НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Если в документе «Разовое начисление» в поле «Выплата» выбрать значение «С зарплатой», тогда НДФЛ в документе рассчитываться не будет. Соответственно вычеты также предоставлены не будут.

2. В разовом начислении в поле «Выплата» выбрано значение «С зарплатой», НО НДФЛ рассчитывается.

   1. Приложите скриншот документа, чтобы были видны значения всех реквизитов документа

3. Дело в том, что нам нужен расчет НДФЛ в разовых документах, НО применение вычетов нам нужно что бы было только в документе Начисление налогов и взносв

4. Ситуация следующая, Сотруднику начислено Разовое начисление, рассчитан НДФЛ, и применились выплаты. А при конечном расчете за месяц сотрудник перевалил за 350 000, соответственно, вычет в этом месяце не должен применяться, но в документе Начисление зарплаты и взносов, программа не вернула вычет.

   1. Документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ) пробовали вводить после документа «Начисление зарплаты и взносов»?

      1. Завела Документ «Перерасчет НДФЛ», ни чего не заполняется в документе. Может быть, что то в настройках нужно сделать?

         1. В демо-базе не удалось воспроизвести описанную вами проблему. В «Разовом начислении» рассчитан НДФЛ и соответственно применен вычет. Однако в «Начислении зарплаты и взносов» при превышении 350000 руб. происходит сторно вычета.
            1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
            2. Приложите скриншот документа «Разовое начисление», чтобы были видны все реквизиты.
            3. Приложите в формате pdf «Расчетный листок» после проведения «Начисления зарплаты и взносов»
            4. Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогу и взносам) за 2022 год

            1. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
               Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.21.15)

5. Файлы во вложении.

6. Хочу добавить, в Разовых начислениях код дохода 4800.
   Я поменяла на код дохода 2000, в котором стоит галка Соответствует оплате труда (В коде дохода 4800 эту галку поставить нет возможности), после перепроведения документа Начисление зарплаты и взносов рассчитал НДФЛ правильно.

   1. Здравствуйте, Ольга!
      Рада, что все получилось. Спасибо что написали как перенастроили начисление.

7. Нашли еще один вариант, написали обработку которая дает возможность в коде дохода 4800 ставить галку «Соответствует оплате труда», в таком случае так же программа считает правильно.
   Если понадобиться начисления с кодом дохода 4800 без галки «Соответствует оплате труда» будем создавать еще один код дохода 4800. Решили действовать согласно последнему варианту.
   В связи с этим, у меня вопрос, где может «вылезти» поставленная галка «Соответствует оплате труда» в коде дохода 4800?

   1. Флажок «Соответствует оплате труда» предназначен для кода 2002. Потому что разные виды премий могут учитывать по-разному.
      Дата получения дохода для ежемесячной премии — последний день месяца ее начисления. Тогда на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» при установленном флажке «Соответствует оплате труда» в поле «Категория дохода» следует выбрать «Оплата труда (основная налоговая база)».
      Дата получения дохода для других премий (разовой, квартальной, годовой)- дата ее выплаты. В этом случае на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Категория дохода» следует выбрать «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)».

      Насколько корректно будет работать ваша настройка сказать не могу, это надо проверить по отчетам. Однако с точки зрения ведения учета начисления под кодом 4800 должны учитываться по дате их выплаты.

8. Спасибо. Вопрос можно закрыть.

   1. Пожалуйста! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.