Добрый день,
подскажите правильную последовательность действий, ситуация: сотруднику начислили зарплату за февраль месяц, выплатили, на следующий день узнали, что его не было на работе 1 день, ввели документ Отсутствие, так как срок уплаты НДФЛ еще не наступил, то пересчитали начисление с учетом отсутствия, а в документе выплата изменили суммы дохода, то что выдали на руки, разбив на 3 части, аванс, окончаловка с условием отсутствия 1 день и сумма разницы, между тем, что было выплачено и тем, что получилось при пересчете с учетом отсутствия. НДФЛ подтянулся из документа начисления, который пересчитали с учетом отсутствия. В итоге при заполнении НДФЛ за 1 квартал появляется сумма дохода с минусом в документе начисления зарплаты за март, т.к. выплата по зарплате марта в апреле, то на 2 квартал сумма выравнивается. Как правильно внести документы в данной ситуации, чтобы НДФЛ за 1 квартал считался правильно.
Приложение
Здравствуйте!
Учтоните, пожалуйста: в документе выплата изменили суммы дохода, то что выдали на руки, разбив на 3 части, аванс, окончаловка с условием отсутствия 1 день и сумма разницы, Речь идет о будущих документах выплаты? Я правильно понимаю, что про отсутствие сотрудника узнали после выплаты зарплаты, поэтому ведомость уже трогать нельзя. Сотрудник получил сумму на руки.
в документе выплата изменили суммы дохода, то что выдали на руки, разбив на 3 части, аванс, окончаловка с условием отсутствия 1 день и сумма разницы, между тем, что было выплачено и тем, что получилось при пересчете с учетом отсутствия. Не уверена, что правильно понимаю, зачем разредили сумму на три части
Предлагаю рассмотреть ситуацию на примере. Исходные данные. Сотрудник за февраль получил зарплату в марте. После выплаты зарплаты узнали, что количество отработанных дней не верно. Наши действие:
— в марте вносим документ Отсутствие или отпуск без сохранения. Так как в документе будет указан день за февраль, то программа сделает перерасчет в меньшую сторону. Сотрудник нам будет должен.
Так как в документе Отсутствие или отпуск без сохранения не происходит перерасчет ндфл, то дополнительно введем Перерасчет ндфл (Налог и взносы) за март.
-Начисляем аванс. При выплате аванс программа не учтет задолженность сотрудника и выплатит ему полную сумму. Нам важно исправить сумму ндфл в ведомости на выплату — уменьшить ее.
-Начисляем и выплачиваем зарплату за март в апреле. В ведомости учтется долг сотрудника. Сумму ндфл проверяем.
По результатам данных действий доход и ндфл за первый квартал будет верный.
Прикладываю скриншоты. Если нужно разобрать Вашу ситуацию с Вашими цифрами- напишите. Приложите скриншоты, обязательно все разберем 🌸🌸🌸
Добрый день,
по сути интересовал правильный алгоритм действия в этой ситуации, спасибо за его предоставление. Если будут по нему вопросы, то задам позже, просьба не закрывать вопрос до 27.04 включая.
Речь идет о будущих документах выплаты? Нет, исправили в текущем документе, т.к. посчитали, что еще не закрыт отчетный период по НДФЛ (заплатить до 25.03, а документ от 10.03), а так как сумму выплаты менять нельзя, то разбили на 3 части. Так как обычно сумма состоит из 2 частей: вычет аванса и окончаловка, а т.к. был пересчет документа основания выплаты Начисление зарплаты, то 2 строки оставили из документа, а 3 внесли как разницу между тем что было начислено и тем, что начислили после перерасчета, сумма положительная, так как ее выдали уже на руки, но без документа основание. Зачем — ответить не могу, просто констатирую факт.
Пожалуйста!
Мы поймали ситуацию, что когда идет частичная выплаты зарплаты: хоть как указывай в ведомости документы основания, 6 ндфл не верно будет заполняться.
Прикладываю ссылку на обсуждения этого вопроса: Cумма выплаченного дохода в 6-НДФЛ, когда зарплата выплачена не полностью. .
Но у нас Вами сотрудник получил больше.
Конечно! Вопрос закрывать не буду. Посмотрите, как поведет себя программа. Если нужно будет смоделируем именно Вашу ситуацию. Уточните для этого какой у Вас релиз программы.
Здравствуйте!
Как у Вас дела с учетом НДФЛ? Нужна ли еще помощь?