НФДЛ

1. Здравствуйте!

   Для того, чтобы понять причину приложите пожалуйста отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетные листки с начала года.

2. Держите

3. Посмотрела Ваши документы.
   У Вас у сотрудника не удержан НДФЛ на 364 руб. и эта сумма излишне выплачена ведомостью на выплату по сотруднику в мае 2023г. , что привело к образованию задолженности.
   Данная ситуация связана с предоставлением вычетов 2800*13% = 364руб.
   Т.к. у сотрудника произошло перераспределение вычетов и в БУ в мае по расчетному листку вычетов нет, а сумма к выплате была сформирована с учетом вычета больше на 364 руб.

   Скажите, если сейчас создать документ Перерасчет НДФЛ и заполнить, то сотрудник ( вычеты по сотруднику) появятся в документе?

4. Дополню, так как сумма к выплате формируется не правильно (больше на 364 руб.)
   Давайте еще посмотрим что в регистре накопления «Зарплата к выплате» по сотруднику за 2023 год.
   Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр —
   e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате и нажимаете «Перейти».
   В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
   Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
   Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word и пршлите файл.

5. Давайте еще посмотрим отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» по сотруднику. Возможно НДФЛ не удерживается из-за неправильного удержания (пересортицы) по документам-основаниям.

8. Здравствуйте!

   Проверила регистр Зарплата к выплате. В мае месяце по регистру к выплате в Ведомость попало на 364 рубля больше, чем должно быть и эта сумма сейчас является излишне выплаченной. И при этом есть неудержанный НДФЛ на эту сумму.
   Так как такая ситуация может возникнуть если по сотруднику есть пересортица по НДФЛ по документам-основания, то нужно данный момент проверить.
   Для того чтобы определиться, как правильно внести исправления пришлите отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» по сотруднику. При формировании отчета флажок по сотрудникам ставить не нужно. А выбрать сотрудника в настойках.

10. Посмотрела ваши документы. В Анализе НДФЛ по документам-основаниям исчисленный НДФЛ отличается от исчисленного НДФЛ по отчету Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Соответственно по Анализу НДФЛ осталось удержать 20 руб., а по Подробному анализу НДФЛ по сотруднику, который высылали раньше 364 руб. Скажите пожалуйста, Вы что-то пересчитали?

11. во вложении выше видно откуда взялись 20 рублей — зп за октябрь. Самих начислений по нему нет, т.к. на больничном с мая.

12. В октябре была Премия, документом Премия

13. Здравствуйте!

    Обсуждали Ваш вопрос с коллегами и пришли к мнению, что причина возникновения такой ситуации в том, что начиная с мая месяца сотруднику выплачиваются только межрасчетные выплаты и соответственно удерживается НДФЛ, который начислен в межрасчетных документах. При этом НДФЛ исчисленный в документе Начисление зарплаты и взносов не попадает в ведомость, как удержанный и не уменьшает сумму к выплате. По этой причине у сотрудника остается неудержанный НДФЛ и задолженность по зарплате. Для того чтобы исправить данную ситуацию нужно чтобы по сотруднику прошла выплата после начисления зарплаты, тогда скорректируется сумма к выплате и отразится удержанный НДФЛ.

    Поэтому, когда по сотруднику появится сумма к выплате, не спишите ее выплачивать, как межрасчетную выплату (если так сделать задолженность не уйдет и неудержанный НДФЛ останется).
    Например, если по сотруднику будет сумма к начислению в ноябре (это было-бы идеально), то ее нужно выплатить после начисления зарплаты, как окончательный расчет.
    Если сумма к выплате появится только в декабре и Вы выплачиваете зарплату за декабрь в декабре, то также выплату нужно проводить после начисления зарплаты, как окончательный расчет.

    Уточните пожалуйста, когда ожидается ближайшее начисление по сотруднику?
    И когда в вашей организации выплачивается зарплата за декабрь в декабре или январе?

14. т.е. пока не будет начисления ситуацию не исправить ?

15. Здравствуйте!

    Так как у сотрудника есть задолженности и не удержанный НДФЛ, то нужен доход, чтобы исправить эту ситуацию.
    Если дохода пока нет и не понятно, когда он появится, то можно вопрос оставить в работе, перевести в статус «Глубокая проработка», чтобы он не закрылся и при появлении дохода у сотрудника вернуться к обсуждению.

16. Здравствуйте!
    От Вас не поступило ответа. По истечении отведенного времени, если от Вас не поступает сообщений вопрос закрывается. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.