НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

2. Повторите пожалуйста вложение файла. Видимо плохо загрузился и к сожалению не открывается.

4. Здравствуйте!
   Спасибо за ожидание 🌺
   Чтобы понять в чем причина предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период за все время, что работает сотрудник. Проверим колонки:
   — Зачтено излишне удержанного НДФЛ
   — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Далее откроем расшифровку по Регистратору и проверим Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и из каких документов она подтягивается:

   

   Когда все правильно суммы в колонках Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны. Если равенства нет, то нам нужно найти причину.

5. Здравствуйте.
   Они не равны. Как это можно исправить?

6. Здравствуйте!

   Судя по расшифровке, если сложить суммы 2020 года и сравнить, то разница как раз составляет 664,00 руб.
   Получается, что проблема возникла в 2020 году.
   Могу предположить,что у сотрудника остался излишне удержанный НДФЛ за 2020 год, который не был своевременно выплачен сотруднику, т.к. сумма к выплате исправлялась вручную.
   Мне удалось смоделировать похожую проблему, она выглядит так:

   

   Приложите пожалуйста расчетные листки по сотруднику за 2020 год и отчет Подробный анализ НДФЛ за 2020 год.
   Также уточните:
   — у сотрудника правильно формируется сумма к выплате или исправляется вручную?
   — есть ли корректировки документом Перенос данных по сотруднику?

7. Добрый день.
   Прилагаю РЛ за 2020 год.
   Корректировки документом Перенос данных по сотруднику нет
   Сумма к выплате формируется правильно и тянется в т.ч. излишне удержанный НДФЛ. Он не зачитывается, не выплачивается в текущем периоде

8. Здравствуйте!
   Если сумма к выплате заполняется правильно и только осталась запись в «т.ч. излишне удержанного НДФЛ, то получается следующая ситуация. У нас не заполнилось поле «корректировка выплаты» сумма с плюсом на 664 рубля. Корректировка выплаты с положительной суммой соответствует «Зачтено излишне удержанного НДФЛ», в которой у нас не хватает 664 рубля. Поэтому можем заполнить документ Перерасчет НДФЛ и на вкладке Корректировка выплаты добавить 664,00. Например:
   

   Также посмотрите пожалуйста похожая ситуация разбирается на семинаре (отличие в том, что в разбираемом примере корректируем поле Корректировка выплаты на сумму с минусом)- видео «Корректировка выплаты после возврата НДФЛ»: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Корректировка выплаты после возврата НДФЛ

Комментарии закрыты.