Минус по НДФЛ в зарплате

Вопрос задал Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. У сотрудника в зарплате вылезает минус, при чем дата получения дохода вообще декабрь.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Ольга, приветствую!
    Если сегодня получилось бы рассмотреть, были бы весьма признательны)

    1. Здравствуйте!
      По цифрам причин для перерасчета за декабрь не вижу.
      Среди зарегистрированных ошибок такая проблема не встречалась.

      1. В каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
      2. На всякий случай уточню. Я правильно понимаю, что «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» вы сформировали с 01.01.2024 г. по 31.12.2025 год? Если нет, то укажите в отчете этот период и проверьте совпадают ли цифры с присланным отчетом.
      3. Если цифры не изменились, то удалите строки за декабрь и создайте документ «Перерасчет НДФЛ» с «Месяцем перерасчета» — Март 2025 г. Вначале за 2025 г., затем за 2024 г. Появляются ли строки с перерасчетом?
      4. Пришлите в формате pdf отчеты: «Расчетный листок (за первую половину месяца)» за декабрь 2024 г. и февраль 2025 г.
      5. Пришлите в формате pdf отчеты: «Расчетный листок» за декабрь 2024 г. и февраль 2025 г.

  3. Вот еще чего обнаружил какую неприятность, может это повлияло на минусы в зарплате за февраль 2025 года.

    1. В присланном «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» почему-то период начинается с октября 2024 г., а в Ведомости за февраль 2025 г. — данные за сентябрь 2024 г. Тогда сформируйте пожалуйста отчет за период с 01.01.2024 по 31.12.2025. Иначе получается, что часть доходов в отчет не попала.

      В Ведомости за февраль видна пересортица по документам. Это означает, что программа будет перетягивать доходы из 2024 года в 2025 г. При этом «перетягивание» дохода происходит не всегда корректно. Т.е. в Ведомости мы можем видеть что выплачиваем за прошлый период 100 руб., а программа «перетащит» всю сумму по документу-основанию из исходного периода в период выплаты. Соответственно в этом случае появится перерасчет по сумма за прошлый период.

  4. Ольга, подробный с периодом с 01.01.24-31.12.25 прилагаю

    1. Если смотреть «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 и 2025 г., то получается, что сейчас верная сумма исчисленного НДФЛ. Т.е. с учетом зафиксированного на текущий момент дохода за 2024 г., НДФЛ теперь исчислен верно.
      Вы зачем-то из «Подробного анализа НДФЛ по сотруднику» убрали информацию по Регистраторам и теперь не видно по каким документам программа перетянула доходы из одного периода в другой. Верните пожалуйста информацию по Регистратору, далее в отчете нажмите кнопку «Разворачивать до» и выберите самую последнюю группировку (в ней есть и Регистратор»). Пришлите отчет еще раз.

  5. Ольга, прошу прощения, поторопился)

    1. Как вы правильно нашли Ведомость в банк МКЗЦ-000136 от 07.02.2025 изменяет сумму доходов в 2024 году и затем уже появляется перерасчет НДФЛ в «Начисление зарплаты и взносов
      МКЗЦ-000050 от 28.02.2025».
      Можно попробовать посмотреть движения Ведомости в банк МКЗЦ-000136 от 07.02.2025 по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и затем в документе «Перенос данных» сделать точно такие же движения за 2024 г. только с обратным знаком. Далее еще раз рассчитать «Начисление зарплаты и взносов МКЗЦ-000050 от 28.02.2025» и убедится что перерасчет по НДФЛ ушел.

  6. Ольга, вы имеете ввиду вот по этим 2-м строкам?

    1. Эти две строки и скорее всего две соседние строки с «Датой получения дохода» 07.02.2025 г. Посмотрите в колонке «Документ-основание» по этим четырем строкам скорее всего указан документ 2024 года.

  7. Ольга, прошу прощения я совсем запутался, сделал как вы написали, переносом данным. Теперь как то по другому все распределил. Вообще не пойму верно ли(((

    1. 1. Пришлите пожалуйста в формате mxl или в Word-ком файле движения Ведомости от 07.02.2024 по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по данному сотруднику
      2. Пришлите после нового проведения «Начисления зарплаты и взносов» за февраль новый отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».
      3. Пришлите в формате pdf отчеты: «Расчетный листок (за первую половину месяца)» за январь и февраль 2025 г.
      5. Пришлите в формате pdf отчеты: «Расчетный листок» за январь и февраль 2025 г.

  8. Ольга, благодарю за терпение)

    1. Пожалуйста, Михаил! )

      Если мы сравниваем данные по «Расчетным листкам» с последним «Подробным анализом НДФЛ по сотруднику» , то получается, что Ведомость в феврале 2025 г. создает лишнюю сумму в 20902,16 руб., а в «Начислении зарплаты и взносов» за февраль не хватает 20902,16 руб.
      Добавьте пожалуйста в «Перенос данных» противоположные суммы по движениям по второй и четвертой строке движений Ведомости от 07.02.2024 по сотруднику. Т.е. нам нужно чтобы «схлопнулась» сумма = 20902,16 руб. от 07.02.2025 г.
      После этого еще раз пересчитайте «Начисление зарплаты и взносов» за февраль. По хорошему нам нужно добиться, чтобы перерасчет, которые у вас выходит за 2024 г. и за 07.02.2024 г., ушел.

  10. Прикладываю, что в итоге получилось.
    Смущает в зарплате верный ли НДФЛ не пойму

    1. Здравствуйте, Михаил!
      В целом за 2024 и 2025 г. НДФЛ сейчас верный.
      В «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «НДФЛ» мы видим одно распределение по суммам по «Оплате труда» в аванс и зарплату, в регистре цифры другие. Если брать сумму «Оплаты труда» в аванс, то там НДФЛ был исчислен и удержан больше, чем сам доход по «Оплате труда». Однако при проведении «Начисления зарплаты и взносов» за февраль в итоге НДФЛ по «Оплате труда» (если сложить доходы в аванс и зарплату) становится верным.
      Для проверки я бы начислила и выплатила аванс за март и затем начислила и выплатила зарплату за март. Чтобы убедится что в дальнейшем программа отрабатывает корректно. И обязательно проверьте «Расчетный листок» за март, чтобы в нем после выплаты сальдо было нулевым.

  11. Ольга, огромное спасибо за помощь! Вроде сейчас все ровно, время покажет, что будет в расчетке за март.
    Появился вопрос похожий но по другому сотруднику, и чего то предложенный вами способ не особо помог, не буду наглеть)) создам новую заявку, буду вас там мучить немного, сразу туда приложу все скрины для понимания

    1. Пожалуйста, Михаил! Очень рада, что НДФЛ встал на место! 🙂
      Ваш вопрос был интересным, так что и вам спасибо за то, что прислали ситуацию для разбора.

      1

Комментарии закрыты.