Не подтягивается НДФЛ в Ведомость на счета

1. Здравствуйте! Обычно в таких случаях я сначала проверяю плановую дату дохода в документе начисления и дату ведомости. Дата ведомости не должна быть раньше. Также бывает, что если выплачиваются доходы с будущим месяцем начисления, то НДФЛ не подтягивается (но это, как правило, незарплатные доходы, например, аренда).

   Если с датами с месяцем все в порядке, то можно проанализировать корректировки выплаты в документах по сотруднику, возможно был произведен зачет излишне удержанного ранее НДФЛ. Если корректировки выплаты не заполнены, то тогда уже копаю данные регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по сотруднику.

   Если самостоятельное расследование не даст результатов, покажите расчетный листок сотрудника за текущий месяц и скриншоты документов-начислений, которыми были отражены его доходы, а также записи регистров накопления «Начисления удержания по сотруднику» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по сотруднику и периоду (можно взять период побольше, например, с апреля). Только записи регистров пришлите, пожалуйста, не скриншотами, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицы в word.

2. Начал смотреть регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и увидел интересную картину. Ведомость делает сторнирующую запись по НДФЛ с датой ведомости и новую запись на эту сумму с датой ведомости. Здесь все понятно в части наличия этих записей. Но, на форме документа в табличной части НДФЛ не подтянулся. Получается программа и без этого НДФЛ в табличной части при проведении всё делает правильно. Почти всё. Расходная запись в этом регистре тоже есть, но с пустой суммой НДФЛ. В налоговом регистре по НДФЛ числится, как сумма не удержанная налоговым агентом, что и понятно, раз расходная запись в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с пустой суммой. Всё говорит о том, что при заполнении ведомости сумма НДФЛ должна появится, т.к. программа считает, что у сотрудника НДФЛ не удержан ещё.
   Вообще, это ситуация у нас уже давно и я советовал расчетчику добавлять запись вручную в Ведомости, объясняя это ошибкой программы. Просто им это уже надоело…

   1. Приходные записи по регистру не связаны напрямую с НДФЛ в ведомости. Программа просто анализирует доходы, начисленные документами-основаниями, которые присутствуют в расшифровке суммы к выплате и если обнаруживает там доходы, учитываемые по дате фактической выплаты, то переучитывает НДФЛ с этого дохода (полностью или частично) на новую дату выплаты.

      А вот расходная запись как раз зависит от суммы НДФЛ, которая подтягивается в документ. Покажите данные, которые я просила в предыдущем комментарии. Персональную информацию можно затереть. Если проблема возникла давно, то лучше расширить период записей регистров. В идеале конечно отловить тот момент, когда НДФЛ перестал заполняться в ведомость.

      Также скажите, эта проблема проявляется по всем сотрудникам или по конкретным?

3. Эта проблема только у тех сотрудников, которым насчитывается одно начисление документом «Разовое начисление» и выплачивается документом «Ведомость на счета».

   1. Покажите настройки начисления (основная вкладка и Налоги, взносы, бухучет), сам документ, ведомость и движения по регистрам
6. 1

7. Движения по регистру сохранил в Word, но файл не отправляется, хотя подходит по расширению и размеру.
8. 1. Доброе утро! Спасибо, могу я еще увидеть:
      — документ Разовое начисление полностью, чтобы был виден подвал документа;
      — в ведомости расшифровку суммы к выплате и расшифровку НДФЛ
      — регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» за более длительный период, хотя бы с апреля. Скажите, у сотрудника есть же другие доходы, по ним НДФЛ в ведомость попадает корректно?
      — регистр «Начисления удержания по сотруднику» с отбором по сотруднику тоже с апреля

14. По другим доходам (выплачивать — Зарплата за месяц), которые выплачиваются такой же ведомостью (на счета), НДФЛ попадает корректно.

15. Приложение

    Очень интересно! Пробовала на 2 демобазах 3.1.14.60 и 3.1.14.97. В обоих случаях при таких настройках начисления проблем при выплате не происходит. В записях регистра представлены не все поля, поэтому могу что-то упустить конечно.

    Единственное отличие, которое меня смутило, то что в регистре «Начисления удержания по сотрудникам» НДФЛ у Вас проводит по виду расчета «НДФЛ с процентов сотрудникам», а у меня просто «НДФЛ». Причем у меня в демобазах вообще нет Вашего вида расчета «НДФЛ с процентов сотрудникам».

    Тип значения у этих видов расчета перечисление «Виды особых начислений и удержаний», т.е. пользователи сами не могут добавлять значения. В конфигураторе тоже не нашла «НДФЛ с процентов сотрудникам» (см. вложение). Скажите, у Вас случайно нет доработок в программе по этой части?

16. Да, доработки есть в этом части. Я и забыл уже) Уже знаю, где поправить… Спасибо!

    1. Рада, что смогла помочь!

Комментарии закрыты.