НДФЛ рк недоудержание

Индивидуальную консультацию запросил Антонина Е.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте. У двух сотрудников одлинаоквая картина по НДФЛ. Где ищем ошибку?

Метки консультации: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (79)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста, Вы документ Перерасчет НДФЛ вводите для проверки правильности расчета НДФЛ?

    Если так, то мы документ Перерасчет НДФЛ для проверки вводим тем месяцем, на который приходится последняя дата выплаты. В вашем случае это июнь месяц.
    Поэтому предлагаю ввести документ Перерасчет НДФЛ июнем месяцем и заполнить. В этом случае сотрудники будут попадать в документ? Если будут попадать в документ Перерасчет НДФЛ, то приложите пожалуйста его скриншот.

  2. да, заполняю для проверки, тк увидела, что у 2х сотрудников в Подробном по НДФЛ есть неудержания

  3. Понятно. А если месяц июнь выберем, то сотрудники уже не будут попадать в документ Перерасчет НДФЛ?

  5. Хорошо. В таком случае документ Перерасчет НДФЛ не нужно проводить (ни маем, ни июнем). У Вас по состоянию на июнь исчислен НДФЛ правильно, поэтому сотрудники не попадают в документ Перерасчет НДФЛ.

    Получается, что не заполнилась в ведомости сумма удержанного НДФЛ по РКСН на 155 руб., при том, что сам НДФЛ при выплате был удержан?

    Чтобы отразить удержанный НДФЛ можно внести исправление в ведомости или воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Подробно об этом рассказываем в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1

    Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться дальше.

  6. получается сумма в Уведомление могла попасть неверная? Зпл апр выдана в мае, Уведомление за май. ?

  7. Почему в вед.так получилось?

  8. Здравствуйте!

    Да, в уведомление могла попасть неверная сумма НДФЛ.
    По поводу +/- 155 руб. в начислении зарплаты с пустым подразделением, возможно ранее, когда проводили Операцию учета НДФЛ от 21.03.2026 на сумма 155 руб. не заполнили подразделение?

  9. у всех сотрудников подразделение в том документе не заполнено.
    но вот такая история только у двух

  10. если дата получения дохода 05.05.2026 в Операции учета ндфл ставлю вот так даты? 23.06 / 23.06 / 05.05. ?

    1. Дата операции тоже лучше тоже поставить 05.05.2026.

  11. Возможно еще были какие-то обстоятельства, например возникла пересортица в удержанном НДФЛ. Но нам сейчас важно поправить последствия.
    По правильному нужно указать подразделение.
    И внести исправление в сумму удержанного НДФЛ. Для этого можно:
    1) создать документ Операция учета НДФЛ и заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам — в статье это раздел: Если решили корректировать удержанный НДФЛ прошлым периодом — Способ 2. Зарегистрируем удержанный НДФЛ с помощью документа Операция учета НДФЛ
    2) или внести исправление в ведомость

    Еще раз повторяю ссылку на статью: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1

    Также может быть интересна статья: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

  12. спасибо, сделаю 05.05 и сдам корректировку Уведомления
  13. Рада была помочь! Хорошего Вам дня 🌺

  14. Добрый день.
    Сейчас сделали выплату зпл за июнь, вижу, что опять по этим сотрудникам идет таже история. Что делать???

  15. Добрый день!

    Если по сотруднику есть пересортица в удержанном НДФЛ, то может неправильно заполняться сумма удержанного НДФЛ в ведомости. Из-за этого буде появляться проблема о которой Вы пишите. Правильно понимаю, что снова удержанный НДФЛ не попал в ведомость?
    Если так, то предлагаю проверить пересортицу в удержанном НДФЛ по документам-основаниям.

    Для этого сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз.

    Немного поправим настройки отчета:
    Откроем настройки — Вид — Расширенный
    1. Перейдем на вкладку Структура и добавим поле Вид налоговой базы. Для этого:
    — выделим строку ИФНС
    — нажимаем кнопку Добавить
    — найдем поле Вид налоговой базы и нажимаем кнопку Выбрать

    — в результате структура отчета должна выглядеть так:

    2. Перенастроим фильтры, что бы нам было видно отклонение по удержанному НДФЛ.
    — На вкладке Структура — колонки — найдем поле осталось удержать
    — Нажимаем по значку с воронкой и откроем настройку фильтров
    — Снимаем флажки

    3. Сформируем отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разрезе налоговых баз по сотруднику которого нужно проверить
    Для этого:
    — флажок «По сотрудникам» не ставим
    — в настройках отчета укажем отбор по одному сотруднику, которого нужно проверить:

    В результате получаем отчет в котором видим пересортицу:

    Приложите пожалуйста отчет, который получится.

