НДФЛ смена статуса

1. Добрый день! Уверены, что НДФЛ он должен получить сам. НК говорит, что налоговый орган обязан вернуть НДФЛ только в случае отсутствия налогового агента. Сотрудник, как я понимаю, по прежнему работает у Вас. Вы уточняли это в ИФНС?

   Отражать возврат сотруднику от ИФНС не требуется. Проверила ситуацию в версии 3.1.12: дополнительных действий не требуется. За 2019 год Вы отчитываетесь как есть: излишне удержанный и перечисленный НДФЛ в справке и в 6-НДФЛ и он так и остается «висеть». На исчисление и удержание НДФЛ за 2020 год он не повлияет.

2. Да суть не в том что там он должен или не должен)) вопрос о действиях в ЗУПе) просто будет сальдо постоянно волочиться?

   1. Здравствуйте! Взаиморасчеты в ЗУП можно скорректировать, создав документ «Перенос данных» по регистрам: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата у выплате». (Вот тут немного подробнее отвечала о том, как делать такую корректировку: Корректировка регистров документом «Перенос данных».
      Но поскольку в Вашем случае сальдо за счет НДФЛ, то нужно сделать корректировку немного по другому. Нужно добавить еще строчку на по регистру «Начисления удержания по сотрудникам» по виду «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (колонка «Начисление удержание»).

      Еще один «методический момент» в описанной Вами ситуации. В базу Бухгалтерия, у нас переносится сумма исчисленного налога, и именно она попадает в регл. отчетность. Корректно ли это, если мы с сотрудника по факту удержали другую сумму, а возврат произведен налоговой? Возможно, следует сделать корректировку в БП?

3. а если один сотрудник уже уволился в декабре? тоже пусть висит?

4. а можно поконкретнее что нужно сделать?

   1. Доброе утро! Посмотрите видео: Как откорректировать сальдо взаиморасчетов с сотрудником?
      Только корректировать нужно 4 регистра: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата у выплате» и «Начисления удержания по сотрудникам».

      Нужно создать документ «Перенос данных», нажать Настройка состава регистров и отметить флажками нужные регистры.
      Теперь заполняем: Нужно указать Период, Вид движения — «Приход».Сотрудник, Физ лицо, Подразделение — заполняете своими значениями. Статья расхода — «ОТ». Суммы указываем с минусом. «Вид взаиморасчетов» не выбирайте. «Группа начисления удержание» я бы выбрала «Начислено». В регистре «Зарплата к выплате реквизит «Документ-основание» тоже не заполняйте. По регистру «Начисления удержания по сотрудникам» в графе «Начисление удержание» укажите «Зачтено излишне удержанного НДФЛ».

      Пробуйте, пишите, если возникнут конкретные вопросы!

5. вроде все провела. Надеюсь ни где ничего не вылезет)))

6. но сальдо все равно висит по НДФЛ (излишне удержанный).

7. нет, все нашла) что не так) сорри за беспокойство))

8. Очень рада, что у Вас все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.