НДФЛ при выплате

Начислили ЗП, делаем выплату. По сотруднику в Начислении НДФЛ=4029, а при выплате становится =3665. Во всех отчетах по НДФЛ поле «не удержано» при непроведенной выплате равно 4029. Соответственно при проведении выплаты стоит недоудержанно 364. Как быть? Вручную в выплате проставлять НДФЛ?

Все комментарии (24)

    1. Здравствуйте! Приложите так же отчет «Анализ НДФЛ по документа-основаниям».

  1. Доброе утро!
    Нужна еще информация.

    1. Выплачиваете доход полностью?
    2. Есть «детские» вычеты у этого сотрудника?
    3. Приложите скриншот расчета НДФЛ по этому сотруднику  документе Начисление зарплаты и взносов за Ноябрь;
    4. Откройте через Главное меню — Все функции — Регистры накопления регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», сделайте отбор по физическому лицу, а затем через Еще — Вывести список выведите таблицу и скопируйте ее в Ворд.

    1. Доброе утро!
      1. Был выплачен Аванс 22.11 в размере 13050, НДФЛ там конечно же не удерживался.
      2. Да, есть — 2е детей. Но доходы в этом году ему уже превышены, поэтому вычет не предоставляется
      3. Прикрепляю

      1. Сумма, которая не подтягивается в ведомость (364) — как раз размер его вычета. Думаю это не случайное совпадение сумм. Посмотрела по регистру, вычет много «гуляет», может после обновления на 3.1.8 стало цеплять что-то из прошлого периода. Если отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» посмотреть за все месяцы, там нигде не висит «пересортица»: по одному документу +364, по другому -364?

        1. а почему тогда в отчетах не видно? как исправить? в предыдущие месяца лезть и перезаполнять?

          1. По отчету «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» нет никакой пересортицы? Я вижу на скриншоте только часть отчета с сентября. А до сентября? Пришлите, пожалуйста, тоже в виде скриншотов.

    1. Ну да, пересортица есть и ее не мало. Надеюсь, что нам поможет убрать только 364 рубля.
      Выделила на Вашем скриншоте:1
      Документ-основание один и тот-же, но исчислились эти 364 руб. по Прочим доходам, а удержание прошло по Оплате труда. (Вижу это по регистру).
      Давайте попробуйем сделать корректировку документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ).
      На вкладке «Удержано по всем ставкам» заполните все как на моем скриншоте ниже, только выберите правильный код дохода по Прочим доходам. И еще надо заполнить Документ-основание, выберите тот документ, что выделен на Вашем скриншоте.
      2
      Пишите, если что-то не понятно.

      1. Немного непонятно какой документ как основание выбирать?! Вы на скриншоте выделили Начисление зарплата, а не Начисление прочих доходов.

      2. Приложение

        Вставила Начисление зп как основание — ничего не изменилось в НДФЛ

        1. Да, Вы все правильно сделали. Поставьте дату не 18.07, а 18.06 — в регистре такая дата.
          Проверьте изменился ли отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям»?

          1. +-364 в Анализе за июнь/июль ушли. Но в Ведомости на выплату ноября все равно сумма ложится 3665, а должно быть 4029

            1. Здравствуйте!
              Можно попробовать закрыть все другие «плюс — минус» суммы, которые висят в отчете. Для удержанных сумм по прочим доходам не указаны документы-основания. Можно зайти в Ведомости и заполнить документ-основание (обязательно делать копию базы). Либо добавить суммы в документ «Операция учета НДФЛ»: с минусом — по пустому документу основанию, с плюсами — на суммы по документам в отчете. Отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

              Напишите, если готовы предоставить копию базы для анализа, тогда я смогу дать рекомендации именно для Вашего случая.

                1. Написала на почту, указанную в профиле.

                2. Добрый вечер! Вам нужно последовательно перепровести все документы «Начисление прочих доходов» по этому сотруднику. После этого удержанный налог «ляжет» по документам-основания, пересортица в отчете уйдет, а в ведомость будет подтягиваться полная сума налога =4029. На копии все получилось.

Комментарии закрыты