у этого сотрудника. Находим ведомость на выплату отпуска. Два раза щелкаем по ндфл и у нас будут данные которые мы отражаем в документе Операция учета НДФЛ. Важно указать дату получения дохода, сумму ндфл, и правильно выбрать Документ -основания.
    На практике я как делаю: одну строку сделала в документе- сформировала отчет Анализ ндфл по документам основания. Если ушла пересортица по данному документу начисление — перехожу к следующему документу.

  8. Спасибо, я попробую.

  9. Пожалуйста. Вопрос не закрываю. Если что-то не будет получаться, приложите :
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), указав период год
    — документ операция учет ндфл

  10. Создала, но НДФЛ в документе не обновляется, сумма прежняя.

  11. У нас осталась пересортица в 813 рублей. А нас с Вами исправление не перешло в другую налоговую? Вы указали Обособленное подразделение — у Вас две ИФНС?
    Приложите еще, пожалуйста, Анализ ндфл по документам-основания.

  13. Здравствуйте! Мила в отпуске, поэтому продолжу обсуждение я.

    Я думаю, у Вас произошла какая-=то пересортица по датам получения дохода, поэтому в отчете сеть суммы -813 и +813 между месяцами.
    Давайте посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по датам получения доходов», как Вы прикладывали вначале. Там сидели как раз -1886 рублей, которые и не идет в последней Ведомости. Сейчас они ушли или нет? В Операции учета НДФЛ я не вижу подходящих сумм.

  14. Да, есть пересортица по датам. Если у меня по документу Начисление за первую половину месяца с датой получения 28.03 висит сумма , то какую дату мне правильнее отразить в Операции учета по НДФЛ? Аванс был фактически выплачен 28.03, но не удержан НДФЛ и если сейчас обновить налог (для проверки) то он также не подтягивается.

  16. Добрый день! ?
    По отчету видно, что частично пересортицу Вы закрыли, но еще что-то осталось по датам получения дохода.
    Давайте вот эти три строки расшифруем до докмуента-основания: Расшифровывайте второй столбец (исчисленный) . Приложите расшифровки.

    1. Добрый вечер! Смотрите, тут пересорт не по документу-основанию — он везде одинаковый, а по именно по дате получения дохода.
      Давайте опробуем убрать эту пересортицу документом «Операция учета НДФЛ». причем я бы сначала попробовала убрать только 1886. На дату 13 апреля поставить сумму 1886, а на 27 апреля -1886 руб.
      Отпишитесь по результату, пожалуйста.

  18. Здравствуйте. Спасибо, всё получилось, обращение можно закрыть.

    1. Замечательно! Рада была помочь, обращайтесь! ??

Комментарии закрыты.