НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Ж.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.89/10)

Добрый день.
В расчетном листке тянется излишне удержанный НДФЛ еще с 2020 года. Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить (убрать)?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

  4. Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание 🌺
    Чтобы понять в чем причина предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки:
    — Зачтено излишне удержанного НДФЛ
    — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и из каких документов она подтягивается:

    Когда все правильно суммы в колонках Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны. Если равенства нет, то нам нужно найти причину.

  6. Здравствуйте!

    Судя по расшифровке, если сложить суммы 2020 года и сравнить, то разница как раз составляет 664,00 руб.
    Получается, что проблема возникла в 2020 году.
    Могу предположить,что у сотрудника остался излишне удержанный НДФЛ за 2020 год, который не был своевременно выплачен сотруднику, т.к. сумма к выплате исправлялась вручную.
    Мне удалось смоделировать похожую проблему, она выглядит так:

    Приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику за 2020 год и отчет Подробный анализ НДФЛ за 2020 год.
    Также уточните:
    — у сотрудника правильно формируется сумма к выплате или исправляется вручную?
    — есть ли корректировки документом Перенос данных по сотруднику?

  7. Добрый день.
    Прилагаю РЛ за 2020 год.
    Корректировки документом Перенос данных по сотруднику нет
    Сумма к выплате формируется правильно и тянется в т.ч. излишне удержанный НДФЛ. Он не зачитывается, не выплачивается в текущем периоде

  8. Здравствуйте!
    Если сумма к выплате заполняется правильно и только осталась запись в «т.ч. излишне удержанного НДФЛ, то получается следующая ситуация. У нас не заполнилось поле «корректировка выплаты» сумма с плюсом на 664 рубля. Корректировка выплаты с положительной суммой соответствует «Зачтено излишне удержанного НДФЛ», в которой у нас не хватает 664 рубля. Поэтому можем заполнить документ Перерасчет НДФЛ и на вкладке Корректировка выплаты добавить 664,00. Например:

    Также посмотрите пожалуйста похожая ситуация разбирается на семинаре (отличие в том, что в разбираемом примере корректируем поле Корректировка выплаты на сумму с минусом)- видео «Корректировка выплаты после возврата НДФЛ»: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Корректировка выплаты после возврата НДФЛ

Добавить комментарий