Неверно исчисленный НДФЛ, как поправить?

1. Здравствуйте!
   Если можно, я уже в формате быстрого ответа, без пояснений. Чтобы успеть все сделать ❤️
   Отменяем документы: Ведомость на выплату и перерасчет ндфл.
   Делаем перерасчет зарплаты сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов. Проводим начисление зарплаты. После этого, пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим, что получилось

   1

2. Сделала как Вы сказали, отчёт прикладываю

4. Здесь остались хвосты по трём сотрудникам. Что с ними можно сделать?

5. Если у нас не был переход из одного квартала в другой — то можно было так и оставить. Но у нас при таком заполнении документов, не сойдет ся 6 ндфл.
   Отменяем документ Начисление зарплаты и взносов. Делаем отдельный документ Перерасчет ндфл за СЕНТЯБРЬ. Затем пересчитываем зарплату за сентябрь и вновь формируем отчет Подробный анализ НДФЛ.
   Нам нужно сторно по ставки 13% оставить в учете ндфл в сентябре. Чтобы собрался отчет 6-НДФЛ

   1

6. Хвост по Евгению убрала таким же способом как и выше, отменила перерасчёт и всё перепровела. Остались наши Михаил и Александр. По Александру мы делали Перерасчёт НДФЛ сентябрём, по Михаилу — нет.

7. сделала как Вы сказали. Мне кажется мы вернулись к старому варианту.

8. Да, документ начисление зарплаты и взносов все портит обратно!
   ТОгда делаем по первому варианту.Отменяем документ Перерасчет ндфл.
   Делаем перерасчет зарплаты сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов. Проводим начисление зарплаты. Формируем ведомость на выплату! Проверяем расчетный листок. Если взаиморасчеты закрылись — переходит к правке удержанного ндфл. Суммы на руки больше править не будем, ведомости можно отравлять в банк.
   Скорее всего отчет 6-НДФЛ придется вручную поправить.
   Напишите, что все получилось, если данные не изменились, то повторно можно не присылать скриншоты

   1

9. Всё перепровела обратно. Если взаиморасчеты закрылись — переходит к правке удержанного ндфл. Не совсем понимаю как это сделать.

10. по расчётным листкам у всех сотрудников всё хорошо

11. На всякий случай уточню: у нас такая картина?

    

    png 2025-10-03_15-10-50

    1

12. Да, всё так!

13. Тогда пробуем заполнить отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. Дату на титульном листке укажем 25.10.2025. Можно выполнить проверку контрольных соотношений — будут ли ошибки?
    Обратите внимание на 170 строку по ставкам 13 и 15%- проявит ли себя наш сотрудник? Но если у Вас на это сегодня нет время, то мы можем это сделать в понедельник. Время есть)

    1

14. Хорошо, поняла! Спасибо огромное! Вернусь к этому вопросу чуть позже)

    1

15. Пожалуйста! До встречи, вопрос не закрываю. Отличных выходных ❤️

    1

16. Мила, здравствуйте! Не закрывайте пожалуйста этот вопрос. Завтра очень хотела бы продолжить!

    1

17. Доброе утро! Да, вопрос ждет вашего сообщения🌸

18. Мила, здравствуйте! Вы писали ранее.- Тогда пробуем заполнить отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. Дату на титульном листке укажем 25.10.2025. Можно выполнить проверку контрольных соотношений — будут ли ошибки?

    Заполнила как Вы сказали. Ошибки есть.

19. Обратите внимание на 170 строку по ставкам 13 и 15%- проявит ли себя наш сотрудник? Прикладываю скрины по ставке 13 и 15% В строку 170 попали суммы в 13% — 5990( не понимаю откуда она подтянулась) и в 15 % — 45180. Насколько я поняла это и есть наш сотрудник с пересчётом.Только сумма на 1 р больше почему то.

20. Здравствуйте!
    Предлагаю пока остановиться на ошибках в отчете 6-НДФЛ. Так как ошибка 1.11 говорит о том, что неправильная сумма исчисленного НДФЛ.Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите внимание на раздел Этап 2. Проверка исчисленного НДФЛ в Разделе 2 6-НДФЛ
    Если сейчас заполнить «Технический» документе Перерасчет НДФЛ — будут ли там сотрудники?

    1

21. Обязательно сейчас почитаю статью по проверке. Сейчас проверила, в Перерасчёт НДФЛ никто не попадает на сегодня.

    1

22. В такой ситуации тогда главная проверка будет с помощью донастроенный отчет Анализ НДФЛ от Бухэксперт. Нам нужно найти сотрудников. Этот отчет позволит быстро проверить исчисленный ндфл.

    1

23. Мила, подскажите пожалуйста формировать по всем сотрудникам? за какой период? Период получения дохода? Период взаиморасчётов? Какой конкретно нужен отчёт? Подробный анализ НДФЛ? Анализ НДФЛ по месяцам? Я немного запуталась.

    1. Когда мы проверяем исчисленный ндфл, то удобно использовать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Формируем отчет за 9 месяцев с начала года по всем сотрудникам.

24. Сделала отчёт Расшифровка НДФЛ за 9 месяцев. Суммы из 170 строк здесь хорошо видно, как НДФЛ не удержанный. Только мне не совсем понятно что с этим делать и как воспользоваться этой информацией для отчёта 6-НДФЛ. Помогите пожалуйста!

    1. У нас в отчете видно, что не верно исчисленный ндфл по некоторым сотрудникам. Предлагаю вместе рассмотреть учет первого сотрудника В.А.М. Приложите, пожалуйста,по данному сотруднику отчет Подробный анализ ндфл за год. Прошу поставить флажок суммы до /после превышения

25. Добрый день! Приложила.

26. Здесь и правда ошибка в учете. Документ ведомость в августе зарегистрирован исчисленный НДФЛ. Программа сделала перерасчет только в октябре. Получается и разъехался учет. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Начисление зарплаты и взносов вкладку НДФЛ по нашему сотруднику за сентябрь. Важно видеть суммы ндфл и дату получения дохода.
    Может быть удастся исправить ситуацию. Если нет, то будет править вручную 6-НДФЛ.

    1
27. 

    png 2025-10-15_21-04-08

    1

28. Добрый день!

29. Спасибо за данные. Отрицательную сумму по ндфл можно смело переносить на сентябрьскую дату получения дохода. После исправления можно вновь заполнить отчет 6-НДФЛ или расшифровку — проверим, нужно ли еще что-то скорректировать по учету для нашего сотрудника.

    

    png 2025-10-17_7-45-56

    1

30. Добрый день, Мила! Всё поправила как Вы сказали. В.А.М. в расшифровке сложился правильно.) Остались хвосты еще по двум сотрудникам. Как с ними поступить, подскажите пожалуйста?

Комментарии закрыты.