НДФЛ больничный

1. Также прилагаю подробный анализ и свод 2-НДФЛ за 2022 г. БУ=НУ, откуда НДФЛ к зачету в счет будущих платежей? Мы то ему не должны НДФЛ возвращать, это у сотрудника долг перед организацией за сторнированный больничный.

2. Здравствуйте!
   У Вас был перерасчет НДФЛ с больничного за счет работодателя. Такой НДФЛ нельзя просто выдать деньгами сотруднику, его можно только зачесть или вернуть. И судя по тому, что у Вас в РЛ висит «в т.ч. излишне удержанного НДФЛ» — зачет или возврат не произошел.
   Можно увидеть расчетный лист за месяц , когда было сторнирование? Скорее всего оттуда и тянется этот долг. Больничный ноябрьский, а сторно было уже в 2024 году?

   1. Добавлю ссылочку на публикацию об этом механизме: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?

3. Нашла в другом Вашем вопросе Расчетные листки за Январь-Февраль. Да, действительно, у вас не прошел зачет. Хотя по суммам НДФЛ он должен был пройти в Январе. Я бы сейчас сделала так: создала документ Перерасчет НДФЛ с месяцем «Январь 2024», в котором заполнила бы только вкладку «Корректировка выплаты» на положительную сумму в 345 рублей. Эта корректировка повлияет за заполнение Расчетного листка (появится еще одно поле в разделе Справочно и уйдет долг в виде излишне удержанного налога), а также на заполнение Ведомости — в нее уже будет подтягиваться правильная сумма.
   Попробуйте и отпишитесь по результату, пожалуйста!

   1. Зачет должен был по идее пройти в декабре 2022г. А как мне заполнить перерасчет, вручную? Автоматически этот сотрудник туда не заполняется.

4. Сторно было в 2022 г. в ноябре, но сам больничный сентября, поэтому в регистр сентября попало, видно из подробного анализа. Я специально полный свод приложила и подробный анализ, чтобы было видно, что БУ=НУ. Сентябрь и декабрь я развернула в подробном анализе, где видно сторно и видна выплата декабря, где НДФЛ в ведомости на выплату уменьшен (т.к. исчисленный больше удержанного). Расч.лист ноя.22 прилагаю.

5. В расч.листке ноября 2022 была строка с НДФЛ к зачету будущих платежей, но в декабре 2022 и последующих расч.листках этой строки нет.

6. А вот ту я вижу еще одну корректировку в январе — она сейчас есть в РЛ Января?
   (скрин взяла из другого обсуждения — с Еленой Пьянковой.)

7. Это ручные корректировки в копии, которые мне советовала Пьянкова Е. Но советы мне не помогали, поэтому я закрыла тот вопрос и открыла новый.
   Этого зачета вообще в расч.листке января 24 г. у сотрудника нет в оригинале базы.

   1. Тогда картина меняется. И в тот вопрос я лучше смотреть не буду, а то только запуталась.
      Итак, в ноябре возможности для зачета не было. Нужно смотреть Расчетный листок за Декабрь 2023. Есть там НДФЛ, чтобы отразить зачет. Приложите, пожалуйста.

8. Прилагаю расч.лист. В принципе он дублирует сумму из подробного анализа выше.

9. Перечисленный НДФЛ стал меньше, и регистр по НДФЛ закрылся. А почему теперь сумма на руки меньше становится, не понимаю.

   1. Прошу прощения, не совсем поняла, о чем это сообщение. Вы что-то поправили? Можете на скриншотах показать, где перечисленный стал меньше. (Мы уже не ведем учет перечисленного, полагаю возникла путаница в терминах, поэтому хочу увидеть на скриншоте)

      1. Это был 2022 г. (как видно на скриншотах), там ещё учёт перечисленного велся. Сравните в подробном анализе исчисленную, удержанную и перечисленную сумму. Они разные. Удержанная и перечисленная меньше исчисленной на 345 р.

         1. Приложение

            Ой, честно говоря я упустила, что это аж 2022 год, и думала, что декабрь 2023. Прошу прощения!
            Но на скриншоте, который Вы приложили Суммы Исчилено-Удержано-Перечисленно равны. Заглянула все-таки в первый Ваш вопрос, там тоже суммы равны. В учете НДФЛ излишне удержанного нет. Проблема у вас только во взаиморасчетах. Корректировка выплаты — влияет на сумму к выплате, и у вас ее не хватало.

            1. За год равны. За сентябрь и декабрь нет.

               1. Это нормальная ситуация: сторно относится по дате получения дохода к сентябрю, исчисленный уменьшился. А удержание уменьшается в декабре. Мы не как не можем удержание в сентябре. Удержание — свершившийся при выплате факт.

10. У Вас в Декабре была облагаемая материалка и НДФЛ можно было зачесть. Но видимо типовой механизм не сработал (были ранее проблемы с корректировками выплаты в межрасчётных документах, некоторые ошибки только совсем недавно исправили).
    Смотрите, излишне удержанный НДФЛ — это не обычный долг, его нельзя просто так взять и учесть в сальдо. Излишне удержанный НДФЛ можно только зачесть или вернуть. В материальной помощи должна была заполнить Корректировка выплаты на 345 руб. (со знаком плюс).

    Сейчас надо добавить корректировку в Декабре. Можно добавить документ Перерасчет НДФЛ и в нем заполнить только вкладку Корректировка выплаты на 345 руб. (со знаком плюс).

    Корректировка выплаты не влияет на общее сальдо, но влияет за сумму, которая подтягивается в Ведомость. У вас ее не было, поэтому приходилось все время руками Ведомости править.

    1. А в декабре какого года добавить? 2022?

       1. Я думала, что декабрь 2023. Наверное не хочется так далеко лезть в прошлое. Давайте попробуем сделать это Январем 2024. Корректировка, которая появится в разделе Справочно, будет «Зачтено излишне удержанного НДФЛ».

          1. А «обособленное подразделение» графу оставить пустой, только выбрать сотрудника и поставить 345 р. со знаком плюс?

             1. Если сотрудник работает в обособке, то нужно выбрать его обособку. Если нет, то ничего не выбирайте.

11. Я ввела документ «Перерасчет НДФЛ». Заполнила только вкладку «корректировка выплаты» и документ не проводится. Ошибка во вложении.

12. Здравствуйте!
    Юлия в отпуске до 6 мая. У Вас есть возможность ее подождать? Если нет, то пожалуйста, напишите.
    На текущих релизах в документе Перерасчет ндфл программа не делает заполнить только на вкладку Корректировка выплаты без заполнение основной вкладки НДФЛ.
    Предлагаю внести эти изменения с помощью документа Начисление зарплаты и взносов. В самом документе выбираем тот же самый период, что и в документе Перерасчет ндфл.

Комментарии закрыты.