  17. Спасибо за скриншот! Пересортицы по документам-основаниям не вижу.

    Предлагаю проверить (можно на копии базы):
    — если мы заполним подразделение в документе Операция учета НДФЛ от 21.03.2026 по сотруднику,
    — затем пересчитаем по сотруднику начисление зарплаты за июнь
    — обновим НДФЛ в ведомости на выплату (или перезаполним ведомость)
    Удержанный НДФЛ заполнится правильно?

  18. да, ушло в копии базы

    но мы ведь не можем так сделать в основной базе

  19. У Вас закрыт период для редактирования? Не можете поправить документ Операция учета НДФЛ или начисление з/платы и ведомость?

  20. Добрый день.
    Технически есть возможность зайтив тот период.
    Но я это боюсь делать. Перепроведение вдруг чего-нибудь сдвинет. Сразу не замечу, а потом вылезет.

  21. Здравствуйте!

    В таком случае можно проверить еще один вариант.
    Вводим документ Операция учета НДФЛ в которой в ту же дату получения дохода сторнируем НДФЛ по пустому подразделению и добавляем НДФЛ с заполненным подразделением.
    При этом желательно в поле дата операции указать дату равную дате получения дохода.

  22. Какую дау ставим, первоначально программа споьтыкалась о 21.03, потом по вашей рекомендации введа Операцию учета НДФЛ, все закрылось, но привыплате июньской зпл 03.07 опять вылезло.
    Теперь ставим 03.07?

  23. Здравствуйте!

    При выплате, это значит в ведомости?
    В начислении з/платы теперь все правильно?
    Если проблема в ведомости приложите пожалуйста скриншот посмотрим вместе 🌺

  24. Я спросила у Вас про это сообщение. Вот здесь:
    «В таком случае можно проверить еще один вариант.
    Вводим документ Операция учета НДФЛ в которой в ту же дату получения дохода сторнируем НДФЛ по пустому подразделению и добавляем НДФЛ с заполненным подразделением.
    При этом желательно в поле дата операции указать дату равную дате получения дохода.»

    Какой датой делать такую операцию и какую дату получения дохода ставить?
    Я сломала обратно, как было, т.е. Подазделение в операции 21.03 убрала, ведомости начисл и выплаты перепровела.

  25. сторнируем документ от 21.03 именно доходы?

  26. По вопросу: «Какой датой делать такую операцию и какую дату получения дохода ставить?»

    Суть исправления в том, что мы:
    — обнуляем записи без подразделения (вносим их с противоположным знаком)
    — вносим правильные записи с подразделением и правильными знаками

    Дата документа значение не имеет. Дата операции = Дате получения дохода (которая была изначально в документе Операция учета НДФЛ, насколько я понимаю это 21.03.2026)

    Вот это предложение не смогла понять: «Я сломала обратно, как было, т.е. Подазделение в операции 21.03 убрала, ведомости начисл и выплаты перепровела»

  27. «Вот это предложение не смогла понять: «Я сломала обратно, как было, т.е. Подазделение в операции 21.03 убрала, ведомости начисл и выплаты перепровела»»

    — здесь я имела ввиду, что открутила обратно изменение в Операции от 21.03 (делала в копии базы), где поставила Подразделение и потом перепроводила ведомость Начисл и Выплаты. После этих действий все хорошо стало, но в реальной базе я так боюсь делать. Т.е. я вернула ту операцию в первоначальное состояние.

    Теперь приложу скрины, что сделано, стало все хуже… Я уже измучалась…

    1. Скрин Операция от 21.03 — это в результате перерасчета доли РК с бл делали.
    2. Скрин Операция от 23.06 — я обратилась к вам за консультацией, получила совет сделать такую операцию. После нее стало хорошо, но на след.ведомость начисл и выплаты опять полезли 155 р неудержано в отчете по НДФЛ.
    3. Скрин Операция от 07.07 — сторно дохода из операции 21.03 без подразделения и повтор с подразделением.

  29. У нас обязательно все получится 🌺 Скажите, я правильно понимаю, что теперь в начислении зарплаты больше не появляется перерасчет +/-155 рублей ?
    То есть эта ошибка ушла?
    Проблема осталась только с удержанным НДФЛ в ведомости?

Комментарии закрыты.