Не удерживается НДФЛ!

Вопрос задал Наталья Ч.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день!

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.7.105)

Просьба помочь в решении следующих вопросов:
1) У сотрудника возникла следующая ситуация:
У сотрудника не был удержан НДФЛ в размере 520 р (почему именно так случилось, тоже пока непонятно: как пока выяснилось, программа на выплату сама автоматически проставила сумму меньше чем начислено).
-НДФЛ не был удержан за март 2018, в РН.Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ видно, в каких месяцах и по какому виду дохода недовыплачен НДФЛ:
Влож. №1
Отчеты «Регистр налогового учета по НДФЛ» и «Справка 2-НДФЛ» также показывают, что 520 не удержаны.

Но при этом, программа при формировании выплаты зарплаты автоматически не вычитает 520 из колонки НДФЛ в документах выплаты.

Если создавать документ Выплата и указать в нем нулевую сумму выплаты, а в колонке НДФЛ 520 проставить вручную, то отчеты все показывают корректно.
Влож №2

Но при таком документе, при последующем формировании выплаты зарплаты (за август, например), программа из НДФЛ убирает 260 (то есть как будто программа думает, что 260 мы у него излишне взяли!)
Как нам корректно удержать 520 за март?

Также остается вопрос, почему программа автоматически не ставит в выплатах -520 рублей?

2) Также, хотелось бы проконсультироваться по выплатам по НДФЛ. У нас очень часто документ Выплата формирует некорректную сумму к выплате (т.е. по сотруднику начислена одна сумма, а выплаты формируется другая). При этом, до текущего проблемного месяца, все суммы шли один в один. По факту, такие ситуации выявляются только при формировании отчетов (т.е. в последующих выплатах программа сама не корректирует НДФЛ). Подскажите, встречается ли такая ситуация повсеместно и является ли это ошибкой программы? Также, просьба проконсультировать, какие настройки программы или учет и проведение документов может влиять на такую ситуацию? У нас эта ситуация встречается каждый месяц и не по одному сотруднику, сотрудников много в организации, пересчитывать на калькуляторе за программой возможности нет. Возможно, мы некорректно ведем учет НДФЛ? Возможно, перед формированием выплаты есть смысл запускать какой-то отчет?

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Спасибо.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    По первому вопросу: Пришлите пожалуйста скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

    Также пришлите скрин ведомости, в которой к удержанию не было заполнены эти 520 руб.

    По второму вопросу: по правилам сайта в одной переписке можно обсуждать только 1 вопрос. Оформите пожалуйста второй вопрос отдельным сообщением. При оформлении вопроса приложите пожалуйста скрины по какому-нибудь одному сотруднику, где будет видна эта ситуация: «У нас очень часто документ Выплата формирует некорректную сумму к выплате (т.е. по сотруднику начислена одна сумма, а выплаты формируется другая)»

  2. Добрый день!

    Сумма в 520 р состоит из двух недовыплаченных сумм: 260 р по прочим доходм от трудовой деятельности и 260 р по оплате труда.
    Ниже скрин из РН.Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ:
    Скрин ведомости по прочим доходам от трудовой деятельности (где не хватает суммы на 260 р):
    Интересно, что если сейчас в этом документе нажать Обновить налог, то сумма меняется на 2104 р (то есть сейчас программа видит невзятые 260 р).
    Но менять документ марта мы уже не можем.
    Поэтому остается вопрос: почему могла сумма не взять в марте? И почему сейчас программа эту сумму не ставит в выплаты?

    Спасибо

    1. Вероятно, в тот момент была какая-то ошибка релиза, в связи с которой неправильно заполнялся «НДФЛ к перечислению» в ведомости. К сожалению, появление таких ошибок трудно предугодать. Например, на последнем семинаре по учету НДФЛ в 1С ЗУП 3 Елена Грянина представляла целый ряд выявленных нами ошибок учета НДФЛ:

      [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 (Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ)

      Рекомендую после каждой выплаты проверять, весь ли НДФЛ, который был исчислен, зафиксирован ведомостями, как удержанный. Например, отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам».

Комментарии закрыты.