Доброго дня.
1. Сотруднику в августе по ИФНС 3 начислено 65 737 НДФЛ документом расчёта ЗП.
2. Организация меняет свою регистрацию, и выплату зп делают с удержанием НДФЛ по ИФНС 4, но (по неясной причине части суммы)
3. После для выравнивания НДФЛ вводится документ переноса данных, которым исчисленный НДФЛ переносится с ИФНС 3 на ИФНС 4.
Проблема в том, что остаток неудержанного НДФЛ так и висит должном и при формировании новых ведомостей автоматически не подтягивается.
Помогите разобраться, и заставить программу удержать неудержанную сумму.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос!
Куратор займется подготовкой ответа для Вас во вторник 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Предлагаю проверить ситуацию с помощью отчета Анализ зарплаты по документам- основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по одному сотруднику, флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? . Возможно будет проще сразу использовать документ Операция учета ндфл, а не Перенос данных.
Приложу в виде pdf.
Приложение
Спасибо за отчет. Так как у нас с Вами последняя выплата зарплаты за 2023 год, то можно поправить ндфл в ведомости вручную. При выплате 2024 года не должна учитываться пересортица по документам основания за предыдущие годы.
Если же хотите, то можно сделать документ Операция учет ндфл, используя вкладку Удержано по всем ставкам. Получается у нас 6 строк пересортицы и последняя 7 строка -932 хотим, чтобы сама удержалась в ведомости. Прикладываю скриншот документам Операция учета ндфл. Нам важно указать дату получения дохода по датам выплаты. Я сейчас сделала по датам начисления. Обязательно указываем верный документ основания и ифнс. После проведения документа в отчете Ананил ндфл по документам основания не должно быть пересортицы.
Про ИФНС 3 нет пересортицы, а вот по ИНФС 4 недоплата. Если мы сделает документ Операция учета, то сумма в размере 9270 за разовое начисление не будет перечислено в ИНФС. В таком случае может быть отразить все в последней ведомости, чтобы доплатить разницу. Или же все было уплачено, тольно не отражено в ЗУП?
С сотрудницы данная сумма не удержана. Так как при выплате в ведомостях программа на отрез отказывается ставить данную сумму недоудержанного НДФЛ.
Уже сил нет. Хоть бери да действительно в Операции учёта ставь, что НДФЛ удержан.
А сумма эта появилась из-за неверно удержанного НДФЛ по документу начисления зарплаты № 809. В первом скриншоте, где записи регистра, там видно, что исчислено 65 737, а в ведомости удержано 56 467.
А потому, что в ведомость попали хвосты с января 2023-го года (скрин приложу).
Всё начало тянутся ещё с января месяца, где с сотрудницы излишне исчислили на 9 270 по 13% но не удержали. А в августе уже недоудержали эту сумму уже с 15%. И получается, что после документа перерасчёта, Программа данную сумму засовывает сотруднице к выплате, но не ставит в удержание.
Такой каламбур, что хоть знатокам отправляй.
Как сделать правильно? Может в последнюю ведомость года добавить строку с этим НДФЛ руками? А потом она не всплывёт в 2024-ом?
Или может просто зарегистрировать, как удержанный и перечисленный документом операции учёта НДФЛ? Опять же, а как быть с перечислением в бюджет, уведомлениями по НДФЛ?
На последних релизах больше не регистрируется Перечисленный ндфл. Если хотите можно в документе Операция учета все равно заполнить эти данные. Если сделать документ Операция учета в текущем периоде, то документ Отражение удержанного ндфл в бухучете учтет данные.
Но мне кажется удобнее ввести руками в ведомости на выплаты. При условии, чтобы точно хотите перечислить данную сумму в бюджет. Ошибки в учете ндфл 2023 года не должны переходить в учет 2024.
Воспользовался документом «Операции учёта НДФЛ». Ведомость показала правильные цифры, ну а нас следующий год оно не перенесётся, и ладно ) и по отчётам и по расчётке всё хорошо.
Правда не проверял 6-НДФЛ, но надеюсь, что обойдётся )
Спасибо за помощь.