Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.271)
Добрый день.
НДФЛ из начисления прочих доходов не попадает в отражение зарплаты в бухучете по ндфл, там в начислении прочих доходов такие данные:
вид дохода: Проценты (купоны) по долговому обязательству любого типа
код НДФЛ: 1013
категория: Прочие доходы (основная налоговая база)
страховые взносы:Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами
Подскажите, пожалуйста, так как информация не нашлась, что проверить, почему не попадает НДФЛ?
Приложение
Здравствуйте.
Я бы сначала сформировала подробный анализ НДФЛ по сотруднику чтобы посмотреть, точно ли удержан этот налог.
Выплачиваете прочий доход ведомостью?
Проверьте дату выплаты в документе Начисление прочих доходов. Если не выплачиваете доход ведомостью, то эта дата будет равна дате удержания.
Если выплачиваете ведмостью, проверяем дату ведомости, попадает ли она в период удержания в отражении.
1. подробный анализ НДФЛ по сотруднику: налог удержан
2. Прочий доход без ведомости, только начисление
3. даты выплаты в документе Начисление прочих доходов нормальные, соответствуют, то есть например 24 июля, и получается все равно так, что в июль в отражение эта сотрудница вообще не заполняется
В тесте протестировано, что если например по ней делать новый д-т начисление прочих доходов с датами 23.07 (везде), то сумма НДФЛ попадает в отражение (за июль), но ставится в период дат — дата удержания 31.07.2024 и срок перечисления налога — 05.08.2024
Старые же, уже существующие документы начисления прочих доходов по сотруднику никак не попадают, уже и перезаполнялся там сотрудник (кнопка пересчитать сотрудника), и ничего не помогает.
В итоге при проверке обнаружилось, что суммы ндфл заполняются в отражение, но вот так:
не смотря на даты выплаты такие как 31.07.2024, 24.07.2024,23.07.2024 — в отражение эти суммы попадают в даты: дата удержания 31.07.2024 и срок перечисления налога — 05.08.2024 (сам д-т отражение за июль)
То есть получается вопрос — почему они ложатся на эти даты?
Добрый день.
По сроку перечисления налога претензии нет — за период удержания с 23.07.2024 по 31.07.2024 срок перечисления как раз 05.08.2024.
А вот дата удержания вызывает вопросы. Я сделала несколько документов Начисление прочих доходов с разными датами выплаты — 19.07, 23.07, 24.07 и 31.07. Все они в отражение удержанного НДФЛ попадают, как нужно. Релиз 3.1.27.271.
Давно используете релиз 3.1.27.271? Может быть такое, что Начисление прочих доходов было сделано на предыдущем релизе? Тогда можно предположить, что при обновлении что-то сломалось. Очень бы хотелось смоделировать такую ошибку, но на демо-базе все работает, как надо.
В тесте создаю новый д-т на релизе 3.1.27.271, и также, сумма ндфл падает на 31.07
Причем еще не ясно, это происходит только у конкретного физлица
И еще при проверке — в тесте вообще для проверки отменены все д-ты за июль, и при проведении одного д-та начисления прочих доходов именно по этому физлицу — это физлицо вообще не заполняется в отражение (остальные — нормально)
Как можно понять что именно не так у этого физлица? пометки удаления нет
В движениях д-та начисления прочих доходов у физлица по РН — расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ сумма НДФЛ встает в колонку -сумма с превышения.
Такое чувство, что срабатывают лимиты.
Могли бы подсказать, как вообще это работает? Какая логика? Отражение не заполняется из-за этого я так понимаю.
Сумма НДФЛ с превышения так же должна попадать в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. По любой ставке налог должен отражаться.
Вы писали, что НДФЛ отражается на 31.07.2024 независимо от даты выплаты, теперь, что налог вообще не отражается. Мы говорим про одно и тоже физлицо или это уже другая ситуация?
Приложите, пожалуйста, скриншоты документа Начисление прочих доходов. Если есть НДФЛ в превышения, значит были ранее документы по этому лицу? Они в отражение попадали?
Еще можно проверить регистры сведений Статус физических лиц как налогоплательщиков НДФЛ и Статус физических лиц как налогоплательщиков НДФЛ вторичный. Может быть в них неверно сформированы записи по статусу сотурдника. Кстати, физлицо — это сотрудник или сторонне лицо?
Приложите еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Анализ НДФЛ по документам-основаниям. Посмотрим, что программа вообще видит в начислении прочих доходов.
Отправлю скрины Вам на почту
Конечно, присылайте на почту za@buhexpert8.ru
Добрый день.
Не получила от Вас письма со скриншотами. Получилось разобраться самостоятельно?
«Если есть НДФЛ в превышения, значит были ранее документы по этому лицу? Они в отражение попадали?»:
попадали, но нормально попадали только в мае, с июня уже вот такая ситуация.
«Вы писали, что НДФЛ отражается на 31.07.2024 независимо от даты выплаты, теперь, что налог вообще не отражается. Мы говорим про одно и тоже физлицо или это уже другая ситуация?»:
Программа ведет себя так, что если вообще отменить в тесте вообще все д-ты и оставить только начисление прочих доходов по этому физлицу, то получается, что отражение вообще не заполняется.
Если оставить еще какие-то начисления прочих доходов еще по кому-то, то именно это физлицо попадает в 31 число, вместе с кем-то еще, у кого реально 31 число.
«физлицо — это сотрудник или сторонне лицо?»:
это просто физлицо, не сотрудник
По РС — выглядит все нормально
Скрины отправлены на почту
Здравствуйте.
По скриншотам все хорошо. Я точно такие же документы формировала и никакой ошибки нет.
Уточните, нет ли документов Возврат НДФЛ с начала года? Из-за них бывает, что неправильно отражение формируется. Но правда обычно ошибочно уменьшается сумма, а не меняется дата удержания.
У физлица статус не менялся, он резидент?
У Вас, наверное, нет возможности копию базы прислать посмотреть?
Можно попробовать сделать Тестирование и исправление базы 1С 8.3 может при обновлении что-то сломалось.
Возврат НДФЛ — нет документов
Скажите, то есть проверить в целом больше нечего в базе?
Может какие-то регистры почему так заполнение происходит в итоге?
Добрый день.
Отражение удержанного НДФЛ в бухучете должно заполняться на основании данных регистра накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Но мы не первый сталкиваемся с ситуацией, когда в регистрах все хорошо, возвратов НДФЛ нет, но отражение заполняется неправильно.
При обращении на линию консультации нам предлагают воспроизвести ошибку в демо-базе и прислать. Но в демо-базе это не вопроизводится.
Если у Вас есть такая возможность, обратитесь в техподдержку 1С Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Чем больше будет обращений, тем больше шансов на результат.