Ндфл

Вопрос задал Борис Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день.
1С ЗУП Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.57)

Подскажите пожалуйста как можно исправить ситуацию:
с 26.08.24 сотрудник переведен в другое подразделение.
получилось так, что
август — аванс начислен и выплачен верно (на старое подразделение)

Но далее нарушена последовательность ввода документов и получилось:
август — начисление зп — на старое подразделение — 1-25 авг — НДФЛ в 2 строки- верный и 2 строка — с минусом
август — начисление зп — на новое подразделение — 25-31 авг- НДФЛ неверный

Далее 2 ведомости на выплату зп и обе уже на новом подразделении (также ошибка)

Сейчас из-за этого в отчетности нормально не заполняются суммы, прошу дать рекомендации как это исправить, скрины могу отправить на почту

Все комментарии (24)

  1. Здравствуйте!
    Если есть возможность -пришлите скриншоты на почту mila@profbuh8.ru. Август у нас уже закрытый месяц, скорее всего будем править с помощью документ Операция учета ндфл. Нам нужно посмотреть: разъехался и доход и ндфл, или что-то одн.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/program/1s-zup/obekty-1s-zup/nalogi-i-vznosy/operatsiya-ucheta-ndfl .

  2. Благодарю за ожидание.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях .
    У нас проблема в августе.Этот месяц уже закрыт и исправить, создав один документ начисление зарплат за месяц уже не получится. Ошибку обнаружили поздно, скорректировать учет можно документом Перенос данных. В публикации рассказано более подробнее. К сожалению, не совсем понятно из скриншотов какая сумма переехала в другую ИНФС. Но если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику, исчисленный ндфл верный по каждой из ИФНС. Уточните, пожалуйста, какая сейчас наблюдается ошибка в отчете 6 -ндфл?

  3. какая сумма переехала в другую ИНФС:
    общая сумма верная, но так как произошел «пересорт» получается так:
    у нас 2 ведомости на выплату — это на новое подразделение, и из-за этого получается, что часть осталась висеть как неуплаченная на том старом подразделении, скрины отправлены на почту

  4. Приложение

    Приношу, свои изменения. Но пока не могу до конца понять ситуацию в базе.
    В подробном анализе ндфл не видна сумма удержанного ндфл с начала года по ИФНС до перевода. Но так как во второй ИФНС Сумма не равна, то можно сделать вывод, что в первой не удержана сумма в размер 3545. Так же отчете заполнилась 170 строка.
    Предполагаю, что ведомость 806 от 05.09.2024 года регистрирует ндфл в сумме 3545 не в ту ИФНС.
    В отчете 6 ндфл 140стр=160стр-170стр. КС в отчете проходят. Но мое мнение, что можно 170 строку очистить в отчете, так как даже при 0 значение КС будет проходить. А мы в ближайшей ведомости исправим ситуацию: в колонке НДФЛ можно вручную указать сумму с минусом по одной ИФНС и сумму с плюсом по другой. Прикладываю скриншот с примером.

  5. Да, по старому ИФНС суммы также не равны: 128 904 125 359
    Да, ведомость 806 от 05.09.2024 года регистрирует ндфл в сумме 3545 не в ту ИФНС.

    «А мы в ближайшей ведомости исправим ситуацию: в колонке НДФЛ можно вручную указать сумму с минусом по одной ИФНС и сумму с плюсом по другой. Прикладываю скриншот с примером.»:
    можно ли как-то сделать отдельным документом это? как верно сделать переносом данных?
    Скриншот который приложили наверное неверный, там какое-то начисление

  6. Приложение

    Да, можно сделать отдельным документом от текущей даты. Прикладываю еще раз скриншот. Спасибо за уточнение!
    Процесс заполнения документа Перенос данных очень трудоемко. Если сделать ошибку, то потом будет сложно ее исправить, даже понять какой показательно не верно указан. Документ Ведомость на выплату сразу делаем нам нужные движения.
    Предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) Указав период 2024 год, по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. «Флажок по сотрудникам» не будем ставить. С помощью этого отчета нужно увидеть по какому документу основания произошла пересортица.

  7. Спасибо, сейчас в копии налог переносом поправили.
    Можете подсказать, как сделать так чтобы по отчету подробный анализ по НДФЛ-в регистраторе по Шереметьевскому филиалу (это старое подразделение) — документ начисление зарплаты — показывался в сумме 27272 вместо 54 545,46, и также сумма 27272 была заполнена в регистрации Москва для начисления зарплаты Начисление зарплаты и взносов 0000-000029 от 31.08.2024 (там сейчас вообще пусто)?

