Здравствуйте!
15.12.23 уволился сотрудник. С него было удержание за перерасход отпуска. Последний отпуск был в октябре. Но почему то при формировании справки 2 ндфл сумма удержания отразилось с минусом в декабре. Я задала вопрос 14.12.23 на вашем сайте. В результате я провела документ Операция учет НДФЛ. (скрин прилагаю). После этого у меня справка 2 ндфл сформировалась верно. Но в Анализе НДФЛ по графе Осталось удержать висит сумма с + и -. Скрин прилагаю. Что нужно сделать, чтоб по этой графе ничего не висело?
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста скриншот справки 2 ндфл и Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
По декабрю мы сумму ставили положительную в документе Операция учета ндфл, очень интересно откуда там отрицательная сумма вышла.
В отчете Анализ ндфл по документам -основания это пересортица. Рекомендации как ее исправить в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Операция учета ндфл сделала проводку в Октябрь. В Октябре есть сумма по документу Отпуск в размере 93000, поэтому наш минус должен перекрыться.
В декабре введена не отрицательная сумма. Прошу приложить справку 2 ндфл по сотруднику — посмотрим, что там.
Подскажите, что не так со справкой 2 ндфл. Не вижу отрицательных сумм.
Изначально в декабре присутствовала сумма с минусом. По этому поводу я обращалась в вопросом 14.12.23г. И провела операцию по учету НДФЛ . И после этого справке минус исчез. Октябрьские отпускные уменьшились.
Да, помню наше обсуждение.
Мы сделали документ Операцию учета ндфл, так как программа не отработала как мы ожидали. После проведение документа в справке отрицательных сумм нет. Утоните, пожалуйста, сейчас чем я могу Вам помочь?
Изначально, вопрос , что в Анализе НДФЛ по графе Осталось удержать висит сумма с + и -. Если, я верно поняла, то мне нужно заполнить вкладку Удержано по вем ставкам документа Операция учет НДФЛ? Правильно?
Я почему-то подумала, что не верно что-то сделали в прошлом вопросе. Так как там не были приложены скриншоты:)
Если у уволенного сотрудника осталось пересортица по документам-основания, то можно оставить как есть. Нам важно убирать пересортицу у работающих сотрудников. Так как у них будут еще выплату и ндфл может не верно заполняться в документе Ведомость на выплату.
Но если необходимо исправить, то да — используем документ Операция учета ндфл, вкладка Удержано. Самое главное — внимательно выбирать документ основания. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — проверим.
Хорошо, Мила. Спасибо!
Пожалуйста!
С Наступающим Новым годом. Желаю легкой отчетности 🎄🎄🎄