НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2024 год.
   Исходя из этих данных проанализируем — исправлять будем с помощью документа Операция учета ндфл (Налоги и взносы) или исправим документ Заявление на вычет. Указав месяц предоставления вычета по апрель. Таким образом документ Перенос данных должен вернуть исчисленный ндфл в прошлую ИФНС.

2. Добрый день. Прикладываю подробный анализ по сотруднику

3. Приложение

   Спасибо за скриншот!
   Получается по первой ИФНС у сотрудника доход составил 254 936,3, вычеты за 5 месяцев 22 000, итого налоговая база 232 936,3. НДФЛ с этой суммы 30 282. То есть в отчете все хорошо по данной ифнс.
   Далее в мае происходит переход в новую ИФНС и увольнение сотрудника. Доход сотрудника в новой ИФНС составил 217 108,47. Вычеты сторнируются дважды, что точно не верно.
   В мае вычет по первой ИФНС предоставлен 1 раз, поэтому сейчас можно сделать следующие:
   введем документ Операция учета ндфл. Заполним документ от мая 2024 года. Будем использовать вкладку Предоставлено вычетов.
   Нам нужно указать две стоки с положительными суммами и указать Обособленное подразделение Новая ИФНС и две строки с минусом по прошлой ИФНС. Прикладываю скриншот для примера.
   После проведения документа вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл и проверим предоставленные вычеты. Если в отчете будет отражено как мы ожидаем, то создадим документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за май 2024 года. Проверим — сможет ли программа сама восстановить учет исчисленного ндфл.

4. Добрый день.
   Так право на вычет считается по сумме с двух ИФНС. И, как я понимаю, в мае доход сотрудника превысил 350000 и поэтому ему не полагается вычет за май. Поэтому его нужно сторнировать со старой ИФНС. И в Новой ИФНС сторнирование вычета дважды — это действительно неверно. И нужно делать возврат НДФЛ на 572 рубля.
   А по Вашей логике получается, что за май сотруднику все равно полагается вычет

5. Если обратить внимание на документ Операция учета ндфл, то я предлагаю сделать отрицательные записи за май по первой ифнс. Таком образом, мы забираем у сотрудника вычет за май.
   Получается, у сотрудника доход по двум ИНФС за 5 месяце превышает доход 350 000, поэтому вычеты ему предоставляем за 4 месяца.

6. И у нас ОП не менялось. Изменилась только история регистрации ИФНС. С мая новая ИФНС стоит, хотя перешли в новую ИФНС с 20.05

7. Я правильно понимаю, что выбрать разные ИФНС в документе у Вас не получается?

8. Да

9. Приложение

   В таком случае предлагаю изменить Заявление на вычеты (Налоги и взносы- Заявление на вычете)
   В документе укажем в колонке Предоставляется до Апрель 2024 года.
   Если в отчете будет отражено как мы ожидаем, то создадим документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за май 2024 года. Проверим — сможет ли программа сама восстановить учет исчисленного ндфл.
   После проведения документа создаем документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) .
   Затем вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл.

10. Добрый день. Перерасчет не помог

11. К сожалению, из скриншоты не совсем понятно, почему не помог Перерасчет ндфл. В этом документе нет нашего сотрудника? Если сотрудник в документе есть, оставим проведенным Перерасчет ндфл. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — посмотрим. что теперь в учете.

12. Добрый день!
    Получается, что в старой ФНС вычет остался, а в новой он с минусом. А перерасчет сделан только на излишне удержанный НДФЛ

13. Программа отсторнировала вычет в новой ифнс.
    Далее остается вычет за май по старой ифнс и один вычет предоставлен по новой. И программа думает, что вычет за май не предоставлен.
    Уточните, пожалуйста. Вы будете сдавать два отчета в разные ИФНС или один общий?