  8. Мы можем выполнить перенос дохода из одной ИФНС в другой с помощью документа Операция учета ндфл. Но доход будет перенесен именно по документу основания Операция учета ндфл. То есть для документа Начисление зарплаты и взносов так и останется пусто. Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратие внимание на пример 3. У нас будет перенос не из месяца в месяц, из одного обособленного подразделения в другой.
    Так можно выполнить перенос с помощью документе Перенос данных.

  9. Скажите, а если переносом данных — по каким регистрам нужно делать чтобы именно сам доход — начисление у нас перенеслось — его часть 27272 чтобы по отчету подробный анализ по НДФЛ-в регистраторе по Шереметьевскому филиалу (это старое подразделение) — документ начисление зарплаты — показывался в сумме 27272 вместо 54 545,46, и также сумма 27272

  10. Еще подскажите, если делать д-том операция учета по НДФЛ — у нас будет 2 строки?
    Как это будет выглядеть, могли бы показать на скрине?

  11. Приложение

    Мы можем сделать документ Операция учета ндфл. На вкладке доходы будет две строки: с минусом по одному подразделение и с плюсом по другом. Результат проверим с помощью отчета Подробный анализ ндфл.
    Но предполагаю, что еще и НДФЛ нужно перенести? Если все таки решите делать с помощью Переноса данных, то можно взять за образец движения документа Операции учета ндфл.

  12. То есть получается, что мы изначально переносом поправили налог.
    Сам налог встал верно.
    затем ввели операцией учета НДФЛ — перенос дохода. После этого подробный анализ стал верным
    И теперь получается с этой суммы снова нужно перевесить налог?
    Так как при следующем начислении зп на вкладке налоги — из-за этого тащит — перевешивает налог, что вообще нам не нужно.

  13. К сожалению, очень сложно понять Вашу ситуацию без скриншотов. Если налог сел правильно, там снова его переносить?Может быть в Перенос данных выполнен не совсем правильно, раз программа пытается вновь исправить расчет налога в документе Начисление зарплаты и взносов. Попробуйте обнулить документ Перенос данных или удалить. Затем перенести ндфл на вкладке Исчислено по ставке и перенести налог. После этого будет ли в документе Начисление зарплаты и взносов вновь перенос?
    Обратите пожалуйста, внимание на раздел Вкладка «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов»: Вкладка «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» .

  14. Сейчас отменили наш перенос данных по РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — так как даже после отмены операции по учету НДФЛ — в ведомости на выплату в следующем месяце налог неверно встал.
    Скажите, какие скрины отправить вам на почту чтобы точно могли понять нашу ситуацию? И подсказать как поправить?

  15. Здравствуйте!
    У меня к сожалению, уже не осталось письма Вашими данными. Если мы говорим о том,что не верно проставляется НДФЛ, в ведомости на выплату, то нам нужно посмотреть:
    — Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), за 2024 год.

  16. Здравствуйте!
    Предлагаю более подробнее проверить заполнение документа Операция учета ндфл. Возможно там не хватает каких-то параметров, которые потом при расчете ноября делают переброску. Данным документом попробуем перенести и доход и ндфл. Пока исключим из цепочки действий документ Перенос данных
    Приложите, пожалуйста, скриншоты документа (можно на почту) Операция учета ндфл — вместе проверим заполнение!

  17. Заполнение документ Операция учета ндфл не вызывает сомнений. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. При формировании отчета 6 -ндфл есть особенность: данные из документа Операция учета ндфл не попадает в Раздел 1, если сумма отрицательная. Но при этом в разделе 2 отражается корректно.
    Если после проведения документа Операции учета ндфл проблема только в заполнении отчета 6 ндфл -то предлагаю вместе проверить его формирование. Может быть проще исправить руками отчет, чем трогать документы учета. Если программа перебрасывает доход в следующем месяце при начисление зарплаты — то тут нужно ставить под сомнение возможность использование документ Операция учета ндфл.

  18. Проверено на релизе 3.1.30.57
    После проведения операции, программа в следующих начислениях считает верно.
    Но именно в 6НДФЛ неверно заполняются строки — налога и дохода, то есть заполняются так, как будто не было корректировок операцией.
    Мне нужно что-то отправить на почту? Как проверить вместе?

Добавить комментарий