Добрый день! При анализе ошибок в учете НДФЛ обнаружила, что в регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не записывается Подразделение, Рис1. Чаще всего это происходит с документом Премия, но есть такие случаи и для других документов.
При этом в табличной части документа Премия подразделение заполнено автоматически у всех сотрудников. А при проведении документа оно запишется в указанный регистр лишь у некоторых, Рис2.
Что может быть причиной такого поведения программы????
Как исправить ситуацию????
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый день, Ольга!
Сотрудников с такой проблемой оказалось очень много; а мы ведь даже не представляем пока, как будем исправлять ситуацию! Пожалуйста, ответьте как можно скорее!
Добрый день, Наталья!
1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
2. Для эксперимента попробуйте скопировать проблемный документ «Премия» и еще раз его провести. Проверьте в регистре по тому же сотруднику Подразделение записалось или нет. Напишите пожалуйста что получилось.
3. Теперь для эксперимента создать документ «Премия» с нуля и можете заполнить его только одним проблемным сотрудником. Что в этом случае получается в регистре?
4. По этому же проблемному сотруднику пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 год.
5. По проблемному сотруднику пришлите скриншот карточки Подразделения, в котором он работает.
Добрый вечер, Ольга, спасибо за отклик!
Релиз ЗУП 3.1.30.116.
Если документ создать с нуля — все заполняется корректно.
В уже имеющихся документах неверно заполнена расшифровка НДФЛ, если раскрыть поле НДФЛ — мы увидим лишние строки, Рис3. Доход — в строке с ИФНС и местом получения дохода, налог — без этих данных.
Имеет значение не перепроведение документа, а, скорее, перерасчет: если проблемного сотрудника прямо в старом документе пересчитать — ситуация нормализуется.
При формировании ведомости НДФЛ к удержанию не заполняется вообще или заполняется вручную, часто некорректно.
Да, релиз критически старый, возможно, удастся решить вопрос с его обновлением, и новые документы начислений будут формироваться корректно.
Но как скорректировать документы за январь — февраль, по которым уже проведены выплаты? Период закрыт.
Пожалуйста, помогите найти оптимальный вариант, проблема у очень большого числа сотрудников.
Здравствуйте, Наталья!
При формировании ведомости НДФЛ к удержанию не заполняется вообще или заполняется вручную, часто некорректно.
Попробовала искусственно смоделировать вашу ситуацию. У меня в Ведомость НДФЛ не подтянулся. Пришлось добавлять его вручную. Но после добавления удержанная сумма легла на нужную ИФНС. И потом отразилась в 6-НДФЛ корректно.
При дальнейшем расчете зарплаты перерасчетов не вышло. Ведомость заполнилась правильно.
Поэтому проверьте по сотруднику с проблемой какие данные попадают в 6-НДФЛ за 1 квартал. У меня все хорошо загрузилось. Но возможно при искусственном моделировании что-то не так сработало как у вас.
Для проверки цифр в 6-НДФЛ воспользуйтесь настройками внешнего отчета (возможно он у вас уже загружен) — Внешний отчет от Бухэксперт8 для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Добрый день, Ольга! Да, на нескольких сотрудниках в копии проверила — ситуация исправляется! Другое дело, что сотрудников таких — подсчитала — сотни, премия выплачивается ежемесячно, начало проблемы — уже в декабрьской премии, которую выплачивали в январе.
Делать обработку?
На первом шаге она бы прописала верное подразделение и регистрацию в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, приход.
Дальше можно Обновить налог в ведомости и провести ее?
Не отменяя проведения последующих ведомостей?
А если не будет дано разрешение перепроводить ведомости, можно будет только обработкой воспользоваться, как расписать необходимые действия?
У меня получилось, что проблема не заполнения Подразделения в «Премии» влияет только на заполнение Ведомости, когда в нее не загружается НДФЛ. Если пользователи вручную добавляли НДФЛ в Ведомость, то должно быть тогда все корректно. Исчисленный НДФЛ должен быть равен удержанному. У вас не так сейчас? Что не так? НДФЛ в Ведомости не корректировали и получается не весь НДФЛ удержан? И поэтому вы хотите сейчас дозаполнить Ведомости обработкой?
Да, очень много неудержанного НДФЛ из-за того, что не был заполнен в ведомостях!
Но не только, есть еще удержание по ИФНС предприятия, а не подразделения, в котором работает сотрудник.
Есть удержание из прошлых периодов, например, в апрельских ведомостях НДФЛ с премии за январь и т.д.
Отвечаю на предыдущие вопросы:
Дальше можно Обновить налог в ведомости и провести ее?
Не отменяя проведения последующих ведомостей?
Если «Премия» выплачивалась не в аванс, то тогда отменять Ведомости по зарплате за этот же месяц отменять не нужно. Должно все хорошо заполниться.
А если не будет дано разрешение перепроводить ведомости, можно будет только обработкой воспользоваться, как расписать необходимые действия?
Можно попробовать документом «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Удержано по всем ставкам» зарегистрировать удержание НДФЛ. В демо-базе в смоделированной ситуации все получилось.
Есть удержание из прошлых периодов, например, в апрельских ведомостях НДФЛ с премии за январь и т.д.
Если последовательно перезаполнять Ведомости, то из апрельских Ведомостей должен уйти НДФЛ за январь. И тогда изменится удержанный НДФЛ по периодам. И тут возникает вопрос о суммах указанных в Уведомлениях по организации.
Обычно мы рассматриваем конкретную ситуацию. Тогда можно детально ее рассмотреть и понять что делать. В вашем случае может возникнуть разные нюансы по сотрудникам и сейчас все ситуации предусмотреть нет возможности.
Огромное спасибо за ответы! Признательна Вам за быстрый отклик в выходные дни! Благодаря Вашей помощи выстроила для себя программу действий, с понедельника смогу сразу приступить к решению проблем! Благодарю Вас, Ольга!
Пожалуйста, Наталья! Очень рада, что удалось вам помочь! Хорошо вам все поправить в базе! 🌺🌺🌺
Вопрос не закрываю.
Прошу еще пару дней не закрывать вопрос)))