НДФЛ в переходный месяц с 13% на 15%

1. Добавляю регистр после проведения документа пересчета.

2. Здравствуйте.

   Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднку за весь год в формате PDF. Поставьте флажок Суммы до/с превышения. В этом отчете видно, какие движения происходят по документам.

3. Прикладываю

4. Сначала было проведено Начисление ЗП, после этого сделан документ Перерасчет.

5. Сейчас в Подробном анализе НДФЛ налог посчитан верно. Здесь дело скорее всего в том, что отпуск месяцем Июнь был посчитан до расчета зарплаты за май. Зарплата за май не видит этот документ и по 13% считает НДФЛ больше, чем надо. Об этой проблеме написано в статье Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений

   Получается, что у Вас первый раз пересчитался налог в документе Начисление за первую половину месяца, это было правильно. А в документе Начисление зарплаты пересчитался второй раз? Тогда документ Перерасчет НДФЛ все выправляет.

6. Да, отпускные считались до зарплаты за май.
   Меня смущает, что в регистре значится сумма налога излишне удержанная 5 658,00, я получается сотруднику не доплатила эту сумму? хотя по анализу зп и расчетному листку сальдо на конец 0,00. Не понимаю как ее поправить..

7. Мне в июле надо будет еще пересчитать этот отпуск т.к.майская зп в него не вошла, я попробовала (пока не сохраняла) — там ндфл уже считается по 15% как и надо

8. Этот налог излишне удержанный попал в веломость на выплату аванса. Видимо, корректировка выплаты не заполнена. Поэтому долгов нет.

9. Подскажите пож-та как поправить чтобы в регистре все было верно. Возможно в каких-то еще документах это вылезет..

10. Чтобы в налоговом учете, а значит, и в регистре закрылся этот излишне удержанный налог, его нужно вернуть. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

    Но у Вас проблема в том, что этот налог уже выплатили по ведомости. Если провести возврат налога и выплатить — появится долг за сотрудником. Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

    Автоматически зачитываться этот налог не будет, потому что ставки разные.

11. Вы можете сказать мне порядок действий чтобы все в итоге везде было верно..?

12. Получается есть вероятность что и уведомление у меня не правильно подано по организации из-за этого..? как это проверить?

13. Добрый день.

    Да, если уведомление подано по удержанному налогу, то по КБК 201 оно тоже неверно.

    Меня беспокоит то, что в ведомость на выплату аванса попал отрицательный НДФЛ, который в этом документе пересчитался. И если мы сейчас будем исправлять налоговый учет — сделаем Возврат НДФЛ, может возникнуть переплата.
    Попробуйте сделать документ Возврат НДФЛ — он заполнится автоматичкски суммой излишне удержанного налога по ставке 13%?
    У Вас проведена ведомость на выплату зарплаты? Если нет, тогда заполняем вкладку Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов за июнь на сумму отрицательного налога по ставке 13%. Проводим возврат НДФЛ текущей датой, месяц документа — июнь. Выплата возврата с зарплатой. И перезаполняем сотрудника в ведомости на выплату зарплаты за июнь.

    После этого нужно сформировать подробный анализ и расчетный листок.

    Пробуйте на копии базы.

14. А могу я внести изменения в первоначальные документы которые это вызвали..? может так попробовать? вы можете смоделировать у себя ситуацию?

15. То что написали выше я тоже попробую в копии

16. я вспомнила что у меня уже было подобное вот тут НДФЛ в ведомости на выплату не учитывает отрицательный НДФЛ документа расчета
    сейчас получается ситуация уже дальше зашла т.к.на этапе аванса это не увидела, сумму выплаты я трогать не могу но наверное могу НДФЛ поправить и подать новые уведомления? правда уже не соображаю что я там в итоге сделала что все получилось) что думаете?

17. Так ну я вроде сделала все по аналогии, теперь только надо будет подать исправленное уведомление за конец июня. Какие отчеты прислать чтобы вы перепроверили меня все ли верно легло?

18. Вы поправили НДФЛ в ведомости, как в предыдущем вопросе? Поставили отрицательную сумм по ставке 13%?
    Приложите Подробный анализ НДФЛ и расчетный листок. В Отражение удержанного НДФЛ эта сумма не попадет, это Вы уже видели.

    Попробуйте начислить зарплату за июль, просто тетстово, и сформировать ведомость. Если ничего не полезет, значит все хорошо.

19. Прикладываю отчеты. Июль начислила, вроде все норм, ничего не вылезло.
    В Отражении да, поправлю вручную и подам новое уведомление.

20. В целом все красиво. Проверьте при заполнении 6-НДФЛ как будет заполняться удержанный налог в первом и во втором разделе. Иногда тоже бывают проблемы с отрицательной суммой в ведомости. Опять придется править вручную, если будет разница.

21. Хорошо, посмотрю, спасибо.
    До какого числа этот вопрос будет открыт? вдруг еще что вылезет

22. Вопрос будет открыт 7 дней, после этого придет оповещение, что он перешел в статус на закрытие. После получения оповещения будет еще 3 дня, чтобы написать комментарий, если понадобится, и вернуть вопрос в работу.

    1

Комментарии закрыты.