Добрый день.
Столкнулись с проблемой, после применения имущественного вычета и возврата НДФЛ сотруднику, образовался долг за сотрудником в размере НДФЛ аванса. В типовой также воспроизводится данная проблема.
1) Уведомление НО было введено после аванса, до ЗП (скрин 1);
2) Применение вычета выполнено при расчете ЗП. Смутил момент, что на вкладке «Корректировка выплаты», сумма уменьшена на размер НДФЛ аванса (скрин 2 и 3); 3) но в документ Возврат НДФЛ, попадает сумма наоборот, увеличенная на размер НДФЛ аванса и соответственно, выплачиваем данную сумму сотруднику и получается, что зависает дельта и образовывается долг за сотрудником (т.к. система считает что мы выплатили больше чем должны были). Скрин 4, 5 и 6
4) далее, в следующий аванс, система эту разницу заполняет в «Корректировке выплаты» тем самым уменьшая сумму к выплате Аванса, убирая долг за сотрудником. Скрин 7,8
5) после ЗП окончательно закрывается долг сотрудника в РЛ. Скрин 9
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Смоделировала описанную Вами ситуацию в демобазе, действительно, на вкладку корректировка выплаты попадает сумма меньше на величину аванса. Что приводит к тому,что зависает сальдо в расчетном листке. Если сразу исправить вручную сумму на вкладке корректировка выплаты на ту сумму которая попадает в документ Возврат НДФЛ(23498), то проблемы не возникает.Также проблему удалось избежать если перед тем как считать зп за июль, пойти пересчитать сотрудника в начислении за первую половину месяца. В результате вычет применится уже в начислении аванса, и при начислении зарплаты вкладка корректировка выплаты заполняется верно.
Среди ошибок именно такую ошибку я не нашла,ранее уже были проблемы при вводе права на вычет после начисления аванса,но они проявлялись несколько иначе Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП Вероятно,это другое проявление ошибки, хочу еще уточнить у коллег по этому вопросу.
Добрый день!Переговорили с коллегами — да,действительно поведение программы поменялось и сейчас наблюдается вот такая проблема, с которой мы столкнулись. Помимо тех способов обхода, которые я предложила в предыдущем комментарии есть еще один вариант, распишу его по шагам:
1)После того как ввели Уведомление о праве на вычеты, вводим Перерасчет НДФЛ, затем Возврат НДФЛ
2)Считаем зп за июль
3)Вводим еще два Перерасчета НДФЛ:один июлем, проводим его. Второй формируем Августом,но после того как документ заполнится меняем месяц на Июль.
Если не ввести эти два документа Перерасчет НДФЛ программа будет перекидывать между месяцами кусочек налоговой базы, что приведет впоследствии к ошибке в 6-НДФЛ. Если мы вводим перерасчеты НДФЛ,этой проблемы удастся избежать. Я пробовала дальше тестово начислять и выплачивать зп за следующие месяцы- в учете все хорошо,проблем с НДФЛ или с сальдо у сотрудника в расчетном листке не возникало.
Спасибо за ответ.
Решили оставить как есть, единственное, расчетчик скорректировал вручную сумму к выплате на эту разницу, долг в РЛ соответственно не появился. Да, зависла сейчас положительная сумма к выплате (эта разница), но после аванса система скорректирует автоматически, как писал в п.4 и 5 в описании ошибки.
Да,можно остановиться и на этом варианте.Главное,что в учете НДФЛ и по взаиморасчетам с сотрудником все хорошо в итоге.
Рада была Вам помочь!