НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева (Клишева) Мила (★9.88/10)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как скорректировать НДФЛ? Подробный анализ по сотруднику в приложении. Сумма НДФЛ 709,00 должна отражаться в ведомости по 15%.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:
    Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!
    Если смотреть подробный анализ ндфл, то у нас по ставке 15% все верно удержано. Получается, что у нас именно излишне удержанный по ставке 13%.Если нужно именно зачесть по ставке 15%, то нам выбрать каким периодом мы будем это делать? Или на дату получения дохода — тогда нам нужно будет пересдавать Уведомления. ИЛи на текущую дату,тогда при формировании годового отчета 6-НДФЛ придется руками править заполнение Раздел1. Подскажите, какой вариант Вам подходит.
    Если выбираем правку прошлым периодом -учтоните какого числа ведомости, выделенные на приложенном скриншоте.
  3. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Получается, что мы будет править на дату получения дохода. В таком случае мы можем зайти в ведомость на выплату, открыть расшифровку суммы НДФЛ и вручную изменить ставку для сумму 709.После проведения ведомости у нас будет равный исчисленный и удержанный ндфл по ставке 13%. Далее формируем корректирующие уведомление. Нам нужно уменьшить сумму ндфл по КБК 13% и увеличит по 15%. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С . При текущей выплате сотруднику уменьшить сумму НДФЛ на переплату. Если что-то не будет получаться — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе каждый шаг!
  5. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Мы у сотрудника ндфл удержали и просто обнулить в ведомости — не совсем верно. Поэтому я предлагаю его перенести на ставку 15%. Но если Вы настаиваете — может так сделать. Еще у нас остается вариант сделать Возврат ндфл по ставке 13%. Но для этого нужно письменное заявление сотрудника, тогда мы не будем трогать ставку 15% при таком решении

  6. Вот такой вариант все таки лучше — Возврат НДФЛ.
    Мои действия:
    1) Обнулить в ведомости НДФЛ 13% (в одной из ведомости на 10.10.2025).
    2) Получить заявление от сотрудника на возврат НДФЛ.
    3) Сделать документ (текущей датой) Возврат НДФЛ.
    4) Выплатить межрасчетно в ноябре 2025.

  9. Т. е. в ведомости 10.10.2025 мы уменьшаем на 709 рублей, остальное все верно? Корректирующее уведомление отправлять не нужно?
  10. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Если мы делаем возврат ндфл мы не трогаем ндфл в ведомости. Не уменьшаем, не удаем. У нас сейчас в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику есть излишне удержанный ндфл. На основании это мы и сделаем возврат. При возврате нам не нужно подавать уведомление.

Добавить комментарий