Не попал НДФл в нужный период

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы — отчеты по налогам и вносам) за 2023.
   Если обратить внимание на раздел 1 — то исчисленный ндфл верный.
   Предлагаю проверить сумму дохода, это можно сделать с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

3. прилагаю скрины из отчета, за 9 мес и за год

   да, по разделу 1 все верно, а вот в расшифровке неверная сумма почему то

4. Приложение

   Поясните пожалуйста, о какой расшифровке идет речь. Откуда снят первый скриншот.
   В отчет 6 ндфл действительно все верно

5. в отчете сумма 7543 стоит — это два месяца +аванс, а в расшифровке сумма только за два месяца, почему туда не попала сумма ндфл с аванса? Должна была попасть, тк теперь доходы признаются на дату выплаты же.
   ИФНС не принимает 6ндфл за год, из-за вот этой ошибки за 9 месяцев

6. Общая сумма 7543, при этом по разделу 1 сумма 5977, ИФНС не принимает 6НДФЛ из-за того, что ндфл не попал в первый раздел. Хотя должен был попасть, тк выплата прошла 25/09/23. Как это исправить, я не понимаю

7. почему то не проходит мой комментарий

8. по отчету сумма налога исчисленная 7543, при этом по первому разделу сумма идет 5977, не попрал туда НДФЛ с аванса, который был выплачен 25/09/23, почему?
   ИФНС не принимает отчет из-за этого

9. Приложение

   Правильно ли я понимаю ситуацию:
   140 строка равна 7543.
   В разделе 1 ндфл равен 5977. Разница на 1566.Уточните, пожалуйста, какая сумму указана в 160 строке Раздела2.
   Предлагаю проверить ведомость на выплату от 25.09.2023. Важно обратить внимание на Вид дохода. Приложите, пожалуйста, скриншот. Прикладываю скриншот для примера.

10. строка 160 также 7543, ндфл в сумме 1566р удержан с аванса, выплаченного 25/09/23

11. ведомость на выплату

12. Приложение

    У нас в ведомости дата получения дохода 25.09.2023. Значит данный ндфл будет отражен в годовом отчете.
    Прикладываю скриншоты с семинара.

13. но ведь в 6ндфл за 9 месяцев он тоже указан, при этом не попал ни в какой период, скрины выше уже давала.
    может этот ндфл вообще не должен был попасть в 6 ндфл за 9 мес?

14. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, о каких именно суммах Вы пишите. В отчет 6 ндфл за 9 месяцев данный ндфл попадает как исчисленный в 140 строку. Так же 160 строка будет равна 140 строке, дата удержания у нас в сентябре.
    Но в раздел 1 ндфл удержанный ндфл в срок после 22 сентября не попадает.

15. вот именно потому что эта сумма фигурирует в 160 и 140 строках, но его нет в разделе 1 налоговая и утверждает, что 6НДФЛ сдан неверно, и есть факт излишне удержанного ндфл

16. Равенство 160 строки и Разделе 1 проверяется за все четыре отчета за год. То есть мы берем 160 строку в годовом отчете (она у нас с нарастающим итогом), складываем раздел 1 за всем отчетам за год и проверяем равенство.
    У нас платеж будет отражен в 4 квартале, так как дата ведомости 25 сентября.
    Какие суммы получились?

17. по годовому у меня все сошлось. Попробую в ИФНС написать письмо с объяснениями которые получила тут, благодарю Вас за помощь и терпение

18. Пожалуйста!
    Прикладываю ссылку на публикацию: КС к расчету 6-НДФЛ за 2023 пополнились новым соотношением . Возможно будет с ней удобнее подготовить ответ в ИФНС.
    Вопрос не буду закрывать, если что-то нужно будет уточнить — напишите!
    Желаю Вам хорошего дня и весеннего настроения 🌸

Комментарии закрыты.