10.10.2023 был семинар по 6-НДФЛ где было сказано что в начислении поставить планируемую дату выплаты октябрь и данный доход не попадет в 6_НДФЛ за 9 месяцев. У меня не выплачен аванс за сентябрь (документ «начисление за первую половину месяца» дата выплаты 25.09.2023) и зарплата за сентябрь(документ»начисление зарплаты и взносов» дата выплаты 10.10.2023).Документы сделаны на всех сотрудников ,а не выплачен аванс и зарплата за вторую половину сентября только одному сотруднику. Как сделать так чтобы не выплаченный доход не попал в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023?ведомости на этого сотрудника я сделала отдельно от остальных сотрудников
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если Вы сделали отдельно ведомость на сотрудников, которым не выплачен вовремя аванс, то их доход должен был переброситься в тот период, когда произошла выплата.
То есть, если мы аванс начислили общим документом Начисление за первую половину месяца. В этом документе Плановая дата выплаты 25.09.2023. После формирование ведомости на выплату этого аванса с датой выплаты (например) 10 октября 2023, доход будет перенесен в учет октября. При формировании отчета 6 ндфл за 9 месяцев такой доход не должен попасть.
Предлагаю проверить это с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Выплаты аванса еще не было в октябре,сейчас если я поставлю 10.10.2023,то потом можно будет изменить дату в ведомости когда будет фактически выплачена сумма ?
Да, все верно. Сейчас можно указать дату и 11 октября в ведомости на выплату. Или сразу поставить ту дату до которой точно не будет выплаты. Как только будет производиться выплата, в ведомости укажите верную дату.
спасибо.попробую
Пожалуйста!
Не буду закрывать вопрос. У Вас будет 14 дней на сообщение. Если этого будет недостаточно, пожалуйста, напишите.
Доброе утро. В ведомости месяц выплаты указываю сентябрь?правильно? это же аванс за сентябрь
Да, ведомости в шапе документа указываем Сентябрь
Спасибо
Пожалуйста:)
Я хотела сделать ведомость на аванс на этого сотрудника отдельно 25.09.2023,но не сделала оказывается,сейчас создаю ведомость на аванс,но сумма аванса туда не попадает,хотя указываю выплачивать «аванс», попробовала указать «зарплата за месяц» вся сумма за сентябрь попадает в ведомость
Ведомость на аванс не будет заполняться, если есть ведомость в текущем месяце на выплату зарплаты.
Прикладываю публикацию: Почему может не выплачиваться аванс / зарплата (пять причин) .
Приложите пожалуйста расшифровку суммы на руки и отчет Подробный анализ ндфл со сотруднику (Налоги и взносы-отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
«Ведомость на аванс не будет заполняться, если есть ведомость в текущем месяце на выплату зарплаты» ведомость на выплату зарплаты не создавала тоже,хотела обе ведомости создать сейчас.
Приложите пожалуйста скриншоты:
— расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата- Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца)
— расчетный листок за месяц.
отправляю подробный анализ
почему то в расчетном листке нет расчета за первую половину (он принят на работу 14.09.2023 и ему начислен аванс за 1 день 773,81 и ндфл 232,00
Приложение
Чтобы сформировать расчетный листок за первую половину месяца, нужно открыть отдельный отчет: Зарплата- Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца.
В этой ситуации заполнению ведомости мешает документ Начисление зарплаты и взносов. Но рекомендую оставить оставить все как есть, если будете задолженность выплачивать сразу за аванс и зарплату.
нашла расч.листок за первую половину месяца.Хорошо сделаю общую ведомость на аванс и зарплату,а в начислении аванса сейчас в закладке ндфл стоит дата получения дохода 25.09.2023
в 6-ндфл не попадет ни доход ни ндфл?
каким отчетом лучше проверить?
Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндф по сотруднику, то доход сентября равен 0. Весь доход попал в октябрь.
Как проверить: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Ориентировочное начала просмотра 1 час 20 минута
спасибо.просто меня смущает( в начислении аванса сейчас в закладке ндфл стоит дата получения дохода 25.09.2023)
Мо может проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Наш сотрудник проявит себя на шаге Поиск работников только с одной датой получения дохода. Но это будет только маркер к проверке. У нам случае верно, что у него 1 строка по ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов.
Если он проявится на других шагах, пожалуйста, напишите.
хорошо
Сделала проверку универсальным отчетом «с одной датой получения дохода» он не нашелся
сделала технический документ «перерасчет ндфл и за сентябрь и за октябрь», никто не вылез.получается что все нормально?
Да, получается, что все хорошо:)
спасибо.но еще не делала 6-ндфл.пока не закрывайте вопрос
Пожалуйста!
Вопрос не буду закрывать, легкой отчетности!