14. В разные ИФНС

15. Приложение

    Хотела максимально не трогать документы прошлого периода, но теперь других варианта нет.
    Рекомендую сделать копию базы и протестировать действия сначала в копии.
    У нас есть два документа, которые участвуют в предоставлении вычета за май: Разовое начисление и Начисление зарплаты и взносов.
    Предлагаю в документ Разовое начисление удалить запись о предоставлении НДФЛ, Прикладываю скриншот. Обратите внимание, чтобы расчет ндфл не изменился в документа по данному сотруднику. Проверила на релизе 3.1.29.78 — не меняется. Но на это стоит обратить особое внимание.
    Перепроводить документ Разовое начисление допускается, так как это документ не делает зачет аванса.
    После создадим новый документ Перерасчет ндфл за текущий месяц. Программа должна увидеть, что вычет есть по старой ИФНС, а право на него нет. Также будет перерасчет по новой ИФНС.

16. Добрый день.
    Я уже так пробовала. Он в этом случае пересчитывает НДФЛ по новой ФНС.т.к в истории изменения ФНС стоит май, там нет возможности указать смену ФНС с 20.05. А ЗП за апрель была выплачена 08.05 по старой ФНС, а разовое начисление проходило по новой ФНС. Поучается в 6-НДФЛ, что по старой ФНС вычет будет, а по новой будет отрицательный вычет

17. У нас остается два варианта:
    1) создать искусственное подразделение. Указать в настройка Подразделения регистрацию ИФНС. Затем ввести документ Операция учета ндфл, заполнив вкладку Предоставленные вычеты.
    После проведения всех манипуляций созданное подразделение закроем, из списка тоже уберем
    2) ввести технический документ Перенос данных. Вручную заполнить все движение в регистр. Это более сложный вариант.
    Уточните, пожалуйста, какой вариант решения проблемы более предпочтительный?

18. Добрый день.
    Второй вариант.

19. Приложение

    В таком случае мы можем создать документ Операция учета ндфл для образца.
    Заполним вкладку Предоставлено вычетов — все как было на первых скриншотах. Далее проводим документ, нажимаем кнопку -Еще — Движение документа. Теперь у нас есть образец заполнения документ Перенос данных. Не закрываем эту вкладку — по ней мы будем заполнять документ.
    Создаем новый документ Перенос данных (Администрирование -Перенос данных), по кнопке Настройка состава регистров выбираем Регистр накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)»
    Для правильного заполнения у вас есть все кроме Регистрация. Ее выбираем внимательно исходя из отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Нам нужно сделать записи и в новую и в старую ИФНС. Проверить результат можно с помощью отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Если вычеты будут отменены за май — создадим документ Перерасчет ндфл. Проверим сможет или нет теперь программа исправить ошибку в исчисленного ндфл

20. Добрый день!
    Проделала все шаги, но НДФЛ не пересчитался

21. Приложение

    Отлично!
    Мы сделали большую часть работы.
    Может быть попробовать сделать документ Перерасчет ндфл за июль. Если нет, то будет править вручную.
    Сделаем опять документ Операция учета ндфл для образца. Заполняем вкладку Исчислено. Дата получения дохода любое число май 2024 года.
    Нам нужно 572 сделать с плюсом в одну ИФНС, и 572 с минусом в другую. Проводим документ без указания ИФНС. По кнопке Еще — Движение -смотрим образец записи в регистре.
    Возвращаемся в документ Перенос данных, добавляем Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
    После проведения документа Перенос данных, отменим документ Операция учета ндфл.
    Вновь создадим документ Перерасчет ндфл — убедимся, что программа не отменяет наши ручные правки. Если все в порядке, переходим к этапе Возврат ндфл по новой ифнс и проверке взаиморасчетов с сотрудником.

22. Добрый день. Теперь все получилось.
    Спасибо большое за помощь

23. Пожалуйста!
    Спасибо Вам за терпение. Желаю легкой отчетности 🌸

    1

Комментарии закрыты.